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天星资本晨报总结

核心内容概述

本报告为2016年11月16日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、新增做市企业、定增情况以及重大公告与财经要闻，旨在为投资者提供市场趋势与热点信息的全面分析。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1088.98点，上涨2.56点，涨幅为0.24%。
• 新三板成分指数：报收1156.82点，下跌7.76点，跌幅为0.67%。
• 总交易情况：
  • 共有957只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交8665万股，成交金额7.43亿元。
  • 协议转让企业成交9196万股，成交金额4.02亿元。
• 新增挂牌企业：28家，截至11月15日，新三板挂牌企业总数达9546家，其中协议转让企业7902家，做市转让企业1644家。

创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：11月15日报收841.39点，下跌1.3点，跌幅0.15%。
2. 天星创新层计算机与通信指数：报收897.69点，下跌4.57点，跌幅0.51%。
3. 天星创新层文化传媒指数：报收946.33点，上涨6.3点，涨幅0.67%。
4. 天星创新层先进制造指数：报收1024点，下跌2.73点，跌幅0.27%。
5. 天星创新层教育指数：报收869.62点，下跌1.35点，跌幅0.15%。
6. 天星创新层医药医疗指数：报收944.11点，上涨6.92点，涨幅0.74%。
7. 天星创新层消费指数：报收904.27点，上涨7.98点，涨幅0.89%。
8. 天星创新层环保指数：报收984.19点，下跌6.67点，跌幅0.67%。

市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：

  • 恒信玺利（30877.49万元）
  • 东海证券（6479.17万元）
  • 宁波公运（4137.50万元）
  • 致生联发（3237.31万元）
  • 君实生物（3231.90万元）
  • 德芯科技（2924.49万元）
  • 友宝在线（2775.10万元）
  • 科顺防水（2706.42万元）
  • 安达科技（2606.57万元）
  • 同禹药包（2581.49万元）

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 环宇建工（23.66%）
  • 安泰股份（22.19%）
  • 能为科技（20.29%）
  • 福建国航（14.58%）
  • 富电绿能（13.62%）
  • 海能仪器（13.32%）
  • 致生联发（11.85%）
  • 倚天股份（11.41%）
  • 胜禹股份（10.29%）
  • 恒信玺利（9.14%）

• 协议转让企业涨幅前十：

  • 五舟科技（359.54%）
  • 华翼蓝天（233.33%）
  • 博玺电气（220.00%）
  • 中广影视（218.27%）
  • 达人环保（218.18%）
  • 新力新材（189.11%）
  • 金洋新材（160.00%）
  • 航天常兴（151.57%）
  • 天生红（100.00%）
  • 科得新材（92.75%）

新增挂牌企业

2016年11月15日新增挂牌企业28家，涉及多个行业，包括：

• 软件和信息技术服务业（甲骨文、时代高科、亦云信息、金互通、绛门科技、彭胜文教、力通科技、德朋网络、信昇达、广益股份）
• 金属制品业（恒星钢缆）
• 专业技术服务业（建业集团、陆迪科技）
• 零售业（爱淘城）
• 批发业（卓豪股份、恒利来）
• 计算机、通信和其他电子设备制造业（瀚海新材、科睿坦）
• 化学原料和化学制品制造业（欣宝科技）
• 商务服务业（品牌联盟）
• 教育（伟才教育）
• 建筑装饰和其他建筑业（新联纬讯）

新增做市企业

2016年11月15日新增做市企业1家：

• 能为科技：做市券商为开源证券、长城证券、西南证券，行业为生态保护和环境治理业，做市首日涨跌幅为20.29%，成交金额15.07万元。

定增一览

2016年11月15日，共19家公司发布定增预案，涉及行业包括：

• 软件和信息技术服务业（全网数商、中锐网络、惟新科技、新联纬讯）
• 互联网和相关服务（网虫股份、蜂助手）
• 建筑安装业（亨利技术）
• 纺织业（华辰股份）
• 电气机械和器材制造业（星美灿）
• 专用设备制造业（沃镭智能）
• 畜牧业（中鼎联合）
• 餐饮业（丰收日）
• 批发业（龙宇医药）
• 商务服务业（品牌联盟）
• 教育（伟才教育）
• 建筑装饰和其他建筑业（新联纬讯）

重大公告

对外投资

1. 龙云旅游：拟与延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司共同出资设立梦都美旅游景区管理有限公司，注册资本1亿元，旨在开拓东三省旅游市场，优化战略布局。
2. 易电通：拟与全资子公司共同设立清洁能源技术有限公司，注册资本3000万元，以提升竞争力和盈利能力。
3. 新农股份：拟将子公司江苏新农化工有限公司注册资本增至1亿元，以优化资本结构，提高抗风险能力。

重大合同

• 金舟股份：与辽宁京丰有限公司及中国建筑第二工程局有限公司签订《盛京金融广场项目消防工程》合同，金额2035万元，将对公司经营业绩、市场拓展和品牌影响产生积极影响。

财经要闻

宏观要闻

• 李克强强调全年发展主要目标任务有把握较好完成。
• 财政部推动泛欧交易所与深交所合作，鼓励法国机构发行熊猫债。
• 央行净投放1050亿元，Shibor利率全线上涨。
• 市场预测汽油、柴油价格将下调，降幅或超每升2角。

三板要闻

• 新三板体育股：主要分布在赛事运营、场馆相关、体育装备、“互联网+体育”及其他相关业务五大领域，其中体育装备领域企业最多。
• 石墨烯技术突破：西北大学在石墨烯研究与产业化方面取得多项突破，预计2020年石墨烯在新能源、电子信息、复合材料等领域的市场规模将达数百亿元。
• 核电板块催化剂：核电“十三五”规划及《核电管理条例》有望公布，核电项目将加快核准和建设，海上小型堆建设正式启动，为行业打开增量市场。

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