2023中国宠物食品经济展望报告-尼尔森IQ_17页_3mb

掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机总结

核心内容

中国宠物市场近年来持续增长，宠物食品行业作为核心细分领域，展现出强劲的发展势头。2022年，中国宠物消费市场规模达到约2706亿元，同比增长8.7%。宠物猫和狗作为主流宠物，分别以12.6%和-5.7%的增速推动市场发展，其中猫类市场规模达1231亿元，同比增长16.1%，犬类市场规模1475亿元，同比增长3.1%。

主要观点

1. 市场潜力巨大

• 宠物渗透率：中国宠物家庭户数渗透率远低于发达国家，存在巨大增长空间。
• 单宠消费力：中国单只宠物年均消费金额仅为4021元，远低于美国的11500元，但呈现增长趋势，年均增长率达6.8%。
• 宠物食品刚需属性：宠物食品占宠物消费总额的50.7%，是养宠家庭的必需品。

2. 养宠动机多元化

• 情感陪伴：宠物成为许多人的精神寄托，尤其是单身人群和Z世代，宠物带来的陪伴和乐趣需求显著。
• 单身经济推动：2021年15岁及以上未婚人口数增长迅速，成为养宠的重要驱动力。

3. 市场增长因子

• 收入提升：居民人均可支配收入每增长1%，市场规模预计增长0.67%。
• 女性主导：女性消费者占比高达70%，成为养宠市场的主要力量。
• 低出生率趋势：出生率每下降1%，市场规模预计增长0.55%。

4. 产品发展趋势

• 精细化与科学化：消费者对宠物食品的健康、营养、成分等要求更高，科学配方成为趋势。
• 定制化营养：个性化宠粮受到关注，如伊利推出一对一定制宠粮，美国The Farmer's Dog根据个体差异定制产品。
• 天然与清洁标签：天然成分、无谷配方、无添加剂等成为消费者购买的重要考量。
• 保健功能增强：功能型宠物食品如含有CBD、小球藻等成分的产品，满足宠物健康需求。

5. 渠道发展与消费习惯

• 电商主导：综合电商平台（如天猫）仍是宠物食品的主要销售渠道，抖音等新兴平台正迅速崛起，推动消费模式创新。
• 直播种草：抖音电商通过主播推荐、试吃装、实时互动等方式提高转化率。
• 促销节点：大促期间进口品牌表现亮眼，本地品牌则在非促销期依靠价格优势吸引消费者。

关键信息

市场规模与增长

• 2022年宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7%。
• 宠物猫数量6536万只，增速12.6%；宠物犬数量5119万只，跌幅5.7%。

消费者画像

• 性别：女性消费者占70%。
• 年龄：Z世代（90后及以上）成为养宠主力军，95后新增猫主人占比57.4%。
• 地域：一线及二线城市宠主占比61.7%，成为主要消费群体。

消费行为特征

• 高消费群体：约23.2%的宠主月均消费超过500元。
• 购买决策因素：口碑、评价、专家意见、亲朋推荐等为主要影响因素。
• 消费痛点：担心挑食、包装过大导致浪费、假货问题等。

产品创新方向

• 原料与配方：高蛋白优质鲜肉、无谷配方、天然益生菌、Omega-3&6脂肪酸等成为产品力的核心。
• 定制化：根据宠物个体差异定制营养方案，提升产品附加值。
• 功能性：如缓解焦虑、增强免疫、改善毛发等。

渠道与营销策略

• 抖音电商：通过内容营销和直播种草，成为新兴消费渠道，尤其在试吃装和新品推广方面表现突出。
• 传统电商：天猫等平台仍是核心，但抖音等新兴平台在增长潜力上不容忽视。
• 品牌策略：本地品牌注重产品质量和品牌建设，进口品牌则通过渠道拓展和营销活动扩大影响力。
• 跨界联名：品牌通过联名合作、名人代言、影视综艺等提升社会影响力和消费者认同。

市场格局与竞争趋势

• 猫类市场：处于高速扩容期，头部品牌寻求突破，长尾品牌成长性佳。
• 犬类市场：已进入成熟期，头部品牌集中，竞争格局稳定。
• 价格策略：国产品牌在非促销期具有价格优势，进口品牌则在大促期间通过折扣实现销售峰值。
• 渠道分化：抖音电商增长迅猛，成为年轻消费者的重要购买渠道；传统电商平台则更注重囤货型消费。

总结

中国宠物市场正处于快速发展阶段，宠物食品作为核心品类，展现出巨大的市场潜力。消费者对宠物食品的需求日益精细化、科学化，强调健康、天然、定制化。市场增长受到收入、单身人口、女性消费力等因素的推动，而Z世代和年轻女性成为主要消费群体。随着抖音等平台的崛起，电商渠道的营销模式不断创新，直播种草、试吃装、联名合作等策略有效提升转化率。国产品牌与进口品牌在不同渠道和时间段形成差异化竞争，未来市场将更加多元化，品牌需精准把握消费者需求，提升产品力与营销策略，以赢得更多市场份额。