20240902-东海证券-新能源电力行业周报_硅片价格出现上调迹象_整机厂商业绩修复有望延续_15页_1mb

报告摘要

新能源电力行业周报总结

光伏板块

本周光伏设备板块上涨70.8%，显著跑赢沪深300指数。关键动态包括硅片价格上涨，隆基绿能等企业2024年8月29日调价，刺激行业出货增加，预计9月硅片产量环比减少14%。硅片供需格局改善有望支撑本轮涨价。电池片和组件价格继续承压，下游接受意愿低，部分企业考虑9月减产。组件价格竞争激烈，市场排产维持在50-51GW，复苏困难。建议关注帝科股份，其作为TOPCon浆料龙头，市场占有率超50%，技术优势显著。

风电板块

本周风电设备板块上涨66.9%，整机厂商业绩修复延续，主要因中标价格回调至正常水平且招标规模增加。2024年上半年裸机中标价格逐步回落，预计下半年业绩持续改善。零部件厂商业绩承压，但受益于行业需求增长和海风加速发展，弹性空间存在。国家能源局数据显示，2024年1-7月风电新增装机同比增长136.8%，预计全年新增装机可达86.29GW。建议关注大金重工和东方电缆，其海工设备和海缆业务有望从海风发展中受益。