20210803-财通国际-理想汽车-W-02015.HK-新股认购_2页_482kb

理想汽車（Li Auto Inc.）全球發售總結

公司簡介

理想汽車（Li Auto Inc.）是一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，並以不同投票權結構控制。該公司主要從事智能電動汽車的研發、生產與銷售業務，並在香港進行全球發售。

發售細節

發售股份總數

• 總發售股份數目：100,000,000股（視乎超額配售權行使與否而定）
• 香港發售股份數目：10,000,000股（可予調整）
• 國際發售股份數目：90,000,000股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）

發售價格

• 最高公開發售價：每股發售股份150.00港元
• 附加費用：1%經紀佣金、0.0027%證監會交易微費、0.005%聯交所交易費
• 付款方式：申請時需以港元繳足，多繳款項可退還

股份面值與代碼

• 每股面值：0.0001美元
• 股份代號：2015

聯席發售機構

招股時間表

融資資訊

非貸款申請認購要求

• 客戶必須在非貸款申請認購截止當天中午十二時正或以前，於其證券帳戶內存入全額認購金額，方可取得認購資格。
• 若客戶逾時存入款項或存入金額不足，公司有權取消該客戶的認購申請。

免責條款

1. 本材料根據招股章程內容編製，並非財通國際證券有限公司的推薦意見。
2. 投資者應閱讀招股章程以了解有關要約的詳細資料。
3. 本材料不構成任何取得、購買或認購股份或債權證的要約，亦不構成任何邀請。
4. 未填妥正式申購表格或未完成申購程式的申請將不被接納。

核心內容總結

理想汽車的全球發售計劃旨在為公司籌集資金，以支持其業務發展與市場擴張。發售股份總數為10億股，其中香港發售為1,000萬股，國際發售為9億股。發售價格上限為每股150港元，包含多種附加費用。發售時間表明確，並設有認購費用HK$100.00。

公司通過多家聯席發售機構進行發售，包括財通國際證券有限公司、UBS瑞銀集團及中銀國際（CMBI招银国际）。發售過程涉及融資利率4%、融資比例90%及融資期限5天。

為確保認購程序的順利進行，非貸款申請需在截止時間前完成資金存入，否則可能導致認購申請被取消。此外，發售文件明確聲明本材料不構成任何投資建議或要約，投資者應以招股章程為最終依據。