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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2022年5月20日
核心内容概述
本日報聚焦於三一國際的業績表現，以及香港和中國市場的主要指數、商品價格、匯率、經濟數據和最新研究報告。同時，也提供了大股東交易信息和免責聲明。
三一國際業績點評
- 一季度營收：人民幣41.16億元，同比增長71%。
- 淨利潤：人民幣4.44億元，同比增長31%。
- 毛利率：21%，同比下降5個百分點，環比下降1個百分點。
- 淨利潤率：11%，同比下降3個百分點，從2021年第一季度的14%。
- 業務增長：機器人業務營收同比增長105%，強勁的在手訂單支持收入增長。
- 增長動力：增速同比增長15個百分點，環比增長28個百分點，歸因於行業競爭力和領先優勢。
- 未來展望：預計鋼材價格下跌和市場份額提升將緩解利潤率壓力。
- 估值與建議：目前估值為12.7倍FY22EP/E，具吸引力，推薦長倉。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20,120 | -2.5% | -14.0% |
| 中貢企業指數 | 6,899 | -2.7% | -16.2% |
| 紅萬指數 | 3,836 | -0.9% | -1.6% |
| 滬深300指數 | 3,999 | 0.2% | -19.0% |
| 上海A股 | 3,245 | 0.4% | 3.9% |
| 上海B股 | 297 | 1.0% | 3.9% |
| 深圳A股 | 2,042 | 0.6% | -22.8% |
| 深圳B股 | 1,062 | 0.7% | -9.5% |
美國市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 美國道指 | 31,253 | -0.8% | -14.0% |
| 標普500 | 3,900 | -0.6% | -18.2% |
| 美國納斯達克 | 11,388 | -0.3% | -27.2% |
| 日經平均 | 26,441 | 0.1% | -8.2% |
| 英國富時 | 7,302 | -1.8% | -1.1% |
| 法國證商公會 | 6,272 | -1.3% | -12.3% |
| 德國法蘭克福 | 13,882 | -0.9% | -12.6% |
商品價格
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金價（美元/盎司） | 1,841 | 1.4% | 0.7% |
| 鈉價（美元/盎司） | 1,687 | -2.3% | 6.8% |
| 銀價（美元/盎司） | 21 | 2.4% | -6.0% |
| 原油（美元/桶） | 112 | 24.8% | 48.7% |
| 銅價（美元/盎司） | 9,415 | 0.5% | -3.1% |
| 鋁價（美元/盎司） | 2,906 | 0.6% | 3.5% |
| 鉛價（美元/盎司） | 965 | 2.9% | -0.9% |
| 锌價（美元/盎司） | 3,714 | 1.4% | 5.1% |
| 小麥（美分/蒲式耳） | 1,200 | -2.5% | 54.8% |
| 玉米（美分/蒲式耳） | 783 | 0.2% | 30.9% |
| 黄豆（美分/蒲式耳） | 1,690 | 1.7% | 24.5% |
| 原油（美元/桶） | 112 | 24.8% | 48.7% |
貨幣兌換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.848 | 0.945 | 127.790 | 0.972 | 6.713 |
| 港元 | 0.127 | - | 0.120 | 16.286 | 12.397 | 1.169 |
| 歐羅 | 1.059 | 8.315 | - | 135.300 | 0.971 | 7.109 |
| 日元 | 0.008 | 6.140 | 0.739 | - | 0.761 | 18.974 |
| 瑞郎 | 1.028 | 8.066 | 0.971 | 131.443 | - | 6.900 |
| 人民幣 | 0.149 | 1.169 | 0.141 | 18.974 | 0.145 | - |
市場情緒
- 信貸違約掉期-美元五年期：
- 希臘：N/A
- 爱爾蘭：83，-2.4%
- 義大利：139，-0.6%
- 葡萄牙：207，-0.0%
- 西班牙：108，0.3%
- 波動率指數：29，-7.6%
最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 5月16日 | 汽車板块月度更新 | 崔喻盛 |
| 5月12日 | 龍源電力(916 HK) | 崔喻盛 |
| 5月4日 | 完美醫療(1830 HK) | 李錦明 |
| 5月3日 | 中產集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 5月3日 | 東方電氣(1072 HK) | 崔喻盛 |
| 4月27日 | 永達汽車(3669 HK) | 崔喻盛 |
| 4月26日 | 完美醫療(1830 HK) | 戴怡寧/李锦明 |
| 4月25日 | 維達(3331 HK) | 崔喻盛 |
| 3月25日 | 361度(1361 HK) | 崔喻盛 |
富股票覆盖列表
| 名稱 | 代碼 | 市價(HK$) | 價格(HK$) | 昨日升跌(%) | 評級 | 目標價(HK$) | 上升空間(%) | 市盈率(歷史) | 市盈率(1年期) | 市盈率(2年期) | 股息收益率 | 進去表現(5D%) | 進去表現(1個月%) | 進去表現(3個月%) | 最後更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | HSI | 20,120.68 | (2.5) | - | - | - | - | 7.4 | 10.3 | 9.0 | 3.9% | 3.8 | (3.9) | (17.3) | - |
| 國企指數 | HSCEI | 6,899.19 | (2.7) | - | - | - | - | 6.7 | 8.5 | 7.6 | 4.0% | 4.6 | (2.8) | (19.2) | - |
| 遠深300指數 | SHSZ300 | 3,999.60 | 0.2 | - | - | - | - | 15.1 | 12.5 | 10.7 | 2.8% | 1.0 | (1.7) | (14.0) | - |
| 北控城市資源 | 3718 HK | 2,844 | 0.79 | - | 長盒 | 1.80 | 127.8 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | N/A** | 0.0 | 9.7 | 19.7 | 30-Mar-21 |
| 滬深300指數 | SHSZ300 | 3,999.60 | 0.2 | - | - | - | - | 15.1 | 12.5 | 10.7 | 2.8% | 1.0 | (1.7) | (14.0) | - |
| 比亞迪電子 | 285 HK | 34,519 | 15.32 | -0.8 | 中性 | 17.60 | 14.9 | 12.8 | 12.7 | 8.4 | 1.1% | 10.5 | 3.1 | (36.4) | - |
| 中国利郎 | 1234 HK | 4,479 | 3.74 | -0.8 | 長盒 | 5.32 | 42.2 | 8.2 | 5.8 | 5.1 | 11.8% | 2.5 | (2.0) | (16.7) | - |
| 中国軟件國際 | 354 HK | 21,001 | 6.81 | -1.3 | 長盒 | 12.80 | 88.0 | 14.3 | 13.3 | 10.7 | 0.5% | 19.1 | 6.7 | (13.9) | 27-Oct-20 |
| 天倫燃氣 | 1600 HK | 4,586 | 4.54 | -2.2 | 長盒 | 8.70 | 91.6 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 7.7% | 6.6 | (7.3) | (53.2) | 26-Feb-20 |
| 儿吧集團 | 1753 HK | 808 | 0.75 | -0.0 | 長盒 | 5.55 | 640.0 | N/A** | N/A** | N/A** | N/A** | 1.4 | (12.8) | (42.7) | - |
| 中匯集團 | 382 HK | 2,412 | 2.25 | -1.3 | 長盒 | 4.50 | 100.0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 8.1% | (3.4) | (22.4) | (37.8) | 30-Mar-21 |
| 訓修實業 | 1962 HK | 720 | 1.05 | -0.9 | 長盒 | 1.75 | 66.7 | 13.9 | 13.1 | 10.5 | 1.9% | (1.9) | (3.7) | (18.0) | 26-Jan-21 |
| 華虹半導體 | 1347 HK | 37,946 | 29.15 | -1.2 | 長盒 | 47.60 | 63.3 | 17.1 | 15.7 | 15.0 | 0.1% | 18.5 | (0.5) | (25.1) | 29-Jul-21 |
| 金輝國際 | 268 HK | 51,069 | 14.70 | -1.7 | 中性 | 17.62 | 19.9 | N/A** | N/A** | N/A** | 0.0% | 4.7 | (3.2) | (26.1) | 20-Aug-20 |
| 美東汽車 | 1268 HK | 32,013 | 25.20 | -2.1 | 長盒 | 52.00 | 106.3 | 23.0 | 16.6 | 12.6 | 4.5% | 6.6 | (3.6) | (35.9) | 15-Dec-21 |
| 明源雲 | 909 HK | 19,213 | 9.76 | -0.4 | 中性 | 28.00 | 186.9 | N/A** | 75.2 | 36.0 | 0.3% | 2.7 | 2.5 | (44.6) | N/A |
| 珩琼科技 | 1523 HK | 3,279 | 3.00 | -1.6 | 長盒 | 1.70 | (43.3) | 19.6 | 15.9 | 11.9 | 1.0% | 1.4 | (14.0) | (21.1) | 6-Aug-20 |
| 寶勝國際 | 3813 HK | 4,367 | 0.82 | -1.2 | 長盒 | 2.80 | 241.5 | 10.2 | 6.7 | 4.3 | 4.1% | (3.5) | (10.9) | (34.9) | 16-Nov-20 |
| 丘欒科技 | 1478 HK | 6,231 | 5.26 | -1.5 | 長盒 | 16.50 | 213.7 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 1.3% | (1.9) | (5.2) | (38.6) | 9-Dec-20 |
| 信利國際 | 732 HK | 7,171 | 2.18 | -0.5 | 長盒 | 2.80 | 28.4 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 7.8% | 16.6 | (0.5) | (24.3) | 8-Apr-21 |
| 信義能源 | 3868 HK | 29,996 | 4.11 | -2.4 | 長盒 | 6.80 | 65.5 | 23.7 | 20.0 | 16.8 | 5.1% | 2.2 | (4.2) | (3.3) | 3-Mar-22 |
| 信義玻璃 | 868 HK | 73,921 | 18.34 | -1.7 | 長盒 | 29.00 | 58.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 6.5% | (3.4) | (22.4) | (15.3) | 3-Mar-22 |
| 信義光能 | 968 HK | 119,184 | 13.40 | 1.7 | 長盒 | 17.20 | 28.4 | 24.1 | 21.8 | 16.9 | 2.8% | 14.8 | 4.1 | (43.0) | N/A |
| 特步國際 | 1368 HK | 27,829 | 10.58 | -2.0 | 長盒 | 4.20 | (60.3) | 24.9 | 20.0 | 16.0 | 3.6% | 7.4 | (5.4) | (43.0) | N/A |
| 永達汽車 | 3669 HK | 13,771 | 7.00 | -0.6 | 長盒 | 20.60 | 194.3 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 7.8% | 9.4 | (5.9) | (28.3) | N/A |
| 微盟集團 | 2013 HK | 19,213 | 4.29 | -0.4 | 中性 | 14.40 | 235.7 | N/A** | 75.2 | 36.0 | 0.3% | 2.7 | 2.5 | (44.6) | N/A |
大股東交易信息
| 上市法團名稱 | 大股東名稱 | 買入/賣出 | 股份數目 | 每股平均價 |
|---|---|---|---|---|
| A8新媒體集團有限公司 | 劉曉松 | 買入 | 692,000(L) | HKD 0.3100 |
| 中国力鴻檢驗控股有限公司 | LEON CORNERSTONE INVESTMENT HOLDING LIMITED | 買入 | 200,000(L) | HKD 1.4000 |
| 中国力鴻檢驗控股有限公司 | 刘翎 | 買入 | 200,000(L) | HKD 1.4000 |
| 中国力鴻檢驗控股有限公司 | 張愛英 | 買入 | 200,000(L) | HKD 1.4000 |
| 中国力鴻檢驗控股有限公司 | 李向利 | 買入 | 200,000(L) | HKD 1.4000 |
| 中国力鴻檢驗控股有限公司 | 魏雅娟 | 買入 | 200,000(L) | HKD 1.4000 |
| 中国新電信集團有限公司 | 列海權 | 買入 | 148,000(L) | HKD 0.1249 |
| 信和置業有限公司 | 黃志祥 | 買入 | 28,000(L) | HKD 11.1000 |
| 信邦控股有限公司 | 朱君華 | 買入 | 38,000(L) | HKD 2.0432 |
| 信邦控股有限公司 | 馬曉明 | 買入 | 38,000(L) | HKD 2.0432 |
| 嘉興市燃氣集團股份有限公司-H股 | 嘉興金源投資有限公司 | 買入 | 80,000(L) | HKD 7.2000 |
| 嘉興市燃氣集團股份有限公司-H股 | 沈小紅 | 買入 | 80,000(L) | HKD 7.2000 |
| 嘉興市燃氣集團股份有限公司-H股 | 香港泓盛木業貿易有限公司 | 買入 | 80,000(L) | HKD 7.2000 |
| 智富資源投資控股集團有限公司 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 買入 | 356,000(L) | HKD 0.1190 |
| 智富資源投資控股集團有限公司 | 許智銘 | 買入 | 356,000(L) | HKD 0.1190 |
| 煜盛文化集團 | Eastern Pearl Capital Fund SPC-Eastern Pearl Caelus Fund SP | 買入 | 10,756,000(L) | HKD 0.3996 |
| 環球大通集團有限公司 | Eternity Investment Limited | 買入 | 500,000(L) | HKD 0.2117 |
| 赤子城科技有限公司 | Spriver Tech Limited | 買入 | 100,000(L) | HKD 2.7100 |
| 赤子城科技有限公司 | 刘春河 | 買入 | 100,000(L) | HKD 2.7100 |
| 金界控股有限公司 | Chen Lip Keong | 買入 | 170,000(L) | HKD 6.3699 |
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資料來源：Wind, 新華滙富研究
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