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2018年中国新型显示产业发展形势总结

核心内容

2018年，中国新型显示产业在产能、技术创新、投资增长和配套体系等方面呈现出快速发展态势。随着10.5代液晶面板线建成投产，中国大陆有望成为全球显示面板产能第一大国，产业整体规模持续扩大，配套材料和设备产业也迎来新的发展机遇。同时，AMOLED等新兴显示技术在智能手机等领域的应用不断拓展，推动产业向价值链高端迈进。然而，产业仍面临投资分散、技术薄弱、知识产权防控不足和配套体系滞后等挑战。

主要观点

1. 产能规模持续扩大

• 2017年全球显示面板出货面积增长6%，金额增长3%，中国显示产业出货面积增长33%，金额增长20%。
• 2018年，中国大陆将超过韩国成为全球面板产能第一大国，预计出货面积达到9000万平方米。
• 京东方和华星光电产能分别位居全球第3和第5位，未来随着10.5代/11代产线投产，其全球排名将进一步提升。

2. 配套产业发展迎来机遇

• 2017年，中国成为全球产线建设最集中的地区，吸引大量材料和设备企业投资。
• 材料环节营收预计超过700亿元，增长超50%；设备环节有望达到80亿元，增长超30%。
• 随着京东方、华星光电等企业产线建设，设备和材料企业的投资热度持续上升，预计2018年全球设备投资额中，中国大陆占比将超60%。

3. AMOLED技术持续升温

• 全球AMOLED出货量预计增长40%，金额增长57%。
• 中国AMOLED面板出货量预计超过1000万片，同比增长66%。
• 京东方、天马、维信诺等企业已实现对国产手机的AMOLED供应，部分成为核心供应商。
• 2018年，柔性AMOLED市场规模预计从1.3亿片增长至3.8亿片，增长幅度达190%。

4. 投资热情持续高涨

• 2017年，我国显示产业投资接近2500亿元，资金来源以商业银行、地方产业基金为主。
• 京东方、华星光电、信利、惠科、富士康等企业分别投资建设10.5代、11代和AMOLED产线。
• 2018年，新增投资总额预计超过1000亿元，产业方向将向资源集聚、产业链整合和转型升级转变。

关键信息

2018年产业目标

• 显示面板出货面积：预计超过2.19亿平方米
• 显示产业整体规模：预计达到2070亿美元
• AMOLED出货金额：预计达到350亿美元，渗透率超过35%

问题与挑战

• 投资主体分散：地方和企业投资范围扩大，但产业集聚效应减弱，部分项目承接落后产能。
• 技术创新能力薄弱：在AMOLED等新兴技术领域，与韩国企业存在近10年差距，研发投入不足。
• 知识产权防控能力不足：我国在基础专利储备方面落后，面临国际竞争中知识产权攻击的风险。
• 配套体系发展滞后：关键材料和设备依赖进口，成本缺乏竞争优势，影响企业盈利能力。

对策建议

1. 多渠道保障产业扶持

• 建立国家新型显示产业投资基金，仿照集成电路产业基金模式。
• 统筹财政资金支持，落实税收优惠政策，引导社会资本参与。
• 推动“首台套”和“首批次”政策，降低企业融资成本。

2. 优化产品结构，提升价值链地位

• 鼓励企业提升技术竞争实力，开发高附加值产品。
• 跟踪新兴应用趋势，推动全面屏、曲面屏、透明屏等产品研发。
• 引导终端企业丰富产品设计思路，扩大市场空间。

3. 强化知识产权布局

• 推进核心技术和专利储备，探索专利交叉使用路径。
• 鼓励成立专利运营投资公司，推动专利转化和产业化。
• 加快国家制造业创新中心建设，形成上下游协同创新体系。

4. 加快配套材料和装备技术突破

• 强强联合，协同攻关核心材料和关键设备。
• 扶持具有自主知识产权的配套企业，扩大关键材料产业规模。
• 吸引国外设备企业来华投资，提升国内技术水平。
• 推动产业链垂直整合和跨领域拓展，增强核心竞争力。

总结

2018年，中国新型显示产业在产能、技术、投资和配套等方面均取得显著进展，成为全球显示产业的重要力量。然而，产业仍需在技术创新、知识产权布局和配套体系建设等方面持续发力，以实现从“跟随”到“引领”的转变，巩固在全球显示产业中的领先地位。