20170420-普华永道咨询_深圳_-汽车分时租赁_发展趋势_商业模式及解决方案_11页_405kb_405kb

汽车分时租赁市场总结

核心内容

汽车分时租赁是一种新兴的短租共享出行模式，起源于欧美，2010年后在中国市场逐步发展。截至2016年初，中国已有约30家规模企业，市场总车队规模约3万辆，年增长率超过50%。分时租赁主要以新能源汽车为主，95%以上的车辆为新能源车型，部分企业如戴姆勒Car2go仍使用燃油车。

主要观点

1. 市场发展趋势

• 分时租赁市场预计未来5年将以超过50%的增速发展，2020年B2C车队规模有望达到15万辆，整体车队规模可能突破17万辆。
• 2017-2018年是分时租赁发展的关键期，市场格局将逐渐明朗，预计形成3-4家全国领先的公司。
• 未来企业将向B2B模式扩展，进入二、三线城市，争夺更多市场份额。

2. 商业模式优化方向

• 运营模式：建议采用AB点模式为主，辅以特定区域的自由停靠模式，以提升用户体验和调度效率。
• 收入模式：优化定价策略，初期采用静态定价，后期结合大数据实现动态定价；增加用户粘性，如会员制和优惠充值；拓展广告、附加服务、配件销售和数据合作等收入来源。
• 产品设计：以NEV车型为主，适当增加多元化车型；通过APP与车载系统整合多种出行方式，提供一体化出行方案。
• 目标用户管理：聚焦短途出游、社区通勤、高校学生、酒店住客及业务群体等高潜力用户；加强信用管理，提升用户使用习惯。
• 大数据应用：通过数据分析优化网点布局、车队调度、用户评级和增值服务设计，成为企业盈利的核心能力。

关键信息

1. 市场驱动因素

• 社会需求：城市化和移动出行需求增加，新能源汽车分时租赁有助于缓解交通和环境压力。
• 消费者接受度：75%的现有用户愿意增加使用频率，77%的未使用者表示会考虑使用。
• 政策支持：政府鼓励共享经济和新能源车发展，网约车新政限制网约车规模，为分时租赁带来机会。
• 技术进步：互联网和智能技术提升用户体验，新能源车成本下降和续航提升改善运营和使用体验；无人驾驶技术为未来提供发展空间。

2. 市场制约因素

• 收益问题：运营成本高、订单量少，导致企业普遍亏损，平均单车日亏损50-120元。
• 运营问题：缺乏足够牌照、停车和调度成本高、车辆维护难度大、用户信用管理不足、用车难和取还车不便等问题。
• 用户痛点：高峰时段用车难、非高峰时段车辆闲置、新能源车存在里程焦虑和充电问题。

赢得市场先机的关键要素

1. 尽早锁定核心资源：包括租赁牌照、停车场和充电设施，资源稀缺性将逐年提升。
2. 加强多方合作：与政府合作获取政策支持，与企业及园区合作拓展B2B业务，与整车厂合作获取车辆资源。
3. 掌握核心技术：如APP设计、车载盒子、大数据分析和自动调度，提升运营效率和用户体验。
4. 强化运营能力建设：组建具备互联网文化基因的运营团队，提升决策速度和执行力。

作者简介

• 彭波（Bill Peng）：普华永道思略特合伙人，拥有14年整车商和零部件供应商咨询经验，擅长增长、产品、品牌和渠道战略。
• 闫芳（Fang Yan）：思略特执行总监，拥有8年咨询和6年跨国企业管理经验，专注于乘用车、零部件、汽车金融等领域。
• 白宇（Allan Bai）：思略特高级经理，10年汽车行业经验，擅长战略规划、市场分析和业务流程优化。

未来展望

分时租赁将成为中国移动出行的重要力量，尤其在新能源汽车推广和城市交通压力缓解方面具有重要作用。企业需在商业模式、技术能力和资源整合方面持续优化，以实现盈利和可持续发展。