20260912-国盛证券有限责任公司-计算机行业周报_AI安全_从技术政策共振到海外业绩兑现_行业加速在即_10页_1mb

报告摘要

AI 安全行业分析总结

核心内容

AI 安全行业正迎来快速发展的关键阶段，技术、政策与市场需求三方面形成共振，推动行业加速商业化落地。随着大模型在网络安全领域的实战能力不断增强，AI 安全逐渐从概念走向刚需，成为全球网络安全产业的重要组成部分。

主要观点

政策支持：中美两国均将 AI 赋能网络安全纳入国家级战略方向，政策层面为 AI 安全发展提供了明确的指导与支持。
- 中国：工信部发布《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，推动智能编程赋能软件安全，提升漏洞挖掘与修复能力。
- 美国：白宫推出“金鹰计划”（Gold Eagle），旨在通过 AI 技术识别和修复网络安全漏洞，覆盖多个关键部门。
技术进步：大模型在漏洞发现与利用方面的能力显著提升，推动 AI 安全成为刚需。
- OpenAI：GPT-6 Astra 在漏洞利用测试中表现优于前代 GPT-5.6 Sol，测试综合完成率提升 7 倍。
- Anthropic：Claude Mythos 5 与 Opus 5 在漏洞发现和利用方面能力提升显著，Glasswing 计划联合多家行业头部企业应对 AI 安全挑战。
- 智谱：GLM-5.3 相较 GLM-5.2 提升明显，累计发现 2436 个漏洞，其中 1097 个为中高危，部分漏洞影响广泛，经济价值达 3000 万元。
市场扩容：AI 网络安全市场快速增长，预计 2025 年市场规模为 309 亿美元，2030 年将达 863 亿美元，复合年增长率 22.8%。
- 北美市场：当前最大区域市场，CrowdStrike、Palo Alto Networks 等头部厂商业绩超预期，验证 AI 安全产品需求。
- 亚太市场：增速最快，未来市场潜力巨大。
厂商布局：
- CrowdStrike：推出 AIDR 网络安全方案，第二季度 ARR 增长近三倍，终端安全成为首要优先级。
- Palo Alto Networks：26 财年 Q4 整体 RPO 达 212 亿美元，首次突破 200 亿美元门槛。
- 奇安信：推出“龙虾安全”系列产品和 Qcode Agents，覆盖 AI 赋能安全与 AI 系统安全两大方向，入选 16 个二级细分赛道。
- 深信服：布局 AI 安全运营与保护 AI 两大业务，以 12.3% 的市场份额位居国内第二。