【头豹研究院】2022年中国储能电池行业概览

2022年中国储能电池行业总结

核心内容

中国储能电池行业在2022年迎来了快速发展，受益于可再生能源和5G基站等新兴应用的推动。市场规模预计在2026年将达到3023.1亿元，年复合增长率约为59.9%。锂离子电池成为主流储能技术，尤其以磷酸铁锂电池为主，其市场占有率逐年上升。行业竞争格局集中，龙头企业占据大部分市场份额，具有资金、技术、资源等多重优势。

主要观点

• 市场现状：2021年中国锂离子电池储能技术装机规模为5.2GW，占全球储能累计装机规模的11.2%。全球储能电池装机量从2017年的11GWh增长至2021年的87.2GWh，年复合增长率达67.8%。
• 产业链分析：储能电池产业链上游以磷酸铁锂电池原材料为主，正极材料和负极材料合计占60%；中游储能电池系统占70%；下游储能系统集成应用于电源侧、电网侧和用户侧。
• 发展趋势：随着双碳目标的推进，可再生能源发电需求扩大，带动电源侧储能增长。5G基站对储能电池能量密度要求更高，推动磷酸铁锂电池需求上涨。未来行业将重点降低度电成本，拓展商业模式。
• 竞争格局：宁德时代、比亚迪、派能科技等企业占据主要市场份额，宁德时代储能业务收入达136.9亿元，派能科技储能业务占比达96.4%，比亚迪储能业务占比约3%但整体收入较高。

关键信息

市场规模预测

• 2017年至2021年，中国储能电池市场规模由35.2亿元增长至288.8亿元，年复合增长率达69.3%。
• 预计2026年市场规模将达到3023.1亿元，年复合增长率59.9%。

储能电池分类

• 锂离子电池：技术成熟，应用广泛，具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命等优势。
• 铅蓄电池：成本低，技术成熟，但能量密度低、环保性差。
• 钠硫电池：能量密度高，适合大规模储能，但制造成本高、工作温度要求高。
• 液流电池：安全性高，可深度放电，但成本高、能量密度低。

储能电池产业链

• 上游：以磷酸铁锂电池原材料为主，正极材料（45%）和负极材料（15%）占比最高。
• 中游：储能电池系统，电池芯占70%，具备高度自主研发和生产能力。
• 下游：储能系统集成，包括电池组、BMS、EMS、PCS等，其中电池组和BMS占比最大。

驱动因素

• 可再生能源储能需求大：中国光伏和风力发电装机量增长，弃风率和弃光率下降，带动电源侧储能需求。
• 5G基站需求扩大：5G基站对储能电池能量密度要求更高，更适合使用磷酸铁锂电池，带动其需求增长。

制约因素

• 行业壁垒高：全球主要储能市场对锂电池和储能系统有严格的安全认证标准，如IEC、CE、UL等。
• 资金和技术壁垒：企业需大量研发投入，且产能扩张需要资金支持，整体行业资金和技术壁垒较高。

发展趋势

• 降低成本：磷酸铁锂电池相比铅蓄电池具有更长的循环寿命和更高的能量密度，但度电成本较高，需进一步降低。
• 商业模式拓展：V2G（车辆到电网）和光储充一体化等新型商业模式不断涌现，提高储能系统的应用效率和经济性。

企业推荐

派能科技

• 业务结构：专注于锂电池储能产品，提供储能系统综合解决方案，业务覆盖家庭和小型商业储能、工商业和电网级储能、通信基站备电等。
• 竞争优势：拥有自主知识产权，具备电芯、模组、BMS和EMS的自主研发和生产能力，客户资源优质，产业链垂直整合能力强。

宁德时代

• 业务结构：覆盖动力和储能电池行业，提供多种储能产品，如户外液冷储能电柜和集装箱式液冷储能系统。
• 竞争优势：较早布局储能业务，拥有深厚的技术储备和广泛的市场覆盖，产品具备高安全性和高能量密度。

比亚迪

• 业务结构：提供储能产品BYD Cube和BMS-active技术，同时布局新能源全产业链。
• 竞争优势：刀片技术提升生产效率和体积利用率，降低制造成本，具备从能源获取到应用的全产业链优势。

政策支持

• 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》（2017年）：推动储能技术装备研发，明确目标，促进储能行业健康发展。
• 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（2021年）：强调储能安全，推动新型储能向规模化发展。
• 《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》：对储能型单体电池能量密度、循环寿命等指标提出明确要求。
• 《电力安全生产“十四五”行动计划》：强化储能安全，推动各类储能技术发展，保障电力供应安全。

图表与数据

• 图表1：储能电池行业定义与分类
• 图表2：储能电池行业发展历程
• 图表3：储能行业现状
• 图表4：储能电池市场现状
• 图表5：中国储能电池行业市场规模及预测（2017-2026年）
• 图表6：储能电池行业相关政策
• 图表7：储能电池行业产业链图谱
• 图表8：储能电池芯原材料介绍
• 图表9：储能电池中游厂商业务结构及销售模式
• 图表10：储能系统介绍
• 图表11：储能电池下游应用
• 图表12：储能电池应用分布
• 图表13：可再生能源储能需求大
• 图表14：储能电池行业壁垒
• 图表15：储能电池成本降低
• 图表16：储能电池商业模式拓展
• 图表17：中国储能电池行业竞争格局分析
• 图表18：派能科技企业介绍
• 图表19：派能科技储能系统主要产品和竞争优势
• 图表20：宁德时代企业介绍及竞争优势
• 图表21：比亚迪企业介绍及竞争优势

方法论

• 研究机构：头豹研究院深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业，积累了超过100万行业研究数据。
• 研究内容：覆盖整个行业发展周期，关注企业技术、市场、政策等多方面。