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市场追踪总结 - 2016年8月30日

核心内容概览

• 市场整体表现：上证综指微涨0.15%，中小板指微涨0.07%，创业板指微涨0.11%。三者成交额均有所下降，其中创业板指成交额减少11.52%。
• 行业表现：国防军工、银行、采掘板块涨幅居前，分别为1.42%、0.81%、0.45%。
• 个股表现：共有29只个股涨停，无跌停个股。
• 资金流向：沪深两市资金净流出，净流出金额达-180.17亿元，连续11日净流出。SW传媒、SW钢铁、SW国防军工表现相对较好。
• 融资融券：沪深两融余额为9,015.77亿元，融资余额净买入额为-0.27亿元。
• 沪港通：沪股通净买入11.54亿元，港股通净买入26.52亿元，贵州茅台、中国平安、兴业银行为沪股通成交前三。
• 央行操作：央行进行600亿元7天期逆回购、400亿元14天期逆回购，对冲到期的1000亿元7天期逆回购，结束连续净投放。
• 市场利率：7天期银行间质押回购收盘利率为2.45%，较前一日上升5BP。
• 中报披露：228家上市公司披露中报，部分行业净利率增长显著。
• 解禁市值：8月29日至9月2日解禁市值合计407.19亿元，环比减少26.15%。
• 机构交易：共有364只个股出现机构身影，机构净买入金额前三为万科A、宏磊股份、白云电器。

主要观点

市场表现

• 沪深两市整体表现疲软，上涨个股数量少于下跌个股，资金持续净流出。
• 上证综指微涨，但成交额下降，市场活跃度有所降低。
• 创业板指成交额下降幅度较大，市场情绪偏谨慎。

行业表现

• 国防军工、银行、采掘板块表现相对较好，可能是市场避险情绪的体现。
• 其他行业如传媒、电子、机械设备等表现较差，资金流出显著。

资金流向

• 沪深两市资金净流出态势持续，显示市场整体资金压力较大。
• SW传媒、SW钢铁、SW国防军工为资金流入较多的行业，但净流入金额仍为负值，显示整体市场资金偏紧。

融资融券

• 融资余额净买入额为负，显示市场融资情绪偏弱。
• 有27家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中全柴动力、锦富新材、北纬通信占比最高。

沪港通

• 沪股通连续第十八个交易日净买入，港股通连续第二十个交易日净买入。
• 贵州茅台、中国平安、兴业银行为沪股通成交金额前三。

央行操作

• 央行结束连续净投放，显示流动性管理趋于谨慎。
• 7天期银行间质押回购利率上升，可能预示市场资金紧张。

中报表现

• 228家上市公司披露中报，部分公司净利率增长显著，如天夏智慧、广誉远、天茂集团。

解禁市值

• 解禁市值环比下降，显示市场短期内面临的压力有所缓解。

机构交易

• 机构买入金额高于卖出金额，但整体净买入为负，显示机构对市场信心不足。

关键信息

指数表现

指数	收盘价	涨跌幅 (%)	成交额 (亿元)	成交额变化 (亿元)	成交额变化率 (%)
上证综指	3074.68	0.15	1638.79	-25.19	-1.51
沪深300	3311.99	0.13	895.13	15.01	1.70
中小板指	6966.58	0.07	231.08	-22.99	-9.05
创业板指	2195.53	0.11	204.33	-26.60	-11.52

行业表现

行业	涨跌幅 (%)	成交额 (亿元)	成交额变化 (亿元)	成交额变化率 (%)
国防军工	1.42	121.98	8.57	7.56
银行	0.81	84.76	-5.22	-5.80
采掘	0.45	49.99	8.96	21.83
非银金融	0.32	179.60	52.49	41.30
农林牧渔	0.29	79.16	-4.54	-5.42
建筑材料	0.24	85.12	8.32	10.83
休闲服务	0.20	40.29	5.54	15.95
电子	0.19	296.01	1.16	0.39
机械设备	0.17	265.79	-2.30	-0.86
汽车	0.13	150.44	4.23	2.89
轻工制造	0.13	96.64	4.78	5.20
家用电器	0.09	68.64	10.53	18.12
化工	0.08	308.42	-23.97	-7.21
传媒	0.03	237.57	29.52	14.19
通信	0.01	121.34	-17.36	-12.52
有色金属	-0.04	170.98	0.75	0.44
商业贸易	-0.13	87.67	-7.55	-7.93
纺织服装	-0.13	77.48	-4.17	-5.11
医药生物	-0.30	311.21	-51.95	-14.31
公用事业	-0.16	168.55	-36.93	-17.97
交通运输	-0.36	98.77	13.39	15.68
建筑装饰	-0.56	176.54	-70.86	-28.64

资金流向

• 沪深两市资金净流出，净流入金额为-180.17亿元，连续11日净流出。
• SW传媒、SW钢铁、SW国防军工为资金流入相对较多的行业。
• 43只个股连续5个交易日资金净流入，幸福蓝海、中潜股份、华舟应急为前三名。

沪港通交易

• 沪股通净买入11.54亿元，港股通净买入26.52亿元。
• 贵州茅台、中国平安、兴业银行为沪股通成交金额前三。

融资融券

• 沪深两融余额为9,015.77亿元，融资余额净买入额为-0.27亿元。
• 27家上市公司融资余额占流通市值15%以上，全柴动力、锦富新材、北纬通信为占比最高的三家公司。

央行操作

• 央行进行600亿元7天期逆回购、400亿元14天期逆回购操作，对冲到期的1000亿元7天期逆回购，结束连续净投放。
• 7天期银行间质押回购收盘利率为2.45%，较前一日上升5BP。

中报披露

• 228家上市公司披露中报，其中天夏智慧、广誉远、天茂集团净利率增长较高。

解禁市值

• 8月29日至9月2日解禁市值合计407.19亿元，环比减少26.15%。
• 天齐锂业、N宏盛为8月31日解禁的上市公司。

机构交易

• 364只个股出现机构身影，机构买入金额合计111.45亿元，卖出金额合计205.75亿元。
• 万科A、江苏银行、名家汇为机构买入金额前三。
• 万科A、国中水务、江苏银行为机构卖出金额前三。
• 机构净买入金额前三为万科A、宏磊股份、白云电器。

大宗交易

• 7家上市公司大宗交易溢价成交，联创电子、美年健康、中航重机为溢价率前三。

总结

2016年8月30日，A股市场整体表现偏弱，主要指数微涨，但成交额下降，显示市场活跃度降低。国防军工、银行、采掘板块表现相对较好，而其他行业如传媒、电子、机械设备等表现较差。沪深两市资金持续净流出，显示市场资金压力较大。沪股通和港股通均连续净买入，但净流入金额为负，显示市场信心不足。央行结束连续净投放，显示流动性管理趋于谨慎。7天期银行间质押回购利率上升，可能预示市场资金紧张。228家上市公司披露中报，部分公司净利率增长较高。8月29日至9月2日解禁市值环比下降，显示市场短期内面临的压力有所缓解。机构买入金额高于卖出金额，但整体净买入为负，显示机构对市场信心不足。7家上市公司大宗交易溢价成交，联创电子、美年健康、中航重机为溢价率前三。