德勤-2018年非洲基础建设市场动态-2019.2-61页_3mb

非洲基础设施建设与“一带一路”倡议分析总结

核心内容

本报告分析了非洲基础设施和资本项目（I&CP）的现状及发展趋势，特别关注了中国“一带一路”倡议对非洲基建的推动作用。报告基于2018年6月1日前开工、金额达5,000万美元以上的项目，共分析了482个项目，总金额达4,710亿美元。

主要观点

• 交通运输业主导基建投资：交通运输项目占所有项目的38.6%，其中72.5%是道路和桥梁建设，显示出非洲国家对改善贸易和经济增长的基础设施建设的重视。
• 中国成为关键参与者：中国在非洲基建投资中扮演了重要角色，提供融资和建设服务，占所有项目融资的18.9%，建设的项目占33.2%。
• 非洲基建投资缺口显著：非洲每年的基建需求约为1,300亿至1,700亿美元，而实际投资仅为680亿至1,080亿美元，显示出资金不足是制约非洲发展的主要问题。
• “一带一路”对非洲经济的影响：该倡议有助于非洲改善运输和物流效率，降低贸易成本，提升经济一体化和全球价值链的融入能力。
• 地区发展差异明显：北非项目金额占比最高（31.5%），东非项目数量增长最快（增长139个项目，增长28.8%），而西非项目金额有所下降，主要受尼日利亚经济疲软影响。
• 非洲政府为主导：非洲政府是项目的主要业主和出资方，占75.5%的项目，而中国企业、国际开发金融机构和私营经济则是重要的资金来源。

关键信息

项目分布

• 项目数量：482个项目，总金额4,710亿美元。
• 行业分布：
  • 交通运输业：186个项目（38.6%），金额1,070亿美元（22.7%）。
  • 房地产业：110个项目（22.8%），金额123.3亿美元（26.2%）。
  • 能源和电力业：66个项目（13.7%），金额114.6亿美元（24.4%）。
  • 航运和港口业：36个项目（7.5%），金额49.0亿美元（10.4%）。
  • 其他行业：包括矿业、水利等，但项目数量和金额占比相对较低。

区域数据

• 东非：项目数量139个，占全非28.8%，金额87.1亿美元，占全非18.5%。
• 北非：项目金额1,483亿美元，占全非31.5%，是金额最高的地区。
• 中非：项目数量增长最快，增幅达174.5%，金额增长171亿美元。
• 西非：项目金额下降15.8%，降幅达155亿美元，主要由于尼日利亚经济疲软。
• 南非：项目数量103个，金额125.4亿美元，占全非26.6%。

中国参与情况

• 融资与建设：中国是非洲最大的基建融资方之一，占25.9%的融资项目和33.2%的建设项目。
• 项目类型：中国主要参与交通运输和能源项目，如亚吉铁路、蒙内铁路、拉穆港等。
• 投资承诺：2018年9月，中国宣布向非洲提供600亿美元资金支持，并免除部分债务。
• “一带一路”影响：中国与37个非洲国家及非洲联盟签署谅解备忘录，推动非洲基础设施和经济一体化。

基建对经济的影响

• 促进经济增长：基建投资有助于提升GDP增长，改善经济结构和吸引投资。
• 提升投资环境：通过设立经济特区、工业园区等，提升非洲国家的投资吸引力。
• 技术转移与溢出效应：中国投资带来的技术转移和经验交流，有助于非洲产业升级和经济转型。

附录与分析方法

• 分析方法：德勤报告基于公开数据，分析非洲及各地区的基建项目趋势，涵盖行业、所有权、投资人和承建商等维度。
• 数据来源：包括国际货币基金组织（IMF）、世界银行、非洲开发银行（AfDB）和德勤分析等。
• 数据集：本报告基于《2018年非洲建设趋势》数据集，涵盖项目金额超过5,000万美元的基础设施项目。

联系我们

• J-P Labuschagne：德勤东西非基础设施和资本项目领导人，邮箱：jplabuschagne@deloitte.co.ke
• Mahendra Dedasaniya：德勤非洲能源、资源及基础设施领导人，邮箱：madedasaniya@deloitte.co.za
• 李征：德勤非洲中国客户服务驻非洲总监，微信：zheng_li_vic
• 马丁博士：德勤非洲新兴市场董事总经理，邮箱：mdavies@deloitte.com
• Dave van der Merwe：南部与中部非洲负责人，邮箱：dvandermerwe@deloitte.co.za
• Ellen Fayorsey：西部非洲负责人，邮箱：efayorsey@deloitte.com.gh
• Temitope Odukoya：西部非洲负责人，邮箱：todukoya@deloitte.com.ng
• Rajiv Sharma：东部非洲负责人，邮箱：rajsharma@deloitte.co.ke
• Mehdi Serghini：北非及法语非洲国家负责人，邮箱：mserghini@deloitte.com
• 黎嘉恩：德勤全球“一带一路”领导合伙人，邮箱：derlai@deloitte.com.hk
• 冯达新：德勤中国能源、资源及基础设施顾问服务领导人，邮箱：pfung@deloitte.com.hk
• 张晓帆：德勤中国全球中国服务部合伙人，邮箱：johnnyxzhang@deloitte.com.cn
• Lauren Baronet：德勤非洲市场部，邮箱：lbaronet@deloitte.co.za
• 艾娜：德勤非洲作者，邮箱：hedinger@deloitte.com
• 吉卢一：德勤非洲作者，邮箱：nngulube@deloitte.com.za

总结

非洲的基础设施建设正经历快速发展，交通运输业是核心领域，中国在其中发挥着重要作用。随着“一带一路”倡议的推进，中国不仅为非洲提供融资和建设支持，还推动了非洲经济一体化和全球价值链的融入。然而，非洲仍面临基建投资缺口和资金不足的挑战，需进一步加强区域合作和多元融资方式。德勤通过跨境协作，为非洲政府和企业提供专业支持，助力其抓住“一带一路”带来的机遇。