2023-06-24-勤策消费研究-中国宠物行业发展趋势报告_32页_4mb

中国宠物行业发展趋势报告总结

核心内容

中国宠物行业近年来呈现出快速增长的趋势，市场规模持续扩大，消费者对宠物的情感投入增加，推动了宠物相关消费的多样化和升级。行业从萌芽阶段逐步发展至成熟阶段，经历了多个关键转折点，市场格局日益清晰，竞争格局也在发生变化。

主要观点

• 宠物行业定义与分类：宠物行业涵盖宠物食品、医疗、服装、用品等多个细分领域，宠物作为家庭情感陪伴的角色逐渐增强。
• 发展历程：中国宠物行业大致经历了萌芽、起步、高速发展和成熟四个阶段，其中2010年后随着消费升级和空巢家庭增加，行业进入快速发展期。
• 市场现状：2022年，中国宠物行业（犬猫）市场规模达2706亿元，同比增长8.7%，2012-2022年均复合增长率约为23.2%。宠物渗透率约为22%，远低于发达国家，发展空间较大。
• 消费结构变化：宠物食品是宠物行业最大的细分市场，占2022年市场份额的50.7%。消费者对宠物零食的购买频次较高，且单只宠物消费金额稳步提升，显示出消费升级的趋势。
• 竞争格局：国外品牌在高端市场占据主导地位，但国产品牌迅速崛起，市场占有率逐步提高。2021年，中国宠物食品CR5仅为17.4%，远低于美国和日本。
• 渠道变化：线上购物已成为宠物消费的主流渠道，2022年占比达62.9%。国产品牌凭借性价比优势受到消费者青睐。
• 上市公司表现：尽管行业整体增长迅速，但部分上市公司如中宠股份、佩蒂股份在2023年一季度业绩下滑，主要受海外市场波动、原材料成本上升等因素影响。
• 国内品牌战略：部分企业如乖宝宠物已显著加大国内市场布局，毛利率相对较高，且销售费用率也有所上升，反映出对市场推广的重视。
• 消费人群特征：养宠人群呈现年轻化趋势，90后和80后为主要消费群体，占比分别为46%和31%。同时，高收入人群占比增加，推动宠物消费支出水平提升。
• 发展趋势：宠物经济正从一线城市向二线城市下沉，养猫人数增长较快，预计2022年养宠人数将突破7000万人。行业集中度有望进一步提高，国产品牌的发展潜力较大。

关键信息

• 市场规模：2022年中国宠物行业市场规模为2706亿元，预计2023年将增至2977亿元。
• 渗透率：中国宠物渗透率约为22%，远低于美国的70%以上。
• 消费金额：2021年中国人均单只宠物消费金额为2216元，较2017年增长显著。
• 食品市场：宠物食品市场占行业总规模的50.7%，其中主粮占比35.3%，零食占比13.3%。
• 线上渠道：线上渠道占比达62.9%，成为主流消费方式。
• 上市公司表现：2023年一季度部分宠物企业业绩下滑，如中宠股份、佩蒂股份等，主要受海外市场波动影响。
• 国产品牌崛起：国产品牌如乖宝宠物在毛利率和市场占有率方面表现优于部分外资品牌。
• 养宠人群结构：养宠人群以年轻人为主，且高收入群体占比上升，推动宠物消费进一步升级。

行业趋势

• 消费升级：消费者对宠物健康与生活品质的关注度提高，带动单只宠物消费金额增长。
• 市场下沉：宠物经济从一线城市向二线城市扩散，养猫人数增长迅速。
• 品牌战略：国内品牌加大市场布局和自主品牌的建设，提升市场份额和竞争力。
• 渠道整合：线上零售模式主导市场，传统渠道逐渐式微，品牌需加强线上运营能力。
• 行业集中度提升：随着国产品牌崛起，行业集中度有望提高，市场格局更加清晰。
• 政策与经济支持：人均GDP的提升为宠物行业的发展提供了坚实基础，行业具备较强的抗风险能力。

代表企业分析

总结

中国宠物行业正处于快速发展阶段，市场规模稳步扩大，消费者对宠物的情感投入显著增加，推动了宠物消费的多样化和升级。虽然部分上市公司业绩承压，但国产品牌的崛起和国内市场布局的加强，为行业带来了新的增长动力。未来，随着养宠人群年轻化、高收入化以及市场下沉，宠物行业将有望实现更高质量的发展。