浙大_人大-2018银行国际化报告（中英文）-2019.4-22页_813kb

2018全球银行国际化报告总结

核心内容概述

《2018全球银行国际化报告》由浙江大学互联网金融研究院（AIF）、中国人民大学国际货币研究所（IMI）和浙江大学金融研究所（IFR）联合发布，聚焦全球银行的国际化发展现状。报告选取了来自38个主要经济体的106家银行，分析其境外资产、营收和分支机构的表现，通过“银行国际化指数（BII）”衡量各银行的国际化水平，旨在揭示全球银行业的国际化趋势和格局。

主要观点

一、最国际化银行

• 排名前10的银行：
  • 全球银行中，渣打银行（67.9）、花旗集团（59.3）、汇丰集团（53.9）、西班牙国际银行（53.3）、北欧联合银行（53.3）、荷兰国际集团（53.2）、德意志银行（53.0）、瑞士瑞信银行（52.8）、瑞银集团（51.2）、阿拉伯银行（50.9）位列前十。
  • 发达国家主导：全球银行BII前十名中9家来自发达国家，其中欧洲地区银行占据多数，显示出其在国际化进程中的优势。
  • 发展中国家表现：发展中国家银行整体国际化水平较低，仅阿拉伯银行的BII值超过50，其余多数银行BII值在20分以下。

二、最大境外银行

• 排名前10的银行：
  • 汇丰集团（9.1万亿美元）、西班牙国际银行（9.1万亿美元）、德意志银行（9.1万亿美元）、花旗集团（9.1万亿美元）、三菱东京日联银行（9.1万亿美元）位列前五。
  • 中国银行表现突出：中国银行是唯一进入全球银行境外资产排名前十的发展中国家银行，位列第六，其境外资产规模超过2万亿美元，超过意大利当年GDP总量。
  • 发达国家占主导：全球境外资产排名前十中，9家来自发达国家，其境外资产规模占全球境外资产总量的84%，远高于发展中国家银行的2.4万亿美元。

三、最赚钱境外银行

• 排名前10的银行：
  • 花旗集团（490亿美元）、汇丰集团（490亿美元）、西班牙国际银行（490亿美元）、法国巴黎银行（490亿美元）、德意志银行（490亿美元）等位列前五。
  • 中国银行表现亮眼：中国银行（中国）和中国工商银行（中国）分别位列第一和第二，成为最赚钱境外银行中表现突出的发展中国家银行。
  • 发达国家营收优势：全球境外营收前十中8家来自发达国家，其境外营收总额接近4300亿美元，占全球境外营收的87.8%，是发展中国家银行境外营收的七倍以上。

四、国际化的不同选择

• 国际化趋势：
  • 近十年来，全球银行的国际化水平总体呈上升趋势，尤其是自2012年以来。
  • 经济与政策因素：全球经济复苏、贸易投资回暖、金融市场预期向好为银行国际化提供了动力，同时逆全球化、贸易保护主义和地缘政治冲突也促使部分银行采取更谨慎的态度。
  • 战略调整：部分系统重要性银行选择“去国际化”，如摩根大通、汇丰集团、德意志银行等，主要因经济环境恶化、金融监管趋严和战略转型。

关键信息

• BII指数：衡量银行国际化水平的指标，基于境外经营数据占比。
• 数据覆盖：报告分析了来自38个主要经济体的106家银行，境外资产总额约70万亿美元，占当年全球GDP的86%。
• 中国表现：
  • 中国银行是唯一进入全球境外资产排名前十的发展中国家银行。
  • 中国在“最大境外银行”中占据7席，显示出其在国际化进程中的显著地位。
• 金砖国家银行：
  • 在发展中国家银行中，金砖国家银行表现突出，境外营收占其总量的88%，成为发展中国家银行国际化发展的主要力量。
• 境外资产与营收关系：
  • 发达国家银行境外资产收入率（3.4%）高于发展中国家银行（2.5%），显示其境外经营能力更强。

总结

全球银行业在2017年继续推进国际化进程，尽管面临全球经济下行风险、货币政策转向、债务积压和逆全球化等挑战，但整体趋势仍以扩张为主。发达国家银行在国际化方面占据主导地位，而中国作为发展中国家，凭借其银行境外资产规模和营收表现，逐渐成为全球银行业国际化的重要参与者。未来，银行需在国际化扩张与跨境风险防范之间取得平衡，并利用区域合作机遇提升国际化水平。