20160112-兴业证券-_兴业中小盘_新三板_新做市公司投资简析_30页_913kb
报告摘要
兴业中小盘/新三板做市公司投资简析总结
核心内容概述
本文档分析了九家在新三板市场上市的公司，涵盖建筑与工程、黄金、信息技术服务、医疗保健设备、教育出版、保险中介、塑料管道、大数据技术等多个行业。每家公司均提供了基本信息、主营业务、竞争优势、行业市场规模及竞争格局等内容，辅以财务指标图表，以帮助投资者更全面地了解这些企业的现状和前景。
1. 千年设计
基本信息
- 公司名称：千年设计
- 代码：833545
- 总股本：8000.00万股
- 流通股本：2684.00万股
- 总市值：6.05亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：7.56元
- 做市至今涨跌幅：-0.26%
- 做市至今换手率：1.28%
- 做市商：东兴、海通、九州、广州、中投、天风、招商、东莞、广发、申万宏源、国海
主营业务
公司为中国城市化建设、城乡一体化建设提供各类专业工程“一体化”设计服务。
竞争优势
- 综合性一体化设计能力优势
- 专业人才和专家队伍优势
行业市场规模
- 工程勘察行业合同额持续增长，2013年达714.14亿元，年增长率20%
- 2007-2013年复合增长率17.55%
- 国家水利电、铁路轨交等领域投资增长推动行业发展
行业竞争格局
- 行业内企业众多，区域分布明显
- 大型企业集中于北京、上海等大城市，部分企业仅在区域市场有优势
2. 一恒贞
基本信息
- 公司名称：一恒贞
- 代码：833652
- 总股本：9000.00万股
- 流通股本：2997.00万股
- 总市值：2.70亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：3.00元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：广州、申万宏源
主营业务
从事珠宝饰品设计及销售的品牌连锁公司。
竞争优势
- 人文思想
- 品牌定位优势
- 原料采购和定制加工优势
行业市场规模
- 2011年内地珠宝零售额达3,810亿元，2007-2012年复合增长率20.19%
- 预计2015年市场规模将超过美国，成为全球最大市场
行业竞争格局
- 品牌竞争激烈，国内外品牌共同占据市场
- 境内品牌、香港品牌、国外品牌三足鼎立
3. 上讯信息
基本信息
- 公司名称：上讯信息
- 代码：834255
- 总股本：5260.00万股
- 流通股本：2876.64万股
- 总市值：13.68亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：26.00元
- 做市至今涨跌幅：49.77%
- 做市至今换手率：0.06%
- 做市商：海通、东方
主营业务
提供信息安全产品及服务。
竞争优势
- 规模优势
- 技术优势
- 服务优势
- 行业经验优势
行业市场规模
- 2012-2017年信息安全产品市场复合增长率13.5%
- 2012-2017年信息安全服务市场复合增长率9.9%
- 预计2017年市场规模将达15.62亿美元（产品）和7.07亿美元（服务）
行业竞争格局
- 市场竞争激烈，企业普遍规模较小，产品单一
- 需要持续投入研发以保持竞争力
4. 威力恒
基本信息
- 公司名称：威力恒
- 代码：430087.OC
- 总股本：13626.40万股
- 流通股本：3471.40万股
- 总市值：20.71亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：15.20元
- 做市至今涨跌幅：25.00%
- 做市至今换手率：1.42%
- 做市商：国开证券、国泰君安、招商证券
主营业务
医疗器械的开发、生产和销售。
竞争优势
- 产品优势
- 服务优势
- 研发优势
行业市场规模
- 1999年行业收入为72亿元，2008年达636亿元，年均复合增长率27%
- 保险业总资产占银行业总资产比例低，发展潜力大
行业竞争格局
- 高端医疗器械市场被跨国公司占据70%
- 国内基础医疗器械市场本土企业占优势
5. 皇冠幕墙
基本信息
- 公司名称：皇冠幕墙
- 代码：430336.OC
- 总股本：5540.16万股
- 流通股本：2327.60万股
- 总市值：1.66亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：3.00元
- 做市至今涨跌幅：-16.90%
- 做市至今换手率：0.10%
- 做市商：红塔证券、广州证券
主营业务
节能型建筑幕墙、建筑门窗的研发设计、生产加工、安装施工及相关技术服务。
竞争优势
- 技术优势
- 产品研发优势
- 人才优势
- 管理优势
行业市场规模
- 门窗产量逐年增加，2007年达3.65亿平方米
- 新建建筑需求带动门窗市场增长
行业竞争格局
- 市场存在挂靠、转包现象
- 私人小企业压价导致恶性竞争
6. 北教传媒
基本信息
- 公司名称：北教传媒
- 代码：831299.OC
- 总股本：6667.00万股
- 流通股本：4350.00万股
- 总市值：10.97亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：16.46元
- 做市至今涨跌幅：0.06%
- 做市至今换手率：0.18%
- 做市商：国开证券、国泰君安、招商证券
主营业务
教育类图书的策划、设计、制作与发行。
竞争优势
- 品牌优势
- 人才优势
- 外部教师资源优势
- 营销优势
- 管理优势
行业市场规模
- 2012年全国图书出版量达414,005种，总印数79.25亿册
- 图书品种增长12.04%，定价总金额增长11.32%
行业竞争格局
- 竞争者包括湖南天舟文化、北京昊福传媒等
- 行业集中度低，竞争激烈
7. 中衡股份
基本信息
- 公司名称：中衡股份
- 代码：832138.OC
- 总股本：3430.00万股
- 流通股本：407.96万股
- 总市值：4.11亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：11.98元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.02%
- 做市商：广发证券、首创证券
主营业务
从事保险标的出险后的查勘、检验和估损理算等保险中介服务。
竞争优势
- 稳定的客户优势
- 优秀的服务能力
- 专业的人才团队
- 服务范围优势
行业市场规模
- 2013年保险业保费收入达1.72万亿元，占银行业总资产比例5.48%
- 未来潜力巨大，尤其在高科技领域
行业竞争格局
- 公估服务市场竞争激烈，保险公司占据主导地位
- 国内公估行业整体水平较低，缺乏专业人才
8. 万安环境
基本信息
- 公司名称：万安环境
- 代码：832254.OC
- 总股本：15050.00万股
- 流通股本：8016.67万股
- 总市值：4.79亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：3.18元
- 做市至今涨跌幅：148.44%
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：申万宏源证券、浙商证券
主营业务
新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、生产和销售。
竞争优势
- 产品及质量控制优势
- 技术及研发优势
- 产品知名度及客户优势
行业市场规模
- 塑料管道行业经历高速发展，2010年成为主要管道材料之一
- 塑料管材增长率放缓，但需求仍大幅增加
行业竞争格局
- 行业集中度低，企业普遍装备水平低
- 高端产品发展较晚，未来将向大型企业集中
9. 微瑞思创
基本信息
- 公司名称：微瑞思创
- 代码：833495.OC
- 总股本：560.00万股
- 流通股本：42.00万股
- 总市值：2.64亿元
- 做市时间：2016-01-12
- 收盘价：47.10元
- 做市至今涨跌幅：13.49%
- 做市至今换手率：5.24%
- 做市商：东方证券、安信证券、中国国际金融
主营业务
大数据技术产品研发、销售及服务。
竞争优势
- 自主研发的数据分析平台
- 专业化的大数据分析人员
- 技术研发优势
行业市场规模
- 全球大数据市场2014年达300亿美元，预计2017年突破500亿美元
行业竞争格局
- 行业集中度低，竞争激烈
- 公司成立时间较短，但已初具规模
- 行业整体发展迅速，但公司需应对激烈竞争
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