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报告摘要

市场追踪总结 - 2016年10月31日

核心内容

10月31日，A股市场整体表现偏弱，三大指数均出现下跌。上证综指收盘报3100.49点，跌幅0.12%；中小板指收盘报6900.73点，跌幅0.16%；创业板指收盘报2159.76点，跌幅0.26%。成交金额较上一交易日有所减少，分别下降16.07%、15.57%和13.52%。当日市场上涨个股1284家，下跌1373家，平盘296家，涨停个股39家，跌停个股8家。

主要观点

行业表现：有色金属、建筑材料、纺织服装等板块表现相对较好，涨幅分别为0.95%、0.67%、0.42%。而机械设备、化工、轻工制造等板块则表现不佳，跌幅在-0.10%至-0.43%之间。
资金流动：当日沪深两市资金净流入812家，净流出1926家，净流入金额为-232.58亿元。资金流入较多的行业包括食品饮料、休闲服务、银行。
融资融券：沪深两融余额共9116.06亿元，融资余额为9077.00亿元，净买入额为18.79亿元。有34家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中全柴动力、北纬通信、国民技术占比最高。
机构动向：当日有50只个股出现机构身影，买入金额合计27.08亿元，卖出金额合计86.23亿元。机构净买入金额前三的个股为嘉凯城、联得装备、杭州银行。
市场情绪：市场情绪整体偏弱，但仍有部分个股表现活跃，如贵州茅台、伊利股份和中国建筑，分别成交2.69亿元、1.85亿元和1.83亿元。

关键信息

一、市场回顾

（一）指数表现

代码	名称	交易日期	收盘价	涨跌幅(%)	成交额(亿元)	成交额变化(亿元)	成交额变化率(%)
000001.SH	上证综指	2016-10-31	3100.49	-0.12	1784.28	-341.65	-16.07
000300.SH	沪深300	2016-10-31	3336.28	-0.12	807.02	-240.96	-22.99
399005.SZ	中小板指	2016-10-31	6900.73	-0.16	206.83	-38.13	-15.57
399006.SZ	创业板指	2016-10-31	2159.76	-0.26	187.07	-29.23	-13.52

（二）行业表现

代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交额(亿元)	成交额变化(亿元)	成交额变化率(%)
801050.SI	有色金属	3724.38	0.95	239.38	41.43	20.93
801710.SI	建筑材料	5536.09	0.67	104.53	-5.41	-4.92
801130.SI	纺织服装	3552.07	0.42	90.13	7.02	8.45
801880.SI	汽车	5329.81	0.38	173.02	-42.28	-19.64
801120.SI	食品饮料	7569.06	0.23	156.10	-7.51	-4.59
801110.SI	家用电器	5023.85	0.18	63.43	-18.50	-22.58
801180.SI	房地产	5006.34	0.14	202.51	-30.80	-13.20
801080.SI	电子	3229.27	0.06	273.25	-46.06	-14.43
801150.SI	医药生物	8122.46	0.05	256.99	-0.98	-0.38
801790.SI	非银金融	1719.81	0.03	169.95	-149.85	-46.86
801890.SI	机械设备	1634.33	-0.10	310.94	-67.63	-17.86
801030.SI	化工	3261.03	-0.16	358.43	-62.44	-14.84
801170.SI	交通运输	2747.55	-0.17	88.41	-17.12	-16.23
801020.SI	采掘	3568.45	-0.19	98.79	-12.04	-10.86
801210.SI	休闲服务	5933.89	-0.23	36.66	1.15	3.24
801140.SI	轻工制造	3489.46	-0.27	117.09	-22.73	-16.26
801010.SI	农林牧渔	3324.52	-0.28	91.89	-21.28	-18.80
801040.SI	钢铁	2448.09	-0.29	28.18	-8.62	-23.42
801780.SI	银行	3218.70	-0.31	97.86	-10.86	-9.99
801750.SI	传媒	1312.26	-0.44	193.89	-33.43	-14.71
801720.SI	建筑装饰	3045.33	-0.51	213.22	-25.45	-10.66
801760.SI	通信	2954.55	-0.58	137.92	-14.77	-9.67
801230.SI	综合	3616.02	-0.60	85.65	-34.88	-28.94

（三）个股表现

涨停个股（含ST）：

山东地矿
力合股份
*ST合金
嘉凯城
四川双马
中银绒业
力生制药
嘉麟杰
亚玛顿
燕塘乳业
三夫户外
路畅科技
和科达
黄山胶囊
赛为智能
田中精机
博创科技
和仁科技
古鳌科技
万集科技
集智股份
路通视信
万通地产
*ST商城
国栋建设
宝光股份
杭州银行
华钰矿业
常熟银行
汇顶科技
电魂网络
健盛集团
五洲新春
灵康药业
来伊份
华友钴业
能科股份
城地股份
新华网

跌停个股（含ST）：

*ST珠江
河北宣工
*ST宇顺
联创互联
康跃科技
龙元建设
ST慧球
皖新传媒

二、宏观行业动态

国内：

货币市场：央行净投放1059亿元，进行1000亿元7天期、700亿元14天期、200亿元28天期逆回购操作，利率均与上次持平；当日有900亿逆回购到期，另有59亿央票到期。
利率变化：7天期银行间质押回购收盘利率为2.80%，较前一交易日增加30BP。
政策动态：营改增后，增值税收入中央与地方划分比例调整为50:50，预计中央收入增加1780亿元用于对地方税收返还。
金融市场：首批信用违约互换（CDS）合约交易达成，涉及多家银行。
能源市场：发改委要求煤炭价格限制在当前或更低水平。

国外：

美元走势：美元升至七个月高点，可能影响美联储12月加息决策。
股市表现：美国三大股指均下跌，10月整体下跌。
大宗商品：LME期锌、铝、铜上涨，期镍、锡微涨，期铅持平。
汇率波动：人民币兑美元收盘价报6.7708，中间价上调217个基点。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

现金流发生日期	逆回购 (亿元)	合计 (亿元)	逆回购到期 (亿元)	合计 (亿元)	净投放 (亿元)
2016-01-02 - 2016-01-08	2000	2000	100	100	1900
2016-01-09 - 2016-01-15	2400	2400	2000	2000	400
2016-01-16 - 2016-01-22	5550	5550	2400	2400	3150
2016-01-23 - 2016-01-29	8800	8800	1900	1900	6900
2016-01-30 - 2016-02-05	5100	5100	1800	1800	3300
2016-02-06 - 2016-02-12	1100	1100	—	—	1100
2016-02-13 - 2016-02-19	1500	1500	5950	5950	-4450

（二）7天期银行间质押回购

日期	收盘利率
2016-10-31	2.80
2016-10-28	2.50
2016-10-27	3.00
2016-10-26	2.90
2016-10-25	2.55
2016-10-24	2.85
2016-10-21	2.20
2016-10-20	3.20
2016-10-19	2.95
2016-10-18	2.75
2016-10-17	2.36
2016-10-14	2.40
2016-10-13	2.31
2016-10-12	2.35
2016-10-11	2.09
2016-10-10	2.27
2016-10-09	2.28
2016-10-08	2.13
2016-09-30	2.58
2016-09-29	2.70
2016-09-28	2.90
2016-09-27	2.75
2016-09-26	2.50
2016-09-23	2.42
2016-09-22	2.40
2016-09-21	2.60
2016-09-20	2.25
2016-09-19	2.90
2016-09-18	2.40
2016-09-14	2.90
2016-09-13	2.60
2016-09-12	2.41
2016-09-09	2.50
2016-09-08	2.28
2016-09-07	2.30
2016-09-06	2.30
2016-09-05	2.30
2016-09-02	2.40
2016-09-01	2.10
2016-08-31	2.35
2016-08-30	2.45
2016-08-29	2.40
2016-08-26	2.40
2016-08-25	2.73
2016-08-24	2.51
2016-08-23	3.24
2016-08-22	2.47
2016-08-19	2.05
2016-08-18	2.50
2016-08-17	2.46
2016-08-16	2.43
2016-08-15	2.39
2016-08-12	2.40
2016-08-11	2.90
2016-08-10	2.53
2016-08-09	2.45
2016-08-08	2.35
2016-08-05	2.32
2016-08-04	2.34
2016-08-03	2.25
2016-08-02	2.25
2016-08-01	2.42

（三）沪港通交易统计

日期	沪股通净流入 (亿元)	沪股通净流出 (亿元)
2016-10-31	2.33	7.29

沪股通成交金额排名前三的个股：

贵州茅台：2.69亿元
伊利股份：1.85亿元
中国建筑：1.83亿元

资金流入与流出情况：

沪股通净流入金额：-2.33亿元
沪股通净流出金额：7.29亿元
沪股通净流入家数：812家
沪股通净流出家数：1926家
沪股通净流入金额：-232.58亿元

四、新增信息

解禁市值：10月31日至11月4日，沪深两市解禁市值合计1308.75亿元，环比上周增长510.54%。
增发预案：新疆城建拟募资80.87亿元收购卓郎智能100%股权；南洋科技拟募资31.45亿元收购彩虹公司100%股权和神州飞行器84%股权。

五、总结

10月31日，A股市场整体偏弱，三大指数均下跌，成交量减少。有色金属、建筑材料、纺织服装等板块表现相对较好。央行净投放1059亿元，推动货币市场流动性增加。人民币汇率有所波动，但整体保持稳定。沪股通资金流动呈现净流入与净流出交替的情况，部分个股表现活跃，如贵州茅台、伊利股份和中国建筑。同时，解禁市值大幅增加，市场面临一定压力。多家上市公司发布增发预案，市场关注度有所提升。

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