20260705-开源证券-金融工程定期_基金投顾产品2026年6月调仓一览_9页_1mb

报告摘要

基金投顾产品 2026 年 6 月调仓一览总结

核心内容概述

本报告为开源证券金融工程研究团队发布的2026年6月基金投顾产品调仓分析，旨在提供市场动态与业绩表现的总结，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 业绩统计：2026年以来股票型基金投顾表现优异

2026年6月各类型基金投顾收益均值：
- 股票型：3.1%
- 股债混合型：1.3%
- 固收+型：0.1%
- 纯债型：0.1%
- 多元配置型：-0.8%
2026年以来各类型基金投顾收益均值：
- 股票型：11.5%
- 股债混合型：5.7%
- 多元配置型：2.3%
- 固收+型：2.1%
- 纯债型：0.8%
股票型策略表现：
- 主动优选型表现最佳，2026年6月收益均值为3.6%，全年收益均值为13.0%。
- 行业轮动与指数驱动型收益较低，2026年6月分别为2.8%和2.5%，全年分别为8.1%和10.5%。
绩优基金投顾产品（排名前五）：
- 多元配置型：蛟龙全球机遇（25.8%）、思远定投全球好资产（19.5%）、启明-中西合璧（14.0%）、国富大航海全球精选组合（11.9%）、全球多元进取（9.8%）。
- 股票型：万家非凡新质驱动（50.0%）、交银全明星双周投（38.9%）、交银全明星（38.8%）、华泰柏瑞研究精选（37.2%）、带你投新生代（33.1%）。
- 股债混合型：钱包曲线第二定律（28.0%）、交银赢定投（26.1%）、申度平衡（21.4%）、华夏国内培优教育金组合（17.4%）、华夏常青藤教育金组合（17.2%）。
- 固收+型：新锐突击组合（18.1%）、年年红债券（12.0%）、农银智享稳健（9.2%）、博时乐享稳健-且慢特别版（6.0%）、新锐债券组合（6.0%）。
- 纯债型：招财猫1号（3.1%）、久聪债券（2.1%）、迦南磐石（1.8%）、南方纯债优选（1.8%）、十拳剑超稳星（1.8%）。

2. 2026年6月基金投顾产品调仓行为解析

基金调仓：
- 增配比例最高的基金包括：广发全球稳健配置、天弘中证证券保险、国投瑞银瑞利、永赢融安、万家量化睿选等。
- 减配比例最高的基金包括：华泰柏瑞红利低波ETF联接、诺安多策略、富国安慧等。
大类资产配置变化：
- 增配：债券、美股、货币及现金。
- 减配：黄金、港股、海外债券。
A股行业配置变化：
- 增配：电子、通信、非银金融、电力设备、煤炭。
- 减配：家用电器、银行、基础化工、医药生物。