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中国电子商务软件行业研究报告（2015年）

核心内容概览

中国电子商务软件行业在2015年处于快速发展阶段，受益于社会消费品零售总额的持续增长、网络购物市场的扩张以及“双十一”等促销活动的推动。行业主要分为电商平台软件和电商管理软件两大类，其中电商平台软件市场由商派等企业主导，而电商管理软件则包括ERP、CRM、DRP、订单管理、物流管理、数据分析等。

主要观点

• 行业背景：中国社会消费品零售总额逐年增长，2014年突破26.2万亿元，网络购物市场交易规模达2.8万亿元，渗透率首次突破10%。
• 行业动因：随着电商业务的扩展，企业对电商软件的需求日益增长，但由于技术、人才、资金有限，多数企业选择与第三方服务商合作以降低成本和提高效率。
• 行业特点：中国电商软件行业正在从“点到点”向“端到端”服务过渡，一体化解决方案逐渐受到重视。
• 行业需求：大型企业更看重服务商对行业的理解能力，中型企业关注个性化定制和响应速度，小微企业则更注重价格和基础功能的满足。
• 行业趋势：市场规模持续扩大，市场集中度提升，与阿里“聚石塔”、京东“京东云”等平台的云端协同成为重要发展方向。

关键信息

市场规模

• 2014年：中国电子商务软件市场营收规模达到11.96亿元，行业平均增速约40%。
• 2015年预测：社会消费品零售总额有望突破30万亿，网络购物市场交易规模预计保持30%左右的复合增长。

企业分析

• 商派：市场份额达30.1%，提供电商平台软件和管理软件，客户数量约160万，活跃客户28万。
• 管易：市场份额12.5%，专注于ERP系统，2014年营收超1.5亿元。
• 网店管家：市场份额约6%，提供ERP和CRM解决方案，年增长率约70%。
• E店宝：客户数量超10万，涵盖多个领域，提供ERP、CRM、WMS等产品。
• 又一城：营收达千万量级，专注于全渠道零售技术，年增长率约100%。
• 百胜：主要服务服装类客户，2014年电商营收达千万量级，年增长率100%。
• 有赞：主打“免费微商城”，客户数量超50万，覆盖多个领域。
• 微店：2014年覆盖172个国家，吸引超1200万店铺入驻，主要靠营销增值服务盈利。

需求分析

• 大型企业：更注重电商服务商对行业的理解能力，希望未来电商软件支出上升，但希望产品功能特别是移动端有所优化。
• 中型企业：强调个性化和定制化，愿意与同一家服务商长期合作，但对服务商的响应速度和服务满意度要求较高。
• 小微企业：对价格敏感，主要依赖第三方服务商，希望软件功能模块化、服务打包化、移动端功能增强。

趋势分析

• 市场规模扩大：随着电商的持续发展，市场集中度增强，核心企业优势更加明显。
• 云端协同：与阿里“聚石塔”、京东“京东云”等平台的云端服务合作成为趋势，提升数据处理效率和实时性。
• 移动化发展：移动端电商软件需求增长，有赞、微店等企业抢占移动市场，推动行业向移动端发展。

附录信息

• 行业概念：电商软件市场包括电商平台软件和电商管理软件，不包括运营托管服务。
• 行业盈利模式：基础软件费、服务费、增值费，一体化解决方案逐渐成为主要盈利模式。
• 行业对接平台：主要对接淘宝、天猫等淘系平台，近年来向全网平台延伸。
• 行业需求结构：B2C企业注重营销功能和数据统计，B2B企业注重分销管理、库存管理等。

行业发展建议

• 企业应关注：云端协同、移动端功能优化、个性化定制、一体化解决方案。
• 服务商应注重：提升产品稳定性、响应速度、服务满意度，加强与平台的合作，拓展全网服务。