20240618-上海证券-计算机行业周报_鸿蒙有望引领终端+AI新变革_11页_658kb

报告摘要

计算机行业周报总结（2024年06月10日—2024年06月14日）

核心内容

本报告聚焦于计算机行业近期动态，重点分析华为鸿蒙系统、盘古大模型、昇腾AI云服务等技术进展，以及行业整体表现与市场趋势。同时，对国内与海外的行业要闻、公司动态、投融资情况进行了全面梳理，并提出投资建议与风险提示。

主要观点

华为HDC2024即将召开，纯血鸿蒙商用临近
- 华为HDC2024将在6月21日至23日举行，将首次联合举办终端与云的开发者大会，标志着昇腾云生态与鸿蒙生态进一步融合。
- 鸿蒙星河版将开启Beta测试，标志着纯血鸿蒙向正式商用迈出关键一步。
- 鸿蒙生态已形成HarmonyOS与OpenHarmony双轨并行模式，截至2024年5月，已有超过300家生态伙伴加入，原生应用数量超过4000款。
鸿蒙系统市场份额首超iOS
- 根据Counterpoint Research，2024年第一季度，鸿蒙在中国市场的份额从8%升至17%，首次超越iOS，成为第二大智能手机操作系统。
- 鸿蒙具备跨终端协同能力，结合AI技术有望实现真正的原生AI体验，华为在算力芯片、大模型、操作系统和硬件终端方面布局完整，有望引领终端+AI的新变革。
行业表现强劲，计算机板块跑赢大盘
- 过去一周（6.10-6.14），计算机（申万）指数上涨3.66%，跑赢上证综指、创业板指及沪深300指数。
- 该板块市盈率-TTM为36.08，处于历史低位，具备估值修复空间。
AI技术进展显著，大模型与芯片协同推动行业发展
- 上交大发布PowerInfer-2.0推理框架，大幅提升手机端大模型推理速度。
- 苹果WWDC24大会展示了ChatGPT集成至iOS、iPadOS和macOS的计划，并推出“苹果智能”套件，增强AI功能在设备端的落地。
- OpenAI年化营收达34亿美元，订阅版ChatGPT成为主要增长动力。

关键信息

市场回顾

指数表现：计算机（申万）指数上涨3.66%，位列全行业第三。
个股表现：
- 周涨幅前五：中亦科技（37.69%）、亚华电子（25.68%）、概伦电子（17.22%）、四方精创（16.06%）、中科通达（14.23%）。
- 周跌幅前五：财富趋势（-22.65%）、宝信软件（-18.19%）、恒拓开源（-7.91%）、萤石网络（-7.51%）、安联锐视（-5.71%）。
- 换手率前五：中亦科技（34.59%）、亚华电子（33.55%）、华信永道（33.20%）、万集科技（32.34%）、威士顿（23.13%）。

行业要闻

国内：
- 上交大发布PowerInfer-2.0推理框架，显著提升手机端大模型推理效率。
- 华为鸿蒙系统在中国市场市占率首超iOS，成为第二大智能手机操作系统。
海外：
- 苹果与OpenAI合作，ChatGPT将集成至iOS、iPadOS和macOS，推出“苹果智能”套件。
- OpenAI年化营收达34亿美元，订阅版ChatGPT成为主要增长引擎。

公司动态

重大事项：
- 东华软件拟对全资子公司增资2亿元。
- 初灵信息、能科科技、超图软件等公司获得重要订单或进行股份回购。
股份增减持：
- 皖通科技、捷顺科技、维宏股份等公司股东增持股份。
- 中电兴发、当虹科技、九联科技、万集科技等公司股东减持股份。
股权激励：
- 罗普特发布2024年限制性股票激励计划，拟向40名激励对象授予161.25万股限制性股票。

一级投融资一览

国内融资：工星人、北极雄芯、达梦数据、昆仑芯、思谋科技、米德方格、云工场等企业获得融资。
国外融资：Waystar、Anterior、Mistral AI、Black Semiconductor、Koda Health、Tenstorrent、Vantage Data Centers等公司获得融资，涵盖AI芯片、医疗AI、数据中心等领域。