2023-01-25-商道融绿-中国责任投资年度报告2022_58页_1mb

中国责任投资2022年度报告总结

1 市场概况

2022年，中国责任投资整体市场规模约24.6万亿元，同比增长33.4%。其中绿色信贷余额20.9万亿，可持续证券投资约3.07万亿，可持续股权投资约0.63万亿。

2 国际责任投资趋势

• 全球五大市场可持续投资规模达35万亿美元
• 联合国负责任投资原则(PRI)签署机构达5,179家，资产管理规模约450万亿美元
• 美国可持续投资年化增速达17%，加拿大达21%

3 中国政策进展

• 绿色金融"三大功能""五大支柱"体系建设
• 《碳金融产品》《中国绿色债券原则》等标准出台
• 金融机构ESG信息披露要求显著提升
• 转型金融、生物多样性等新兴议题受重视

4 金融机构实践

3.1 资管机构评估

• 商道融绿机构责任投资能力评估(RICE)显示：
  • 7家公募基金达4穗进阶层
  • 20家公募基金达3穗起步级
  • 总体责任投资发展水平提升
• 银保监会《绿色金融指引》推动行业转型

3.2 产品发展

• ESG公募基金数量增至606只，规模约5000亿元
• ESG指数数量突破157只，年化收益率表现优异
• 路演能力强的优选类指数表现更稳定

5 投资者态度

5.1 个人投资者

• 约84%投资者在投资中考虑ESG因素
• 最主要驱动力是"鼓励企业可持续发展"
• 高净值人群和女性投资者更倾向考虑ESG因素
• 关注最多议题为"安全事故"与"环境污染"

5.2 资产所有者

• 区域性资产所有者开展责任投资积极性高
• 投资决策中重视基金管理人ESG投资能力
• 非财务信息披露需求上升

6 总结展望

2022年中国经济面临不确定性，但责任投资总体向好。未来ESG发展重点关注方向：

• 信息披露标准统一
• 气候风险管理深化
• ESG评级方法完善
• 资产所有者影响力提升