20221228-众成数科-中国医疗器械在_一带一路_国家贸易状况及贡献度分析_37页_2mb

中国医疗器械在“一带一路”国家贸易状况及贡献度分析总结

核心内容

中国医疗器械产业近年来在“一带一路”沿线国家的贸易中展现出强劲的增长势头和显著的贡献度。随着政策支持和企业国际化战略的推进，中国医疗器械不仅在出口额上持续增长，而且在技术含量和附加值方面也逐步提升，成为推动全球医疗设备市场的重要力量。

主要观点

• 政策支持推动产业升级：2020年新冠疫情后，国家加大了对医疗器械产业的支持力度，出台多项政策促进进口替代和技术创新。如《“十四五”医疗装备产业发展规划》、财政贴息政策、人工智能医疗器械创新任务揭榜入围等，为产业发展提供了有力支撑。
• 出口增长显著：2018-2022年9月，中国医疗器械出口“一带一路”沿线国家及港澳台地区总额从137.31亿美元增长至256.43亿美元，年均复合增长率达23.14%。2022年前三季度出口额达184.58亿美元，预计全年出口额将保持在200亿美元以上。
• 亚洲为第一大出口目的地：亚洲国家，尤其是泰国、韩国、马来西亚等，是中国医疗器械出口的主要市场。其中，泰国在2022年前三季度成为最大出口国，出口额达11.53亿美元。
• 医用耗材主导贸易：医用耗材在出口和进口中均占据主导地位，2022年前三季度出口额达116.49亿美元，占总出口额的49.94%。同时，IVD试剂出口额快速增长，预计全年将接近30亿美元。
• 高技术产品成为出口主力：随着技术发展，高技术含量产品如基因测序仪、血管支架、MRI设备、透析设备等，逐渐成为出口主力，标志着中国医疗器械产业正向高附加值方向转型。
• RCEP带来新机遇：RCEP的生效进一步降低了出口成本，增强了中国医疗器械在“一带一路”沿线国家的市场竞争力，为贸易合作提供了更多机会。

关键信息

医疗器械行业背景

• 中国医疗器械产业进入纵深发展阶段，政策支持和技术突破推动了进口替代进程。
• 国内企业积极布局全球市场，2022年上半年海外营收占比达47.80%。
• “一带一路”沿线国家对医疗器械的需求持续扩大，2021年进口总额达917.07亿美元，占全球进口总额的10.90%。

一带一路贸易概况

• 出口额变化：2018-2022年9月，中国对“一带一路”国家的医疗器械出口额稳步增长，2022年前三季度达184.58亿美元。
• 区域分布：亚洲是最大的出口市场，其次是欧洲和东南亚。
• 产品结构：医用耗材、医疗设备和IVD试剂是主要出口产品，其中医用耗材长期占据出口额之首。
• 贸易顺差：在多个品类上形成贸易顺差，其中IVD试剂顺差显著扩大。

区域国家贸易分析

• 泰国：2022年前三季度出口额达11.53亿美元，预计全年将超越2021年，医用耗材占比超六成。
• 韩国：2020年首次实现贸易顺差，2022年前三季度出口额占总额的71.68%，主要为医用耗材。
• 马来西亚：出口金额稳定增长，预计全年贸易顺差将扩大，医用耗材占比达61.13%。
• 以色列：进出口相对平衡，IVD试剂和仪器占比接近一半，主要进口X射线断层检查仪等高技术产品。
• 新加坡：IVD试剂出口额增长显著，2022年前三季度达1.04亿美元，预计全年有望超越2021年。
• 南非：长期处于贸易顺差，医用耗材占比超过77%，是非洲地区最大进口国。

产品品种贸易分析

• 医用耗材：出口额占比最高，2022年前三季度达116.49亿美元，占总出口额的49.94%。
• IVD试剂：出口额增长迅速，2022年前三季度达23.49亿美元，预计全年接近30亿美元。
• 体外诊断设备：出口额从2018年的1.62亿美元增至2022年前三季度的27.99亿美元，增长显著。
• 诊疗设备：进口额动态平衡，韩国为主要进口国，占比达25.74%。
• 其他器械：出口额出现下降，预计全年进出口将重回平衡态势。

创新品种贡献度分析

• 进口创新品种：心脏起搏器、隐形眼镜片、基因测序仪等产品进口依赖度高，且对“一带一路”市场贡献度显著。
• 出口创新品种：血管支架、基因测序仪、MRI设备等高技术产品成为出口主力，中国品牌如乐普医疗、微创医疗、华大基因等在这些领域具有重要影响力。

贸易发展趋势研判

• RCEP推动贸易增长：协定实施后，出口成本降低，市场竞争力增强，为“一带一路”国家贸易带来新机遇。
• 高技术产品主导未来出口：随着技术进步，高附加值产品将成为出口主力，推动产业升级。
• 促进技术交流与合作：通过建立多个平台，如“一带一路”医疗器械创新与应用联盟、医械数据云等，中国医疗器械企业正积极拓展国际市场，推动技术转移和研发合作。

众成数科贡献

• 行业数据服务：众成数科是国内首家专注医疗器械大数据服务的企业，提供全球医疗器械产品数据库、中国医疗设备招投标市场数据、全球医疗器械贸易数据等。
• 平台建设：搭建“进口器械公共服务平台”微信公众号，助力医疗器械“引进来”与“走出去”。
• 报告发布：发布多份分析报告，包括中国-非洲医疗器械出口贸易分析、2022年上半年全球呼吸机及相关产品贸易数据等，为行业提供重要参考。

总结

中国医疗器械产业在“一带一路”沿线国家的贸易中表现突出，出口额持续增长，高技术产品逐步成为出口主力。政策支持、技术进步和企业国际化战略是推动这一趋势的关键因素。未来，随着RCEP等贸易协定的实施，中国医疗器械产业将在“一带一路”市场中进一步扩大影响力，实现更高质量的发展。