2017-中国智能硬件行业发展前景与投资分析简报_25页-1mb

智能硬件行业分析总结

核心内容概述

智能硬件作为继智能手机之后的新科技概念，通过软硬件结合对传统设备进行智能化改造，具备连接能力和互联网服务加载功能，形成“云+端”架构，具有大数据等附加价值。目前，智能硬件市场已进入启动期，从可穿戴设备延伸至智能家居、智能汽车、医疗健康、智能玩具、机器人等多个领域，市场规模持续扩大。

主要观点与关键信息

行业发展现状

• 市场规模：2014年国内智能硬件市场规模为108亿元，2015年达到424亿元，预计未来几年将保持高速增长。
• 细分市场：智能家居和可穿戴设备占据市场主导地位，2015年销售额分别达到159亿元和104亿元，合计占比超过50%。
• 企业分布：国内智能硬件企业主要集中在一线城市，北京和深圳企业占比达56.8%，上海和广州分别为7.1%和4.2%。

行业痛点分析

• 供应链问题：包括供应链平台认知度低、元器件供应不足、产品成本与质量难以控制、代工厂商选择困难。
• 投资问题：技术研发投入大、周期长，融资渠道有限，企业与投资者联系薄弱，价值评估难度大。
• 市场问题：线上销售为主，线下渠道匮乏；推广方式不适用；用户服务缺乏保障；产品定价策略困难。
• 人才问题：智能硬件企业员工平均工资低于移动互联网公司，人才招募困难。

行业细分市场发展

智能可穿戴设备

• 市场规模：2014年智能手环市场规模为20亿元，2015年增长至46亿元，预计未来增速将放缓。
• 市场竞争格局：华为（32.9%）、小米（20.1%）占据主要市场份额，乐心（7.9%）排名第三。
• 产品关注格局：三星Gear Fit R350关注度最高（17.2%），华为Talk Band B1次之（14.8%）。
• 价格关注格局：501-800元价格段关注度最高（超三成），千元以上产品关注度为21.4%。

医疗智能硬件

• 智能血压计：2014年市场规模2970万元，2015年预计达9720万元。
• 智能血糖仪：2014年市场规模5940万元，2015年接近2亿元，预计未来将持续增长。
• 智能体重秤：2014年市场规模1386万元，2015年达10176万元。
• 市场竞争格局：国外品牌（如欧姆龙、松下）占据主导地位，国内品牌如九安医疗、小米等正在快速崛起。

家居智能硬件

• 智能路由器：市场处于初级发展阶段，2014年销量突破百万，2015年市场动荡，但未来有突破性增长潜力。
• 市场竞争格局：小米、华为、360等企业产品性能相近，主流产品支持双频802.11ac通讯协议，理论传输速率可达千兆每秒。

人工智能硬件

• 智能机器人：包括智能工业机器人和智能服务机器人，2016年国内服务机器人市场规模预计达100亿元，工业机器人年安装量排名世界第三。
• 市场竞争格局：国产工业机器人市场份额仅为26%，远低于国际四巨头（发那科、安川电机、库卡、ABB）的65%。

行业领先企业分析

微软公司

• 发展简况：全球领先的个人及商务软件开发商，致力于通过软件和服务推动物联网发展。
• 经营情况：
  • 2015财年营收935.80亿美元，同比增长7.77%；毛利605.42亿美元，净利润121.93亿美元，同比下降44.76%。
  • 资产负债率保持在45%-55%合理区间，资产总额逐年提升。
  • 现金流量运营活动为正，投资和融资活动为负，现金净增减额波动。
• 智能硬件业务：推出HoloLens、Surface Pro 4、Surface Book等产品，主要为布局物联网系统平台。
• 销售渠道：与合作伙伴建立稳定关系，覆盖高校、电商平台、大型商超等渠道。

乐心公司

• 发展简况：成立于2002年，专注于家庭健康管理，产品涵盖智能血压计、智能体重秤、运动手环等。
• 经营情况：
  • 产品通过ISO13485、ISO9001等认证，取得药监局医疗器械注册证。
  • 拥有140多项国内外专利，产品获得国际设计大奖。
• 智能硬件业务：主要产品包括APP电子秤、GPRS远程血压计、智能运动手环、儿童身高测量仪。
• 销售渠道：产品已进入天猫、京东、沃尔玛、苹果专卖店等渠道，海外销售覆盖欧美日韩等市场。

美的集团

• 发展简况：家电行业龙头，2015年与安川电机成立机器人合资公司，拓展“双智”战略。
• 经营情况：
  • 2014年总收入1417亿元，净利润105亿元。
  • 资产负债率偏高，2014年负债总额达746亿元。
  • 现金流量经营状况良好，但投资和筹资活动为负。
• 智能硬件业务：布局智能家居和智能制造，重点发展机器人产业。
• 销售渠道：全球设有60多个海外分支机构，产品远销200多个国家和地区。

行业发展前景预测

智能可穿戴设备

• 市场影响因素：用户习惯、产品应用范围、技术攻克。
• 市场规模预测：预计到2021年，市场规模将超过300亿元。

医疗智能硬件

• 市场影响因素：用户习惯改变、医疗机构接纳、产业链推动。
• 市场规模预测：预计到2021年，市场规模将突破40亿元。

家居智能硬件

• 市场影响因素：智能控制、安全、节能需求。
• 市场规模预测：预计到2021年，市场规模将达到460亿元。