20240912-开源证券-计算机行业点评报告_重视华为全联接大会投资机遇_3页_533kb

华为全联接大会与自主安全领域行业简析

国内智能化产业迎来升级机遇，华为全联接大会（HUAWEI CONNNECT 2024）作为行业风向标，将于9月19日至21日召开，主题聚焦“共赢行业智能化”，涵盖鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生生态及AI应用落地等方向。

2024年，华为鸿蒙生态设备超9亿台，已进入快速商用阶段。HarmonyOS NEXT Beta版即将大规模商用，预计全场景操作系统市场份额将从一季度的17%（国内第二）进一步扩大，全球市场排名持续提升。华为在自主可控的处理器和操作系统领域的突破，为产业链带来新机遇。

鲲鹏、昇腾计算平台在通用服务器市场占有率显著，2023年鲲鹏占据通用服务器市场约15%，openEuler操作系统市场份额达36.8%。华为计划未来三年每年投入10亿培育生态，支持原生开发普及，预计覆盖80%以上算力场景。

投资建议：鸿蒙生态重点关注软通动力、中国软件国际、润和软件等标的，受益企业包括云鼎科技、神州数码、卓易信息等。重点关注华为生态伙伴及国产替代逻辑下的算力发展机会。

风险提示：技术落地不及预期、市场竞争加剧、产品迭代节奏等。