20210719-上海证券-上证电子行业周报_国际新材料产业大会在蚌埠落幕_7页

国际新材料产业大会在蚌埠落幕及电子行业周报总结

核心内容概述

本报告为上证电子行业周报（20210719），由分析师袁威津及研究助理席轩耀、李挺撰写，主要分析了国际新材料产业大会的举办情况、电子行业近期热点、宏观政策动态、电子产业市场表现及主要风险因素。

主要观点与关键信息

1. 国际新材料产业大会概况

• 时间与地点：2021年7月16日至18日，于安徽蚌埠举办。
• 主办方：安徽省政府与国际玻璃协会。
• 签约成果：主会场与分会场共签约项目142个，投资总额达909.27亿元。
• 重点产业：新能源材料、光电材料、陶铝新材料、铝基材料等。
• 铝塑膜产业：
  • 国产化拐点临近。
  • 2020年全球出货量约2.4亿平米，预计2025年达7.6亿平米。
  • 市场增长空间巨大，未来有望达2025年3倍以上。
  • 日本印刷占据全球约50%市场份额，昭和电工、栗村化学和新纶科技占据第二梯队35%。
  • 国产企业如紫江企业、明冠新材、华正新材等也有一定市场份额。
  • 新能源车销量提升将带动动力用铝塑膜需求增长，海外龙头正逐步转移产能至动力用铝塑膜，国内企业有望最先受益。

2. 投资建议

• 消费电子：关注传音控股，其海外市占率稳健上升。
• 半导体：关注兴森科技，其IC载板国产化进程加快。
• 商用车智能驾驶：关注鸿泉物联，庞大的载货车出货量为智能驾驶市场奠定基础。
• 智能驾驶服务：关注图森未来，其作为独角兽企业，代表未来投资风向。

3. 宏观信息

• 工信部与上合组织合作：中国愿与成员国加强产业链、创新、绿色发展及多层面合作。
• 韩国半导体出口：上半年半导体出口额同比增长21.3%，显示器出口增长38%，手机出口增长33.3%。
• SK Siltron扩大SiC晶圆生产：计划在美国投资3亿美元，扩大SiC晶圆产能，用于电动汽车和5G设备。

4. 电子产业信息

• 消费电子：三星推出首款集成式汽车级ISOCELL图像传感器，适用于车载环视系统。
• 面板：LG将推出QNED MiniLED电视，江西南丰签约触控面板与智能穿戴项目。

5. 板块涨跌幅

• 上证综指：上涨0.4%
• 深证成指：上涨0.9%
• 创业板指：上涨0.7%
• 上证50：上涨0.2%
• 科创50：下跌3.7%
• 电子指数：下跌2.7%
• 涨幅靠前：煤炭、钢铁、石油化工
• 涨幅靠后：电子、农林牧渔、汽车
• 电子二级行业：面板、游戏、PCB涨幅靠前，消费电子、芯片ETF、汽车涨幅靠后

6. 个股表现

• 消费电子：明冠新材、紫江企业、奕瑞科技涨幅前三；奥海科技、极米科技、思瑞浦涨幅靠后。
• 半导体：中环股份、北京君正、立昂微涨幅靠前；芯原股份、恒玄科技、卓胜微涨幅靠后。
• 面板：海信视像、海康威视、兰特光学涨幅靠前；华灿光电、乾照光电、奥普特涨幅靠后。

7. 公司动态

• 万润股份：发布股权激励计划，拟授予2165万股限制性股票。
• 芯源微：股东崔晓微减持27200股。
• 新洁能：拟设立无锡富力鑫企业管理合伙企业及嘉兴临盈股权投资合伙企业。

主要风险因素

1. 消费终端升级不及预期。
2. 疫情波动导致市场需求不确定性。

投资评级体系

股票投资评级

行业投资评级

分析师声明

• 分析师袁威津、席轩耀、李挺具备证券投资咨询资格，独立出具报告，不受第三方影响。
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