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市场研判总结

核心内容

周一两市股指涨跌不一，创指表现较强，以高位小阳线收盘。技术面上，三大股指走势分化，120日均线对股指形成较大压力。今日股指或将持续分化，关注半年线压力，若放量突破则有望持续拉升，否则需警惕冲高回落风险。

主要观点

• 市场走势：股指短期面临调整压力，需关注量能变化及反弹持续性。
• 板块机会：建议关注家电、电池回收、特高压、有色、教育、军工、基建、天然气、光伏建筑、工业母机、储能概念、国产软件、国产芯片等板块的龙头个股。
• 风险提示：应避免高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等个股的调整风险。

关键信息

• 风电行业：1-5月风电新增装机10.82GW，同比增长39%；风机招标量45.18GW，同比增长105%。2022年下半年风电装机或超预期，零部件龙头盈利拐点已现。
• 电力需求：高温叠加复工复产，三季度用电需求有望大幅反弹，若出现轮流停电，或带来政策利好和行业机会。
• 宁德时代换电服务：EVOGO换电服务在合肥启动，预计年底建成20座快换站，未来有望形成大规模换电站网络，带来设备市场空间。
• 光伏HJT：年初至今光伏HJT招标近19GW，通威、华晟等企业已开启GW级量产，预计2025年HJT设备市场空间超400亿元。
• 个股动态：
  • 恩捷股份拟与宁德时代成立合资公司。
  • 银邦股份新能源业务占比16.72%，但未直接供货宁德时代。
  • 融捷股份与比亚迪供应链签订碳酸锂供货协议。
  • 广晟有色上半年预盈1.6亿至2.1亿元。
  • 豆神教育直播电商业务存在较大不确定性。
  • ST德豪原实控人涉嫌侵占公司资产，已报案。
  • 鑫科材料控股股东筹划股份协议转让。
  • 耐普矿机上半年净利润预计增长154.57%至184.17%。
  • 九号公司股东拟减持不超过11%存托凭证。
  • 科创新源子公司新能源业务处于产能爬坡阶段。

热点题材

• 家电：五部门联合发文，电器、家具、婴童用品等行业迎来利好，建议逢低关注格力电器。
• 电池回收：电池退役潮来临，七部门发布重大利好，建议关注杉杉股份。

新股申购与上市

• 福元医药（申购代码：780089）：申购日期2022-06-21，中签缴款日2022-06-23，申购上限3.60万股，申购价格14.62元，市盈率22.98。
• 联合精密（申购代码：001268）：申购日期2022-06-21，中签缴款日2022-06-23，申购上限1.05万股，申购价格19.25元，市盈率22.99。

财经日历

• 6月1日：中国5月财新制造业PMI、欧元区5月Markit制造业PMI终值、FOMC永久票委威廉姆斯致开幕词。
• 6月2日：美国初请失业金人数、美联储褐皮书、OPEC和非OPEC产油国会议。
• 6月3日：美国5月劳动参与率。
• 6月6日：中国5月外汇储备。
• 6月8日：美国API原油进口、EIA月度短期能源展望。
• 6月9日：美国10年期国债竞拍。
• 6月10日：中国5月M2货币供应年率、PPI年率。
• 6月14日：美国核心PPI年率。
• 6月15日：中国工业增加值、国内成品油调价窗口。
• 6月16日：美国联邦基金利率目标上限、新屋开工年化月率。
• 6月17日：中国管道天然气进口量。
• 6月20日：中国一年期LPR利率。
• 6月21日：美国成屋销售年化总数。
• 6月23日：德国制造业PMI初值、美国续请失业金人数、美国制造业PMI初值。
• 6月24日：美国密歇根大学消费者信心指数终值。
• 6月29日：国内成品油调价窗口。

数据一览

• 资金变动：6月20日沪股通净流出33.07亿，深股通净流出34.42亿，港股通（沪）净流入9.62亿，港股通（深）净流入13.61亿。
• 近期资金流动波动较大，建议关注市场变化。

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