未来城市出行蓝皮书2020-中国电动汽车百人会智能网联研究院-2020.10-62页_4mb

未来城市出行蓝皮书（2020）总结

核心内容

未来城市出行正经历深刻的变革，技术发展和交通方式创新正在重塑出行行为和出行模式。城市居民出行逐渐从“两点一线”的通勤模式转向多目的、复杂出行链，对出行便捷性与灵活性的要求不断提高，尤其是“最后一公里”问题日益受到关注。与此同时，传统交通方式如出租车、公交车等面临诸多挑战，而新型出行方式如网约车、共享单车、共享电单车等快速发展，给城市交通系统带来压力与机遇。

本报告从公共出行、出租出行和**“最后一公里”出行**三个维度，分析了国内外城市出行的现状、问题及未来趋势，为城市交通系统优化提供了重要参考。

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主要观点

1. 出行方式多样化：城市出行方式包括出租出行、公共出行、“最后一公里”出行等，其中小汽车已成为主要出行工具之一，而公共交通、共享出行等在特定场景中发挥重要作用。
2. 出行需求个性化：随着技术发展，出行者更追求个性化、定制化的出行体验，出行方式选择更依赖于价格、效率、舒适性等多方面因素。
3. 出行模式转型：网约车、共享出行等新兴模式正在冲击传统公交和出租车市场，推动城市出行服务向更高效、更灵活的方向发展。
4. 技术驱动变革：智能化、电动化、自动驾驶等新技术正在深刻影响城市出行，MaaS（出行即服务）模式和智能公交系统成为未来趋势。
5. 城市交通问题凸显：随着出行需求增加，城市交通拥堵、环境污染、公交服务效率低等问题日益突出，亟需政策与技术协同解决。

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关键信息

一、城市出行主要方式

出行方式	主要手段	优势	劣势
出租出行	传统出租车、网约车、顺风车、租车	快捷、方便	价格高
公共出行	道路公交、轨道交通	时间稳定、集约化、容量大、价格低	等车、高峰期拥挤、难以实现门到门运输
“最后一公里”出行	共享单车、共享电单车、滑板车	方便、便宜、解决最后一公里	监管不便、乱停乱放、安全隐患

二、城市出行市场特征

• 出行需求个性化：出行目的多样化，包括工作、娱乐、购物等，出行者更倾向于定制化、便捷化的服务。
• 我国出行人数持续增长：2019年我国机动出行用户规模达5.58亿人，预计2020年将突破6.23亿人。
• 小汽车分担率上升：2018年我国城市中小汽车承担的客运量接近1300亿人次，占整体出行比例逐渐提高。
• 网约车发展迅速：近五年网约车出行量增速达97%，2018年增速仍有27%，但市场渗透率仍较低。

三、城市出行共性问题

1. 出行时间较长：公共交通“门到门”出行时间较长，主要受限于换乘和等待时间。
2. 负外部性显著：机动车保有量增速远超道路基础设施建设，导致拥堵、污染等问题。
3. 公共交通效率低：部分城市公交系统效率较低，运行速度慢、换乘不便。
4. 信息化不足：出行信息发布尚未普及，影响出行决策。
5. 监管与安全问题：共享出行、网约车等新兴方式面临监管不力、安全风险等问题。

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公共出行

一、全球公共出行现状

• 美国：公共交通出行次数下降，网约车分流严重，公交系统老龄化问题突出，补贴主要用于运营，维护投入不足。
• 欧洲：公共交通网络发达，但汽车仍是主要出行工具。欧盟国家公共交通出行比例约占地面交通的五分之一，且需求响应式出行服务发展迅速。
• 日本：公共交通分担率低于小汽车，地方圈发展滞后，存在明显的“负向螺旋效应”。

二、我国公共出行现状

• 公交优先战略全面实施：我国将公交优先上升为国家战略，推动城市公共交通发展。
• 城市公共交通发展迅速：2019年我国城市公共交通运营里程达134.2万公里，同比增长11.5%。
• BRT发展显著：2019年我国BRT车辆数达9502辆，线路长度6149.8公里，客运量17.47亿人。
• 轨道交通快速扩张：2019年我国轨道交通运营里程达6172.2公里，运营线路190条。
• 城市轨道交通发展不均：一线城市增长放缓，二三线城市增速较快，仍存在密度偏低的问题。

三、我国公共出行痛点

1. “门到门”出行时间较长：公交平均速度仅为10.3~13.7公里/小时，与自行车、电动自行车相比竞争力不足。
2. 中小城市缺乏优势：出行距离短、需求小，公交运营效益难以保障。
3. 网约车冲击公交客流：网约车因其经济性、便捷性吸引大量原公交乘客，导致公交客流下降。
4. 公交服务水平评价标准不合理：评价体系偏重基础设施，忽视用户服务体验，缺乏对出行需求的细化评估。
5. 出行信息发布不普及：多数城市未能实现公交位置动态显示功能，影响出行决策。

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出租出行

一、传统出租出行特点

• 准公共服务属性：出租车为不特定对象提供服务，具有一定的公共服务性质。
• 运营模式多样：包括扫街巡游、定点等待、电话预约和APP预约等。
• 受政府管制：传统出租车行业受数量和价格管制，存在效率低、供需不匹配等问题。

二、新型出租出行价值

• 网约车改变传统模式：网约车通过信息化手段实现供需匹配，提高服务效率。
• 顺风车与租车模式：顺风车实现拼车出行，租车提供灵活的出行选择，适应多样化出行需求。
• 提升出行效率与降低成本：网约车、租赁车等模式有效降低出行等待时间和成本。

三、我国出租出行现状与痛点

• 网约车市场快速增长：2019年网约车市场规模增长显著，但司乘比偏低。
• 监管与安全问题突出：网约车运营存在监管不力、安全风险、个人信息泄露等问题。
• 传统出租车进入瓶颈期：司机数量下降，运营成本高，面临招聘困难和盈利模式单一等问题。
• 市场渗透率低：网约车在整体出行市场的渗透率仅为1%，仍需进一步发展。

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“最后一公里”出行

一、全球“最后一公里”出行现状

• 美国：共享单车和电单车发展迅速，但市场渗透率仍较低。
• 欧洲：电动滑板车更受年轻人欢迎，因其便捷性与环保性。
• 亚洲：共享单车仍是主要方式，但存在过量投放、无序停放等问题。

二、我国“最后一公里”出行现状

• 共享单车为主：我国“最后一公里”出行以共享单车为主，2019年共享单车APP月活跃用户规模达数千万。
• 共享电单车为辅：共享电单车逐渐兴起，提供更便捷的出行选择。
• 滑板车发展受限：受政策和市场因素影响，滑板车发展尚未成熟。

三、我国“最后一公里”出行痛点

• 过量投放与无序停放：共享单车、电单车投放过多，管理混乱。
• 交通违法行为普遍：共享出行工具的使用中存在较多交通违法行为。
• 报废车辆处理不及时：部分车辆报废后未能及时清理，造成安全隐患。

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城市出行发展趋势

一、公共出行趋势

1. MaaS（出行即服务）模式兴起：MaaS整合多种出行方式，提升公共交通系统智能化水平。
2. 全面电动化：新能源公交车逐步推广，预计未来将占公共交通比例显著提升。
3. 自动驾驶推动发展：自动驾驶技术将提升公交服务效率，改善出行体验。
4. 单轨列车进入市场：单轨系统因成本低、占地少等优势，逐渐成为城市交通新选择。

二、出租出行趋势

1. 共享出行快速发展：城镇化推动共享出行模式普及，网约车、顺风车、租车等将形成多元化的市场格局。
2. 全面电动化：出租车和网约车将逐步向电动化转型，减少碳排放。
3. 自动驾驶带来新服务：自动驾驶技术将重塑出租出行服务体系，推动商业化运营。
4. 新型盈利模式探索：网约车平台尝试多元化盈利模式，如广告、增值服务等。

三、“最后一公里”出行趋势

1. 绿色出行成为主流：共享单车、共享电单车等低碳出行方式将被广泛采用。
2. 规范停车成为监管重点：政府将加强“最后一公里”出行工具的停放管理。
3. 纳入城市管理平台：通过城市交通管理平台实现对“最后一公里”出行的智能化监管。

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总结

未来城市出行将更加智能化、绿色化、多元化。随着技术进步，MaaS、自动驾驶、新能源车等将成为推动城市出行系统变革的重要力量。同时，出行方式的多样化也带来了新的管理挑战，如“最后一公里”出行的无序停放、网约车对传统公交的冲击等。政府和企业需加强政策引导、技术创新和协同治理，以实现城市出行的可持续发展。