罗兰贝格-新冠大流行会加剧对汽车行业的破坏_14页_5mb

报告摘要

总结：Automotive Disruption Radar #7

核心内容

《Automotive Disruption Radar》第七期报告揭示了全球汽车行业在面对多重挑战时的现状与趋势。报告指出，随着气候变化和贸易冲突等持续危机，加上新冠疫情的影响，汽车行业面临销售下滑和市场复苏不确定性。同时，技术、法规、基础设施和行业活动等多方面正在加速转型。

主要观点

行业挑战：由于政府推动气候中立目标和潜在的贸易冲突，汽车销量已开始下降。新冠疫情进一步加剧了这一趋势，行业面临严重的流动性危机。
市场复苏不明朗：尽管行业正在努力应对当前危机，但市场何时恢复以及恢复速度仍不明确。预计销量可能下降高达40%，且复苏路径尚未清晰。
企业战略转变：传统汽车制造商和供应商在应对危机时表现出被动态度，专注于核心业务，错失合作机会。相比之下，新兴企业如Rivian和Canoo通过合作快速抢占未来利润池。
自动驾驶技术进展：自动驾驶技术在多个地区取得进展，特别是在美国、欧洲和中国。例如，Nvidia推出Orin芯片，Horizon Robotics生产中国首款汽车级处理器，AI芯片研发加速。
电动车（EV）与混合动力车（PHEV）：全球对电动车的兴趣依然强劲，但销量增长放缓。中国、荷兰和新加坡等国家在电动车市场表现突出，而美国和日本则相对落后。
法规与测试：多个国家正在制定或实施自动驾驶法规，如德国柏林和中国北京允许自动驾驶车辆在公共道路上测试。中国和韩国在法规制定上尤为积极。
基础设施发展：充电基础设施在全球范围内迅速扩展，尤其是荷兰、中国和韩国。然而，部分国家如印度和沙特阿拉伯仍处于早期阶段。
消费者行为变化：消费者对数字工具和自动驾驶服务的接受度显著提高，使用导航应用和考虑使用自动驾驶服务的比例上升。
行业活动与投资：尽管移动出行平台投资有所下降，但人工智能投资持续增长，推动自动驾驶发展。专利数量和研发人员数量也在增加。

关键信息

电动车与自动驾驶市场概况

电动车市场：全球电动车销量从2018年的190万辆增长至2019年的210万辆，但年增长率放缓至8%。中国、荷兰、新加坡等国家在电动车市场表现突出。
自动驾驶接受度：全球55%的人表示愿意使用自动驾驶服务，40%考虑购买电动车。在德国、瑞典、法国等国家，自动驾驶兴趣较高。
消费者行为：超过45%的受访者每周至少使用一次应用程序规划门到门出行，显示数字化趋势。

技术与投资

AI投资增长：2019年AI投资达到77亿美元，较2018年增长32%。主要投资方向包括自动驾驶平台和AI研究。
芯片技术：Nvidia的Orin芯片处理能力远超特斯拉Autopilot V2.5，AI芯片能耗显著降低。
专利与研发：2019年自动驾驶相关专利占所有专利的4.5%，研发人员超过10万人。

国家排名与表现

排名前三国家：中国、荷兰和新加坡保持领先。
国家表现：
- 中国：电动车销量增长放缓，但基础设施和自动驾驶测试区域扩展。
- 荷兰：电动车销售占比最高，充电网络最发达。
- 新加坡：试图减少私家车使用，推广共享出行，但电动车兴趣较低。
- 韩国：电动车兴趣高，但销量占比较低。
- 瑞典：电动车销售占全球10%，但自动驾驶测试有限。
- 英国：电动车销量增长，但消费者兴趣不足。
- 西班牙：电动车充电网络快速增长，消费者兴趣高。
- 德国：电动车兴趣高，但自动驾驶测试尚未普及。
- 法国：自动驾驶测试活跃，但电动车兴趣较低。
- 印度：电动车兴趣上升，但基础设施和销售几乎为零。
- 美国：电动车兴趣低，但自动驾驶测试和法规发展领先。
- 意大利：电动车和自动驾驶发展缓慢。
- 俄罗斯：正在制定自动驾驶安全概念，但相关法规尚未落地。
- 阿联酋：电动车兴趣上升，但销量几乎为零。
- 日本：电动车兴趣低，但政府推动自动驾驶技术。
- 加拿大：电动车兴趣较高，但销量占比小。
- 比利时：自动驾驶和电动车发展缓慢。
- 沙特阿拉伯：电动车兴趣高，但实际销量几乎为零，基础设施缺失。