计算机-中泰科技-华为及海思全联接大会在即-关注鸿蒙+星闪+算力投资机会-中泰证券_21页_1mb

华为及海思将于9月召开两场全联接大会，分别为海思全联接大会（9月9-11日）和华为全联接大会（9月19-21日）。海思大会为首届，以“以创新启未来”为主题，聚焦星闪、鸿蒙、音视频、白电等技术领域；华为大会已连续举办8届，主题为“共赢行业智能化”，涵盖算力底座、华为云、鸿蒙生态等内容。两大会将发布新品并推动技术合作。

鸿蒙系统纯血版预计2024年第四季度商用，鸿蒙NEXT生态逐步完善。星闪技术与鸿蒙兼容互认，结合华为终端CEO余承东在HDC2023披露的数据，星闪可降低终端通信时延至原来的1/30，抗干扰能力提升7dB，传输速度提升6倍，距离扩大2倍，组网终端数量增加10倍，定位精度达分米级，能耗降低40%。星闪在智能汽车、家居、终端、制造四大领域实现规模商用，其技术优势包括高速率、低时延、精定位和高可靠性，支持多种组网模式，覆盖范围和性能优于传统蓝牙、Wi-Fi等技术。

星闪联盟成员已突破千家，涵盖产业链上下游企业。其技术标准兼容蓝牙与Wi-Fi，性能指标领先，典型应用场景如数字车钥匙、指向遥控、高精度键盘鼠标等已落地。星闪在智能制造中用于电机同步控制，通过精准定位和高可靠性解决工业场景痛点。

算力方面，鲲鹏920V200因性能优异获国家级认证，昇腾910C芯片正在接受测试，计划2024年10月出货，性能或超越英伟达B20。中国电信2023年采购鲲鹏服务器，标包规模达28亿元，多家企业入围，显示鲲鹏在国产替代进程中的重要地位。

建议关注鸿蒙生态相关企业：软通动力、法本信息、东方中科、润和软件、诚迈科技；星闪产业链标的：荣联科技、九联科技、创耀科技、奋达科技、泰凌微、利尔达、艾融软件；华为算力产业链：神州数码、广电运通、拓维信息。风险包括政策落地延迟、地缘政治影响、技术迭代不及预期、竞争加剧及信息滞后等。