20240909-东海证券-新能源电力行业周报_光伏硅料硅片挺价_风电招开标规模持续增加_16页_1mb

光伏与风电行业周报总结

光伏板块

本周（9月2日至9月8日）申万光伏设备板块下跌225%，虽跑赢沪深300指数0.46个百分点。硅料供应环比减少，价格微涨，8月多晶硅国内供应量129.7万吨，9月预期增至135万吨。硅片产量预计45-46GW，价格微涨，受下游备货推动。电池片价格稳定，但下游接受度弱；组件价格持稳，排产微增0.8%，库存压力抑制需求。建议关注帝科股份，作为TOPCon浆料龙头，市占率超50%，并有技术领导优势。

风电板块

本周申万风电设备板块下跌20.5%，跑赢沪深300指数0.66个百分点。陆上风电机组招标约2447MW，开标193.25MW，中标价格趋稳，裸机价格位于荣枯线以上。海风需求增加，国内和英国新项目公布，装机规模支撑全年增长预期。建议关注大金重工，海工设备龙头，海外单桩基础订单增长；东方电缆，海缆技术领先，业绩有望延续增长。

行业动态

• 光伏行业：全行业亏损局面需改善，南方区域光伏装机突破1亿千瓦。
• 风电行业：1-7月国内新增装机299.1GW，同比增长136.8%，招标数据支撑超预期。
• 公司新闻：大金重工完成欧洲海上风电项目交付；天合光能开发全回收再生光伏组件。

风险提示

• 全球宏观经济波动可能影响需求。
• 上游原材料价格波动，例如硅料、钢材等。
• 光伏或风电装机量不及预期。