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市场追踪总结 - 2016年10月17日

一、市场回顾

（一）指数表现

• 上证综指：收盘报3041.17点，跌幅为0.074%，成交额1805.94亿元，较上一交易日增加10.26%。
• 中小板指：收盘报6858.68点，跌幅为1.05%，成交额256.45亿元，较上一交易日增加20.53%。
• 创业板指：收盘报2167.86点，跌幅为1.20%，成交额218.39亿元，较上一交易日增加3.13%。

（二）行业表现

• 表现较好的行业包括：有色金属（申万）（涨0.46%）、钢铁（申万）（跌-0.01%）、采掘（申万）（跌-0.30%）。
• 表现较差的行业包括：传媒（申万）（跌-1.07%）、机械设备（申万）（跌-1.05%）、电气设备（申万）（跌-0.65%）等。

（三）个股表现

• 上涨个股：共564只个股上涨，2113只个股下跌。
• 涨停个股：37只个股涨停，其中沙隆达A、英力特、新海股份、宏盛股份、长久物流、康美药业等表现突出。
• 跌停个股：2只个股跌停，分别是ST盈方和华星创业*。

二、宏观与行业动态

国内

1. 央行操作：10月17日净回笼1745亿元，同时就10月18日-24日的7天和14天逆回购操作需求询量，并就28天期逆回购操作需求询量。
2. 能源数据：9月份全社会用电量同比增长6.9%，1-9月全国全社会用电量同比增长4.5%。
3. 医保政策：全面实施城乡居民大病保险，覆盖超过10亿参保居民，报销比例不低于50%。
4. 对外投资：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%。
5. 楼市去库存：国务院启动第三次大督查，指出楼市去库存任务艰巨，尤其是三四线城市。
6. 光伏扶贫项目：国家能源局和国务院扶贫开发领导小组办公室下达第一批光伏扶贫项目，总规模为516万千瓦。
7. 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘价报6.7396，较上一交易日下跌141个基点，创六年来新低。

国外

1. 美国工业产出：9月份工业产出增长0.1%，8月份修正为下降0.5%。
2. 欧元区CPI：9月CPI终值同比升0.4%，创两年多高位，但离欧洲央行2%的目标仍较远。
3. 英国央行观点：副行长布罗德本特表示长期利率下滑并非由英国央行政策造成，QE政策对利率和养老基金有额外影响。
4. 澳洲联储观点：通胀目标允许暂时性偏差，CPI目标仍是合理框架。
5. 美国股市表现：三大股指全部下跌，道琼斯工业平均指数跌0.29%，标普500指数跌0.30%，纳斯达克综合指数跌0.28%。
6. 欧洲股市表现：英国富时100指数跌0.94%，德国DAX30指数跌0.73%，法国CAC40指数跌0.46%。

三、市场追踪细节

（一）货币投放与回笼

• 10月17日央行净回笼1745亿元。
• 7天期银行间质押回购收盘利率为2.36%，较前一交易日减少4BP。

（二）沪港通交易

• 10月17日沪股通净流出1.44亿元，连续五日净流入。
• 沪股通成交额前三的个股为中国平安（1.83亿元）、贵州茅台（1.70亿元）、中国石化（0.99亿元）。

（三）资金流向

• 10月17日沪深两市资金净流入730家，净流出1990家，净流入金额为-2,774,290.12万元。
• SW银行和SW建筑装饰是资金流入较多的行业，净流入额分别为24,883.10万元和6,509.25万元。
• 截至10月17日的5个交易日，有62只个股连续5个交易日资金净流入，其中中国中铁、际华集团、康美药业净流入金额位居前三。

（四）融资融券

• 沪深两融余额共8,956.80亿元，其中融资余额8,917.95亿元，净买入额21.17亿元。
• 有32家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中锦富新材（21.87%）、北纬通信（20.98%）、全柴动力（20.35%）占比最高。

（五）机构交易

• 10月17日有45只个股出现机构身影，买入金额合计5437.05万元，卖出金额合计37684.31万元。
• 机构净买入前三的个股为新海股份（8684.759万元）、长久物流（8532.935万元）、英力特（6536.036万元）。

（六）大宗交易

• 10月17日共10家上市公司大宗交易溢价成交，其中永兴特钢、双鹭药业、民生银行的溢价率分别为9.96%、8.29%、4.46%。

（七）重要股东增持

• 10月17日，武昌鱼、先进数通、顺络电子、渝三峡A在二级市场获得重要股东增持。

四、解禁市值

• 10月17日至10月23日沪深两市解禁市值合计855,161.37万元，环比上周减少1210708.91万元，降幅为58.60%。
• 解禁市值占比最高的上市公司为上海新阳、华星化工、华鹏飞。
• 10月18日解禁的上市公司包括梅泰诺、上海新阳、永太科技、中南文化、莱美药业。