2019年中国新型显示产业发展形势展望_12页_5mb

2019年中国新型显示产业发展形势总结

核心内容概述

2019年，中国新型显示产业在市场需求和政策引导下继续增长，TFT-LCD优势稳固，AMOLED量产稳步推进，配套体系逐步完善，产业集聚效应显著。然而，产业仍面临高端产品占比不足、核心技术欠缺、上游产业链短板以及企业经营压力等问题。为应对挑战，需通过顶层设计、技术突破、需求牵引和国际合作等多方面举措推动产业发展。

主要观点与关键信息

一、TFT-LCD产业发展态势

• 市场表现：2018年全球TFT-LCD出货面积同比增长8%，中国TFT-LCD面板市场份额位居全球第一。2019年预计出货面积达2.30亿平方米，同比增长6%。
• 营收增长：预计2019年中国TFT-LCD面板营收将超过2500亿元，全球市场份额持续领先。
• 技术升级：Oxide和LTPS TFT-LCD面板量产能力提升，推动产品结构优化。
• 产线建设：10.5代和8.6代产线进入量产，巩固中国在TFT-LCD领域的优势地位。

二、AMOLED产业持续拓展

• 应用增长：AMOLED在智能手机、OLED电视、AR眼镜、车载显示等领域应用广泛，2018年全球AMOLED面板出货量达4.5亿片，其中智能手机占比超90%。
• 量产进展：中国大陆企业如京东方、维信诺、天马、和辉光电等在AMOLED领域取得进展，京东方出货量预计达450万片，维信诺超过550万片。
• 折叠屏兴起：2019年被视为折叠屏手机元年，预计全球出货量达90万台。
• 挑战依然存在：AMOLED核心技术仍存在不足，量产良品率偏低，全球市场份额不足5%。

三、上游产业链配套能力提升

• 材料与设备：玻璃基板、偏光片、发光材料等关键材料和设备本土配套能力增强，液晶材料自给率超50%，铜靶、铝靶、钼靶实现规模化生产。
• 技术依赖：高端设备如曝光机、蒸镀机、刻蚀机等仍依赖进口，尤其蒸镀机由日本佳能Tokki垄断，制约产业技术发展。
• 材料市场：红色、蓝色、绿色荧光材料及磷光材料市场由日韩企业主导，国内企业需加大研发投入和并购力度。

四、投融资与产线建设热度不减

• 投资规模：2018年中国大陆在建和拟建产线数量超过15条，总投资金额超5000亿元。
• 投资方向：2019年投资将更集中于AMOLED和大尺寸面板，向高端化、技术化转移，低端产线投资趋于结束。
• 地方支持：地方政府持续加大新型显示产业投资，推动面板产线、上游设备和材料、产业园等项目建设。

需要关注的问题

1. 高端产品占比不足，产品结构有待调整

• 产品以中低端为主，导致整体营收与先进国家存在差距。
• 4K超高清面板市场占有率仅为25.8%，AMOLED全球市场份额不足5%。

2. AMOLED核心技术仍有欠缺，研发能力亟待提升

• 薄膜晶体管结构、柔性基板、薄膜封装等技术仍需突破。
• 量产良品率偏低，目前6代柔性AMOLED产线良品率仅为70%。
• 专利壁垒限制了技术发展，需加强自主知识产权建设。

3. 上游产业链短板掣肘，产业发展需要“粮草先行”

• 高端设备依赖进口，材料市场被日韩企业主导。
• 专利费用高昂，增加生产成本，削弱企业竞争力。

4. 面板价格下跌明显，企业经营压力不断攀升

• 2018年面板价格持续下跌，32英寸电视面板价格下降30%，43英寸下降23%。
• 企业通过关闭和改造产线、提升大尺寸应用等方式应对。
• 2018年前三季度，京东方、华星光电、天马营业利润同比下降35%。

对策建议

1. 强化顶层设计，引导产业超越发展

• 加强资源统筹，适时调整产业发展路径。
• 发挥财政资金引导作用，鼓励多元化投资。
• 支持具备核心技术的企业做大做强，提升产业集中度。
• 建立中央与地方信息共享机制，聚焦高质量发展。

2. 突破技术瓶颈，加快产业结构调整

• 加强TFT-LCD和AMOLED技术的研发与升级。
• 构建产学研用结合的创新体系，推动科研成果产业化。
• 支持重点企业开展核心技术联合研发和标准制定。
• 建立面向全行业的共性技术创新平台。

3. 强化需求牵引，推进上下游生态体系建设

• 发挥核心企业规模效益，建立上下游战略合作。
• 鼓励产业链垂直整合，增强企业竞争力。
• 推动材料、设备、工艺、应用等领域的协同发展。

4. 深化国际合作，营造良好外部环境

• 加强与国际企业的合作，获取先进技术和管理经验。
• 推动全球市场拓展，提升中国显示企业的国际影响力。

5. 创新发展模式，提升企业盈利能力

• 探索多元化盈利模式，提高企业抗风险能力。
• 加强市场开拓，推动产品高端化、多样化发展。

总结

2019年中国新型显示产业将继续保持增长，TFT-LCD优势稳固，AMOLED应用拓展加速，配套体系逐步完善。然而，高端产品占比不足、核心技术欠缺、上游产业链依赖、面板价格下跌等问题依然突出。为实现产业高质量发展，需加强顶层设计、技术突破、需求牵引、国际合作和模式创新，推动中国新型显示产业迈向全球领先。