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财富早知道文档总结

【财经要闻】

核心内容

• 外资准入负面清单：商务部计划出台2021年版外资准入负面清单，进一步缩减负面清单，吸引外资。
• 财务审计规范：国办发文规范财务审计秩序，打击财务造假，促进注册会计师行业健康发展。
• 货币政策支持实体经济：人民银行强调加大信贷对实体经济的支持，尤其是中小微企业，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。

【市场数据】

主要市场指数

指数	收盘	涨幅%
东方财富全A	5366.28	1.75
上证指数	3477.13	1.45
沪深 300	4835.88	1.40
中小板指	9573.25	2.36
创业板指	3293.77	3.16
三板做市	1113.96	-0.22
恒生指数	25109.59	1.05
台湾加权	16741.84	2.45
道琼斯	35335.71	0.61
标普 500	4479.53	0.85
纳斯达克	14942.65	1.55
富时 100	7109.02	0.30
日经 225	27494.24	1.78

主要商品期货

名称	收盘	涨幅%
纽约原油	65.54	5.95
COMEX 黄金	1807.80	1.41
BDI 航运	4147.00	1.34
LME铝	2598.00	1.68
LME铜	9240.00	2.08

主要外汇

外汇	中间价	涨幅%
美元/人民币	6.4969	-0.02
欧元/人民币	7.5989	0.14
百日元/人民币	5.9142	-0.09

期指主力合约

合约	结算价	涨幅%
IF 当月连续	4789.80	1.58
IH 当月连续	3091.60	0.99
IC 当月连续	6946.80	1.43

【政策与行业动态】

创业板注册制

• 创业板注册制已实施一年，新增上市企业从18家增长至182家，IPO融资1401.47亿元。
• 注册制改革提升了上市条件包容性，优化审核流程，推动行业持续发展。

氢燃料电池汽车

• 北京获批成为氢燃料电池汽车示范城市，将获得五部委“以奖代补”支持。

软件业务增长

• 前7月我国软件业务收入同比增长21.4%，近两年复合增长率14.8%；利润总额同比增长12.3%。

破产信息公开机制

• 深圳建立全国首个破产信息公开机制，推动破产信用管理、修复和信息权益保障。

【公司动态】

重大事项

• 川能动力：锂辉石矿项目正在建设中。
• 石大胜华：东营本部进行年度生产装置检修，可能延期。
• 锌业股份：收购宏跃北铜，新增铜业务。
• 亿纬锂能：疫情影响较小，预计基建延误约30天。
• 江铃汽车：拟出售江铃重汽，交易金额7.81亿元。
• 上海电气：刘平担任公司总裁。
• 华铁应急：与亿邦通信纠纷结案，公司不承担任何责任。
• ST华钰：控股子公司塔铝金业尚未投产，存在估值风险。
• 东软集团：5%股份拟公开转让，涉及6211.85万股。
• 中润资源：收关注函，需说明利息与违约金会计处理是否真实准确。
• 三江购物：阿里巴巴泽泰限售股将上市流通，占公司总股本25%。
• ST粤泰：控股股东被申请破产，但对公司日常经营无影响。
• 天药股份：复星医药转让25%股权，不再持股。
• 科伦药业：子公司创业板上市申请获深交所受理。

重大投资

• 天赐材料：拟投资超31亿元建设锂电材料项目。
• 超频三：拟投资5亿元建设散热工业园及国产化计算机生产基地。
• 汇川技术：拟投资近17亿元建设工业电机及高压变频器项目。
• 广联达：拟出资2.88亿港元入股筑友智造科技，切入装配式建筑领域。
• 中国银行：拟设立澳门子行，投资130亿澳门元。
• 天津普林：拟投资9.7亿元建设PCB生产线。
• 海南矿业：拟投资10.65亿元建设电池级氢氧化锂项目。
• 罗平锌电：拟投资2.84亿元建设富锌油菜三产融合发展项目。

【中报业绩】

重点公司业绩

• 尤安设计：上半年净利润增长25%，拟10派12元。
• 云铝股份：净利润增长721%，达19.98亿元。
• 汇川技术：净利润增长101.81%，达15.63亿元。
• 复星医药：净利润增长44.77%，达24.82亿元。
• 卓胜微：净利润增长187.37%，达10.14亿元。
• 保利地产：净利润增长1.72%，达102.98亿元。
• 爱美客：净利润增长189%，达4.25亿元。
• 国信证券：净利润增长62.61%，达47.9亿元。
• 扬农化工：净利润下降4.28%，为7.91亿元。
• 当升科技：净利润增长206%，达4.47亿元。
• 骆驼股份：净利润增长106.91%，达5.05亿元。
• 攀钢钒钛：净利润增长493%，达5.07亿元。
• 天赐材料：预计前三季度盈利增长170%-208%。
• 宝泰隆：净利润增长645%，达8051.61万元。
• 兰花科创：净利润增长374.43%，达6.95亿元。
• 海南矿业：净利润增长2976%，达5.78亿元。
• 山西焦化：净利润增长206%，达13.75亿元。
• 科大讯飞：净利润增长62.12%，达4.19亿元。

【再融资】

• 晶澳科技：拟定增募资不超50亿元用于单晶硅棒、硅片及新能源电池项目。
• 伊利股份：申请恢复非公开发行股票审查。
• 龙利得：拟发行可转债募资不超5.01亿元用于绿色智能文化科创园。
• 海峡环保：拟定增募资不超5.1亿元用于污水处理厂建设及补充流动资金。

【回购股份】

• 凯众股份：拟回购3000万至6000万元，用于稳定股价。

【增持减持】

• 神工股份：航天科工创拟减持13.71%股份。
• 华平股份：熊模昌拟减持6.49%股份。

【近期东财重点推荐报告】

创业板注册制

• 创业板注册制实施一年，改革成果显著，行业持续发展。

医药生物行业

• 长春高新：作为生长激素龙头，市场空间大，疫苗板块未来可期。
• 投资建议：预计2021-2023年营业收入分别为112.91/140.27/172.39亿元，归母净利润分别为39.01/50.29/63.59亿元，EPS分别为9.64/12.42/15.71元，PE分别为47/36/29倍，目标价549.48元，评级“买入”。

汽车行业

• 电动化与智能化：推动行业变革，自主品牌与互联网企业合作有望崛起。
• 投资建议：建议关注长城汽车、长安汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等。

车载业务

• 广和通：作为物联网模组龙头，受益于5G、eSIM和车联网发展。
• 投资建议：预计2020-2022年营业收入为27.56/39.93/55.76亿元，归母净利润为2.86/4.19/5.81亿元，EPS为1.18/1.73/2.40元，PE为51/35/25倍，目标价77.85元，评级“买入”。

【投资建议评级标准】

• 股票评级：

  • 买入：相对指数涨幅15%以上；
  • 增持：相对指数涨幅5%-15%；
  • 中性：相对指数涨幅-5%~5%；
  • 减持：相对指数涨幅-15%~ -5%；
  • 卖出：相对指数跌幅15%以上。

• 行业评级：

  • 强于大市：相对指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对指数涨幅-10%~10%；
  • 弱于大市：相对指数跌幅10%以上。

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