数据威_报告_2021年上半年五大行业电商趋势解读-50页_10mb

2021年H1五大行业电商趋势总结

核心内容概览

2021年上半年，随着疫情有效控制，传统货架式电商增速放缓，兴趣电商（如抖音）快速成长，平台格局动态调整。各大品类品牌商通过整合资源，围绕不同目标消费群体进行创新，取得了差异化成果。本报告从数据角度分析了食品、大日化、时尚运动鞋服、3C数码家电及母婴五大行业线上电商趋势，旨在内观行业、赋能品牌、展望未来。

电商平台整体趋势

• 传统电商增速放缓：京东和天猫持续增长，但增速低于往年；苏宁、考拉市占率下降。
• 兴趣电商崛起：抖音平台迅速抢占电商市场，1-5月销售额占比达13.71%，618期间占比下降至6.73%。
• 618大促影响：618期间，京东和天猫销售额增速显著高于日常，抖音在日常销售中逐渐扩大影响力，但618期间仍未能超越传统平台。

五大行业趋势解读

1. 食品行业

• 行业增速放缓：整体增速较2020年下降，但细分品类仍有增长机会。
• 健康趋势明显：保健膳食、酒及咖啡乳制品冲饮类目增长较快，消费者健康关注度提升。
• 新兴品牌成长：多个新兴品牌如奈力士、安美奇在1-5月呈现超高速增长。
• 天猫份额优势：天猫在保健膳食、咖啡乳制品等类目中占优势，京东在酒类销售中表现突出。
• 618期间表现：618期间保健膳食、酒及咖啡乳制品类目表现较好，但其他类目增速放缓。

2. 大日化行业

• 行业增速放缓：整体增速较2020年下降，但彩妆香水类目增长提速。
• 跨境重要性提升：大日化行业跨境购买增长力高于境内购买，国产品牌逐步突围。
• 天猫主导地位：天猫在各类目中保持绝对市场份额，京东在部分细分品类中表现强劲。
• 彩妆香水高端线稳定：雅诗兰黛、兰蔻等高端品牌表现稳定，大众线品牌如花西子、COLOR KEY增长迅速。
• 618期间表现：618期间，资生堂、修丽可、薇诺娜表现优异，科颜氏、玉兰油等品牌表现下滑。

3. 时尚运动鞋服行业

• 行业显著复苏：时尚运动鞋服行业在1-5月及618期间均呈现正增长。
• 国产品牌崛起：李宁、安踏等国产品牌在1-5月销售额增速领先，推动行业增长。
• 运动鞋服增长：运动鞋服类目持续增长，箱包及运动配件类目表现尤为突出。
• 618期间表现：迪桑特、安德玛等品牌在618期间表现优异，天猫市场份额被抖音侵蚀。
• 明星联名效应：品牌通过明星同款营销策略提升销量，如李宁、安踏等。

4. 3C数码家电行业

• 行业增速放缓：整体增速较2020年下降，但游戏设备、大家电表现突出。
• 生活小电器增长：生活小电器新兴品牌涌现，游戏设备、耳机等类目持续增长。
• 京东地位稳固：京东在游戏设备、大家电等类目中占优势，物流及服务优势进一步体现。
• 618期间表现：京东在游戏设备、生活小电器等类目表现优于天猫。
• 品牌集中度高：任天堂、索尼等品牌在游戏设备类目中占据主导地位，三梯队竞争激烈。

5. 母婴行业

• 行业增速分化：童装童鞋类目增长显著，婴儿食品类目增速放缓。
• 抖音抢占市场：抖音在童装童鞋类目中表现突出，蚕食天猫市场份额。
• 京东份额下滑：京东在婴儿食品类目中份额下降，但玩具类目表现提升。
• 618期间表现：618期间，京东在部分类目中表现优于日常，但整体增速放缓。
• 品牌竞争激烈：爱他美稳居婴幼儿牛奶粉Top1，飞鹤加速追赶，合生元表现强劲。

关键信息总结

平台格局变化

• 抖音崛起：抖音平台在时尚运动鞋服及部分其他类目中市场份额逐步提升。
• 京东与天猫竞争：京东在3C数码家电、婴儿食品等类目中保持优势，天猫在多个类目中仍具主导地位。
• 苏宁与考拉下滑：传统平台如苏宁、考拉市占率下降，进一步凸显兴趣电商对市场的影响。

行业增长趋势

• 食品行业：保健膳食、酒及咖啡乳制品冲饮类目增长较快，但整体增速放缓。
• 大日化行业：彩妆香水类目增长提速，天猫在多个细分品类中占主导地位。
• 时尚运动鞋服行业：国产品牌表现突出，运动鞋服类目持续增长，抖音平台蚕食天猫份额。
• 3C数码家电行业：游戏设备、大家电增长显著，京东在部分类目中表现优于天猫。
• 母婴行业：童装童鞋类目增长显著，婴儿食品类目增速放缓，抖音平台对母婴市场影响加大。

主要观点

• 兴趣电商快速成长：抖音平台在2021年1-5月已占据五大电商平台的13.71%市场份额，虽618期间增速不及日常，但对传统平台形成挑战。
• 国产品牌崛起：多个国产品牌在时尚运动鞋服、大日化及母婴行业表现突出，推动行业格局变化。
• 细分品类机会明显：在食品、大日化及母婴行业中，部分细分品类如保健膳食、卸妆、唇部护理等增长显著。
• 618大促仍具重要性：尽管增速较去年有所放缓，但618大促仍然是各大平台及品牌的重要销售节点。
• 平台竞争加剧：京东、天猫、抖音等平台在不同行业中的市场份额争夺加剧，传统平台面临转型压力。

未来展望

• 兴趣电商持续扩张：抖音等平台在多个行业中的影响力将进一步扩大，传统电商需加强内容化运营。
• 国产品牌成长空间大：国产品牌在多个行业中表现亮眼，未来有望进一步抢占市场份额。
• 消费者需求多元化：随着消费者健康意识增强及个性化需求提升，细分品类及新兴品牌将有更大发展空间。
• 平台服务与物流优势：京东凭借物流及服务优势在3C数码家电及母婴行业保持竞争力。
• 行业集中度变化：部分行业如大日化、3C数码家电集中度较高，而食品、母婴等行业则呈现分散竞争格局。