20260703-国信证券-策略周报_韩国拟大规模投资半导体产业——每周海内外重要政策跟踪_10页_793kb

报告摘要

本周策略周报主要跟踪了国内外重要的政策动态，涵盖宏观经济、产业政策、地方政策及海外政策，重点分析了人工智能、工业互联网、光伏产业、教育发展、体育强国建设、中美欧贸易关系等关键领域。

国务院常务会议（6月29日）：
听取人工智能发展情况汇报，研究外贸形势及贸易强国建设，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
《教育发展“十五五”规划》（6月29日）：
提出到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。重点推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，同时推进“双一流”建设，强调学科交叉、产教融合、数智赋能。
证监会会议（6月30日）：
强调完善资本市场财务造假综合惩防体系，加强社会监督与失信约束，构建防治机制，打击造假生态圈。
国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》（7月2日）：
提出推进“三大球”振兴发展，完善全民健身公共服务体系，加强青少年体育工作，加快体育产业提质扩容。

人工智能智能体互联国家标准（6月26日）：
国家市场监督管理总局发布7项国家标准，覆盖身份管理、智能体描述、发现、交互等环节，系统性构建闭环式标准体系。
工业互联网高质量发展实施意见（6月29日）：
工信部等八部门提出，到2030年建设5万张工业5G专网，打造5个国际影响力平台，推动核心产业增加值突破2.5万亿元。
光伏领域强制性国家标准（7月2日）：
工信部等三部门发布三项标准，涵盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等环节，设定能耗能效指标，严控高耗能低效产能，并创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。

福建省（6月26日）：
印发《“十五五”数字福建规划》，明确9项重点工作，包括数据要素支撑体系和人工智能创新生态培育。
上海市（6月30日）：
发布《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》，聚焦端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算等技术，发展AI手机、AIPC、可穿戴设备等产品。
北京市（7月1日）：
印发《北京市加快推进人工智能赋能科学研究实施方案（2026-2028年）》，推动人工智能在基础研究、核心技术攻关、科研平台建设与成果转化等场景的应用。
海南省（7月2日）：
优化住房公积金贷款政策，提高贷款额度、优化计算机制、加大人才支持，促进房地产市场平稳健康发展。

美国威胁对征收数字服务税的欧洲国家加征100%关税（6月26日）：
特朗普称将对实施数字服务税的欧洲国家采取报复性措施，可能加剧欧美经贸摩擦。
中国将20家日本实体列入出口管制名单（6月30日）：
商务部将防卫研究所等20家日本实体列入出口管制名单，限制出口两用物项，防范日本军事技术发展。
韩国大规模投资半导体产业（6月30日）：
三星电子与SK集团宣布未来10年投资总额达2000万亿韩元（约1.3万亿美元），重点向全罗道等西南地区布局，推动本土半导体产业发展。
美联储表态（7月1日）：
凯文·沃什称通胀风险已下降，仍以物价稳定为首要目标，不会给出未来利率前瞻性指引，并设立独立工作组研究货币政策沟通、数据体系等。
美伊技术会谈（7月1日）：
美伊在卡塔尔多哈举行间接会谈，重点落实谅解备忘录、解冻伊朗资产及霍尔木兹海峡安全问题，双方就监督美方违规、允许IAEA进入指定设施等达成共识。
美国非农数据（7月2日）：
美国6月非农就业人口增加5.7万人，低于预期；失业率降至4.2%，为2025年6月以来最低水平。

证券分析师：
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- 刘颖：021-60933170，liuying25@guosen.com.cn，S0980526040001
- 杨锦：021-61761017，yangjin1@guosen.com.cn，S0980526020001
投资评级标准：
报告中的投资建议分为股票评级和行业评级，基于报告发布日后6到12个月内相对市场表现进行评估，以沪深300、三板成指、恒生指数、标普500等为基准。
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