【勤策消费研究】2023中国宠物行业发展趋势报告_31页_3mb

报告摘要

中国宠物行业发展趋势报告总结

核心内容

中国宠物行业近年来持续快速发展，市场规模不断扩大，消费结构日益丰富，行业竞争格局逐渐变化。随着国民收入提升、养宠人群增长以及情感需求增强，宠物食品、医疗、用品等细分市场均呈现出强劲的增长势头。同时，行业从依赖海外市场向国内市场转型，国产品牌逐步崛起，成为推动行业增长的重要力量。

主要观点

宠物行业定义与分类：宠物通常指家庭饲养的动物，包括犬、猫、观赏鱼、兔、龟等。宠物行业涵盖宠物食品、医疗、服装、用品等，具有较高的消费粘性和增长潜力。
发展历程：宠物行业经历了萌芽、起步、高速发展和成熟四个阶段。从上世纪末开始萌芽，2010年后进入快速发展期，2020年至今市场逐渐成熟。
市场规模：2022年中国宠物行业（犬猫）市场规模达2706亿元，同比增长8.7%，2012-2022年均复合增长率约为23.2%。预计2023年市场规模将增至2977亿元。
宠物渗透率：中国宠物渗透率约为22%，远低于美国的70%以上，行业发展空间广阔。
消费趋势：宠物消费从功能性向情感性转变，消费者更重视宠物健康和生活品质，单只宠物年消费金额稳步提升，从2017年的1532元/只增至2021年的2216元/只。
消费结构：宠物食品是宠物行业最大的细分市场，2022年市场份额占比达50.7%，其中主粮占比最高（35.3%），零食次之（13.3%）。
竞争格局：中国宠物食品市场格局高度分散，CR5仅为17.4%，远低于美国和日本。国产品牌加速崛起，市场份额逐步提升。
企业布局：宠物行业上市公司普遍以外销为主，受海外市场波动影响较大。部分企业如乖宝宠物则更注重国内市场，受海外影响较小，毛利率较高。
行业挑战：2023年一季度部分上市公司业绩下滑，主要受海外客户去库存、原材料成本上涨、汇率波动等因素影响。
发展趋势：宠物经济逐渐下沉至二线城市，养猫人数增长迅速。90后和80后成为养宠主力，高收入人群比例上升，推动宠物消费升级。

关键信息

宠物食品市场：
- 2022年市场规模达1372亿元，同比增长7.0%。
- 消费者购买频次提升，尤其是宠物零食。
- 国产品牌逐步占据市场份额，市场集中度有望提高。
上市公司表现：
- 中宠股份：2022年营收32.48亿元，同比增长12.7%；净利润1.06亿元，同比下降8.6%。国内市场营收占比从2016年的13.0%增至2022年的27.7%。
- 佩蒂股份：2022年营收17.32亿元，同比增长36.3%；净利润1.28亿元，同比增长113.3%。国内市场营收占比从3.7%增至15.9%。
- 乖宝宠物：2023Q1营收、净利润双增，海外营收占比不到五成，毛利率达32.6%，高于中宠股份和佩蒂股份。
市场格局变化：
- 外资品牌在高端市场占据主导，但国产品牌在中低端市场逐步崛起。
- 随着国产品牌加强品牌建设，线上渠道成为主流，消费者更倾向购买高性价比产品。
消费人群特征：
- 90后和80后成为养宠主力，占比分别为46%和31%。
- 养宠人群年轻化趋势明显，且高收入人群比例上升，推动宠物消费水平提升。
行业未来展望：
- 宠物经济具备较强的抗风险能力，未来市场规模将持续扩大。
- 宠物行业将加速向国内市场渗透，行业集中度有望进一步提高。
- 数字化、品牌化、高端化将成为行业发展的主要方向。