中国连锁经营协会-2021年中国连锁餐饮行业报告_60页_4mb

2021年中国餐饮行业总结

核心内容概述

《2021年中国连锁餐饮行业报告》由CCFA中国连锁经营协会与华兴资本联合发布，涵盖市场现状、发展趋势、供给端整合、需求端进化、细分赛道分析及政策环境等多个方面，为行业提供了详尽的洞察和展望。

主要观点

1. 市场规模与增长趋势

• 2014年至2019年，中国餐饮市场规模年复合增长率达10.1%。
• 2020年因疫情下滑15.4%至4.0万亿元，但预计2021年恢复至4.7万亿元。
• 2024年市场规模预计将达到6.6万亿元。

2. 市场结构

• 中餐占79.4%，西餐占15.2%，其他菜式占5.4%（2019年）。
• 火锅和川菜是中餐中市场规模最大的两个子赛道。
• 餐饮连锁化率和行业集中度仍有较大提升空间，目前不到20%，而美日分别为54%和49%。

3. 餐饮企业的扩张与组织能力

• 餐饮企业持续加速开店是稀缺能力，组织能力是决定能否实现全国连锁的关键。
• 海底捞是少数能够实现门店净新增持续增长的中餐企业，但其扩张速度也引发了一些管理挑战。
• 头部餐饮企业门店净新增数相对稳定，行业整体扩张速度有限。

4. 外卖与线上消费

• 2020年中国外卖餐饮市场规模达6,646亿元，同比增长15.0%。
• 外卖成为餐饮企业扩展收入和触达更多消费者的重要方式。
• 部分传统餐饮门店的外卖比例已达到50%甚至更高。

5. 餐饮行业的创始人与人才需求

• 餐饮企业创始人需要具备极致单品、单店模型和扩张能力。
• 行业人才密度快速提升，但仍存在人才短缺问题，尤其是经验丰富的店长和数字化人才。

6. 数字化转型

• 数字化转型是餐饮行业的重要趋势，数字化运营能力成为衡量企业实力的重要维度。
• 头部企业已广泛采用大数据、人工智能和物联网技术，以提升效率和抗风险能力。
• 当前超过68%的餐饮企业已意识到数字化转型的必要性，但多数仍处于尝试阶段。

7. 餐饮行业的资本化

• 餐饮行业资本化趋势明显，2021年1-7月投融资金额达439.1亿元，达到2020年的两倍。
• 融资集中于中后期，重点支持具备一定规模和潜力的餐饮企业。
• 茶饮、咖啡和火锅是融资金额最高的细分赛道。

8. 餐饮供应链

• 餐饮供应链链条复杂，包含6个节点，加价率较高。
• 冷链物流行业处于发展初期，但已进入加速阶段，2019年市场规模达3,780亿元，复合增速达20.3%。
• 预制菜和中央厨房成为提升餐饮效率的重要手段，可有效降低人力和租金成本。

关键信息

餐饮市场现状

• 截至2020年，我国餐饮门店数量达653万家，同比2019年下降11%。
• 2020年餐饮线上订单增长显著，第四季度订单量同比增长基本维持在70%以上。
• 餐饮行业成本持续上升，包括原材料、租金、人工等，推动供应链革新。

餐饮企业能力要求

• 餐饮企业创始人需具备打造极致单品、单店模型和扩张能力。
• 餐饮企业需要在不同发展阶段不断自我迭代，以应对市场竞争。

Z世代消费趋势

• Z世代（95后和00后）逐渐成为消费市场的主力军，占比从2016年的29.1%提升至2021年的39.6%。
• Z世代注重颜值、社交、养生和便利性，对餐饮消费决策影响显著。
• 他们愿意为兴趣和体验支付高溢价，注重消费带来的愉悦感和社交价值。

餐饮行业挑战与机遇

• 餐饮行业面临组织能力、人才短缺和成本控制等挑战。
• 供给端与需求端的共振为新茶饮、咖啡、小酒馆、烘焙和预制菜等细分赛道带来新机会。
• 餐饮企业需在数字化、供应链优化和品牌建设等方面持续投入。

细分赛道分析

新茶饮

• 以优质茶叶、鲜奶和水果为原料，符合Z世代健康偏好。
• 消费者以90后和00后为主，女性占比高。
• 2020年新茶饮市场增速快，且开始拓展海外市场。

咖啡

• 咖啡市场增长迅速，受到Z世代青睐。
• 咖啡品牌注重产品创新和品牌塑造，以吸引年轻消费者。

小酒馆

• 小酒馆市场增长迅速，满足Z世代的社交和体验需求。
• 酒吧和小酒馆成为年轻人聚会和社交的重要场所。

烘焙

• 烘焙市场受Z世代对健康和颜值的关注影响，发展迅速。
• 品牌注重产品设计和健康理念，以吸引年轻消费者。

预制菜

• 预制菜成为餐饮行业降低成本和提升效率的重要手段。
• 采用预制菜可提升门店利润率，推动供应链优化。
• 头部餐饮企业已广泛采用预制菜，提升标准化和效率。

政策与行业展望

• 餐饮行业正经历数字化变革和资本化浪潮，未来将更加注重效率和创新。
• 冷链物流和预制菜的普及将推动餐饮行业向更高效、更标准化方向发展。
• 餐饮行业面临人才短缺和组织能力不足的挑战，需加快人才培养和组织优化。
• Z世代的消费趋势将推动餐饮行业向健康、便捷、社交化方向发展。