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市场追踪总结（2016年10月19日）

核心内容概览

10月19日，中国股市整体表现偏弱，上证综指微涨0.03%，中小板指和创业板指分别下跌0.41%和0.60%。市场整体资金净流出，且成交量有所波动。同时，央行进行了1500亿元的逆回购操作，净投放400亿元，显示出政策层面的宽松倾向。此外，部分行业表现较好，机构资金流入情况明显，以及部分公司出现重要股东增持，这些都为市场提供了一定的支撑。

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一、市场表现

1. 指数表现

• 上证综指：收盘3084.72点，涨幅0.03%，成交1974.81亿元，较前一交易日增加0.74%。
• 中小板指：收盘6930.13点，跌幅0.41%，成交242.20亿元，较前一交易日减少15.20%。
• 创业板指：收盘2184.91点，跌幅0.60%，成交204.74亿元，较前一交易日减少63%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：综合（申万）、休闲服务（申万）、国防军工（申万），分别上涨0.57%、0.54%、0.52%。
• 表现较差的行业包括：机械设备（申万）、汽车（申万）、医药生物（申万），分别下跌0.01%、0.02%、0.25%。

3. 个股表现

• 沪深两市共有977家上涨，310家平盘，1655家下跌。
• 涨停个股共47家，无跌停个股。
• 沪股通净流入4.17亿元，连续两日净流入，且为连续第七日净流入。

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二、宏观与行业动态

1. 国内

• 央行操作：10月19日进行1500亿元逆回购操作，净投放400亿元，结束此前连续三日净回笼。
• GDP数据：中国三季度GDP同比增6.7%，符合预期，为2009年一季度以来最低。
• 固定资产投资：1-9月城镇固定资产投资同比增8.2%，民间固定资产投资增2.5%，房地产开发投资增5.8%，三项增速均为三个月来最快。
• 工业增加值：9月同比增6.1%，低于预期。
• 社会消费品零售总额：9月同比增速升至10.7%，为年内最高。
• 财政数据：9月财政收入同比增速从1.7%升至4.9%，为四个月最高；土地增值税和契税分别增长13.7%和11.7%。
• 消费贡献：前三季度消费对经济增长贡献率升至71%，资本形成贡献率略有下降，净出口贡献率为-7.8%。
• 油价调整：国内成品油价格迎来年内最大涨幅，汽油和柴油每吨分别上调355元和340元。

2. 国外

• 美联储褐皮书：美国经济持续扩张，劳动力市场紧张，制造业表现喜忧参半，大选带来不确定性。
• 加拿大央行：维持基准利率在0.5%不变，下调GDP预期。
• 美国经济数据：9月营建许可和新屋开工数据高于预期，三大股指集体上涨。
• 欧洲市场：英国富时100、德国DAX30和法国CAC40指数均上涨。
• 原油价格：WTI和布伦特原油期货分别上涨2.6%和1.9%，创年内新高。

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三、市场资金流动

1. 货币市场

• 7天期质押回购利率：10月19日收盘利率为2.95%，较前一日上升20BP。
• 净投放情况：央行净投放400亿元，结束连续净回笼。

2. 沪股通资金流动

• 净流入金额：10月19日沪股通净流入4.17亿元，连续两日净流入。
• 活跃个股：
  • 贵州茅台：成交1.98亿元，净买入0.83亿元。
  • 恒瑞医药：成交0.72亿元，净买入0.69亿元。
  • 中国建筑：成交0.66亿元，净买入0.02亿元。
• 连续净流入个股：截至10月19日，共有56只个股连续5个交易日资金净流入，其中中国建筑、中国中铁、中国铁建净流入资金位居前三。

3. 两融余额

• 沪深两融余额：共9,030.10亿元，融资余额为8,9991.30亿元，净买入额16.61亿元。
• 融资占比：27家上市公司融资余额占流通市值15%以上，其中北纬通信、锦富新材、全柴动力占比最高。

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四、机构交易情况

• 机构净买入：10月19日机构净买入金额为80,843.85万元。
• 净买入前三：煌上煌（12,334.10万元）、四川双马（10,648.04万元）、天马股份（10,480.14万元）。
• 净卖出前三：红阳能源、中际装备、佳隆股份。
• 机构买入前三：西王食品（41,388.35万元）、四川双马（33,302.40万元）、科大国创（33,302.40万元）。

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五、其他市场动态

• 大宗交易：5家上市公司溢价成交，其中通节能风电溢价率最高，为7.05%。
• 股东增持：三环集团、旷达科技、西王食品获重要股东增持。
• 解禁市值：10月17日至23日解禁市值合计855,161.37万元，环比上周减少58.60%。

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六、总结

• 市场整体偏弱，但部分行业和个股表现相对较好。
• 央行政策转向宽松，对市场流动性有所改善。
• 沪股通连续净流入，显示外资对A股市场的持续关注。
• 机构资金流向较为活跃，部分个股受到明显青睐。
• 大宗交易和股东增持对市场情绪有一定支撑作用。