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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年2月16日總結
核心內容概述
本日報聚焦於中國及香港市場的最新動態，包括汽車行業數據、市場指數表現、商品價格走勢、兌換率變化以及相關經濟數據預告。報告還提及了近期的投資建議及市場情緒分析。
汽車行業數據
1月銷量表現
- 廣義乘用車銷量：1月份銷量達218萬輛，同比增長25.5%，環比下跌6.1%。連續七個月實現同比增長。
- 銷量增長動因：
- 2020年農曆新年假期較早（1月25日至31日）
- 2020年農曆新年期間流感爆發，造成低基數效應
各類車型銷量
- 載車：同比增長29.1%
- 運動型多功能車（SUV）：同比增長23.1%
- 多用途車（MPV）：同比增長16.4%
品牌表現
- 豪華車品牌：1月銷量同比增長44%
- 國內品牌：1月銷量同比增長38%
- 主流合資品牌：1月銷量同比增長13%
主要品牌銷量（單位：千輛）
| 國內品牌 |
長城汽車 |
比亞迪 |
吉利 |
廣汽 |
| 1月銷量 |
139.0 |
42.4 |
156.3 |
217.3 |
| 同比增長（21年1月） |
73.2% |
68.4% |
39.8% |
23.3% |
| 同比增長（20年12月） |
37.0% |
24.9% |
15.8% |
17.0% |
新能源車表現
- 新能源車銷量：同比增長281%
- 純電動車銷量：13萬輛，同比增長299%
- 插電式混合電動車銷量：2.8萬輛，同比增長216%
批發與產量
- 批發銷量：206萬輛，同比增長26.1%，環比下跌13.5%
- 渠道庫存減少：21萬輛
- 狹義乘用車產量：185萬輛，同比增長31.9%，環比下跌19.6%
- 代工生產商庫存減少：18萬輛
- 庫存減少原因：芯片供應短缺，但預期將在2021年2月至4月有所緩解
1季度展望
- 1季度銷量預期：受農曆新年出行限制影響，春節假期可能較短，預期銷售增長
- 全年預測：維持2021年整體乘用車銷量預測同比增長約7%
投資重點
- 長城汽車：1月銷量增長優於同業，新型WEY高端SUV規格優異，銷售佔比高達76.6%，表現突出，推薦為行業首選。
市場指數表現
| 指數 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 恒生指數 |
30,173 |
0.4% |
10.8% |
| 中資企業指數 |
11,880 |
0.6% |
10.6% |
| 紅籌指數 |
4,031 |
0.2% |
6.1% |
| 滬深300指數 |
5,807 |
2.1% |
11.4% |
| 上海A股 |
3,832 |
1.4% |
0.2% |
| 上海B股 |
243 |
0.3% |
0.2% |
| 深圳A股 |
2,574 |
1.7% |
5.6% |
| 深圳B股 |
1,129 |
2.0% |
3.9% |
| 美國指數 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 道指 |
31,458 |
0.1% |
2.8% |
| 標普500 |
3,934 |
0.5% |
4.8% |
| 納斯達克 |
14,095 |
0.5% |
9.4% |
| 日經平均 |
30,434 |
1.2% |
10.9% |
| 英國富時指數 |
6,756 |
2.5% |
4.6% |
| 法國證商公會指數 |
5,786 |
1.4% |
4.2% |
| 德國法蘭克福指數 |
14,109 |
0.4% |
2.8% |
商品價格走勢
| 商品 |
收市 |
每日升跌 |
今年累升 |
| 金價 |
1,818 |
-0.3% |
-4.0% |
| 銀價 |
27 |
0.9% |
4.8% |
| 銅價 |
8,393 |
1.4% |
8.1% |
| 鋁價 |
2,083 |
0.2% |
5.3% |
| 鉑價 |
1,305 |
3.9% |
23.2% |
| 锌價 |
2,842 |
1.9% |
3.3% |
| 小麥 |
636 |
0.2% |
-0.6% |
| 玉米 |
536 |
0.7% |
11.0% |
| 黄豆 |
1,371 |
1.4% |
4.9% |
| 原油 |
59 |
-33.8% |
24.1% |
| CRB 指數 |
185 |
0.7% |
3.0% |
| BDI |
-2.0% |
-2.0% |
-2.0% |
兌換率
| 貨幣 |
美元 |
港元 |
歐羅 |
日元 |
瑞郎 |
人民幣 |
| 美元 |
- |
7.753 |
0.825 |
105.380 |
0.890 |
6.458 |
| 港元 |
0.129 |
- |
0.106 |
13.592 |
11.485 |
0.833 |
| 歐羅 |
1.213 |
9.403 |
- |
127.800 |
0.926 |
7.831 |
| 日元 |
0.009 |
7.357 |
13.592 |
- |
0.845 |
16.314 |
| 瑞郎 |
1.123 |
8.708 |
0.926 |
118.352 |
- |
7.254 |
| 人民幣 |
0.155 |
1.201 |
0.128 |
16.314 |
0.138 |
- |
市場情緒
- 信貸違約掉期·美元五年期：
- 爱尔兰：83，下跌2.4%
- 意大利：139，下跌0.6%
- 葡萄牙：207，下跌0.0%
- 西班牙：108，上升0.3%
- 波動率指數：19，下跌4.3%
最新研究報告
| 日期 |
公司 |
分析員 |
| 1月29日 |
榮友智造科技集團 |
卢逸安 |
| 1月27日 |
創夢天地 |
戴怡寧 |
| 1月26日 |
訓修寶業 |
孫晉誠 |
| 1月21日 |
中匯集團 |
卢逸安 |
| 1月19日 |
合景悠活集團 |
卢逸安 |
| 1月18日 |
特步國際 |
孫晉誠 |
| 1月12日 |
中國利郎 |
孫晉誠 |
| 12月31日 |
建橋教育 |
卢逸安 |
| 12月15日 |
訓修寶業 |
孫晉誠 |
| 12月11日 |
中匯集團 |
卢逸安 |
| 11月30日 |
合景悠活集團 |
卢逸安 |
| 11月20日 |
特步國際 |
孫晉誠 |
| 11月18日 |
神州控股 |
磊卓非 |
| 11月16日 |
寶勝國際 |
孫晉誠 |
市場觀察·主要商品及貨幣
原油
- 價格：59美元/桶
- 每日升跌：-33.8%
- 今年累升：24.1%
黄豆
- 價格：1,371美分/蒲式耳
- 每日升跌：1.4%
- 今年累升：4.9%
銅
- 價格：8,393美元/盎司
- 每日升跌：1.4%
- 今年累升：8.1%
鋁
- 價格：2,083美元/盎司
- 每日升跌：0.2%
- 今年累升：5.3%
經濟數據預告
美國經濟數據
| 指標項目 |
預計公佈日期 |
| 商業庫存 |
2月17日 |
| 零售業銷售額 |
2月17日 |
| 工業生產指數 |
2月17日 |
| 生產者物價指數 |
2月17日 |
| 首次申請失業保險金人數 |
2月18日 |
| 新屋開工與營建許可 |
2月18日 |
| 成屋銷售量 |
2月19日 |
| 消費者信心指數 |
2月23日 |
| 新屋銷售 |
2月24日 |
| 耐久財訂單 |
2月25日 |
| 國內生產毛額 |
3月5日 |
| 批發庫存 |
3月5日 |
| 個人收入與支出 |
3月5日 |
| 採購經理人指數 |
3月1日 |
| 工廠訂單 |
3月4日 |
| 貿易收支 |
3月5日 |
| 就業報告 |
3月5日 |
| 消費者物價指數 |
3月10日 |
| 汽車銷售 |
- |
中國經濟數據
| 指標項目 |
預計公佈日期 |
| 採購經理人指數 |
2月28日 |
| 外匯儲備 |
3月7日 |
| M2貨幣供應量 |
3月9日 |
| 生產者物價指數 |
3月10日 |
| 消費者物價指數 |
3月10日 |
| 貿易收支 |
4月13日 |
| 工業生產報告 |
4月16日 |
| 零售業銷售額 |
4月16日 |
| 國內生產毛額 |
4月16日 |
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分析員
- 孫晉誠 (Hugo Suen)
- 卢逸安 (Endy Lo)
- 戴怡寧 (Katherine Dai)
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