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资讯早班车-2023-02-02 总结

一、宏观数据速览

指标名称	单位	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	%	2.90	3.90	4.00
制造业PMI	%	50.10	47.00	50.10
非制造业PMI:商务活动	%	54.40	41.60	51.10
财新PMI:制造业	%	49.20	49.00	49.10
财新PMI:服务业经营活动指数	%	48.00	46.70	53.10
社会融资规模增量:当月值	亿元	13058.00	19837.00	23580.00
M0(流通中的现金):同比	%	15.30	14.10	7.70
M1(货币):同比	%	3.70	4.60	3.50
M2(货币和准货币):同比	%	11.80	12.40	9.00
金融机构:人民币贷款:当月新增	亿元	14000.00	12100.00	11300.00
CPI:当月同比	%	1.80	1.60	1.50
PPI:当月同比	%	-0.70	-1.30	10.30
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	5.10	5.30	4.90
社会消费品零售总额:累计同比	%	-0.20	-0.10	12.50
出口总值:当月同比	%	-9.90	-9.00	20.58
进口总值:当月同比	%	-7.50	-10.60	19.70
实际利用外资:当月值	亿美元	110.50	97.40	162.80

核心内容：

• 2023年1月，中国经济数据呈现复苏迹象，但整体仍处于温和增长状态。
• 制造业PMI回升至50.10，非制造业PMI也有所上升，显示经济活动逐步回暖。
• 人民币贷款和存款增长，但M0和M1同比增速有所放缓，显示货币流通状况趋于稳定。
• CPI温和上涨，PPI持续负增长，反映通胀压力缓解，但工业品价格仍承压。
• 出口和进口均出现负增长，但降幅收窄，显示外需逐步恢复。
• 外资流入有所回升，但相比去年同期仍有差距。

二、商品投资参考

综合

• 中央政治局强调加快构建新发展格局，推动扩大内需和民间投资。
• 国家发改委推动央企重组整合，聚焦实业和主业。
• 央行净回笼资金2920亿元，显示流动性管理趋紧。
• 天津市集中签约38个项目，总投资超4500亿元，涉及多个领域。

金属

• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜、期锌、期镍跌幅较大。
• 上期所夜盘金属期货多数收跌，沪锡、沪镍跌幅显著。
• 全球黄金ETF持仓增加，白银ETF持仓减少。

能源化工

• 国际油价全线下跌，美油和布油分别下跌2.75%和2.84%。
• 美债收益率普遍下跌，欧债收益率多数上涨。

农产品

• CBOT农产品期货涨跌不一，大豆下跌，玉米微涨，小麦下跌。
• ICE农产品期货全线收跌，原糖、棉花、可可、咖啡均下跌。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展1550亿元逆回购操作，净回笼2920亿元。
• 债券市场整体承压，地产债表现不佳，信用债出现分化。

债市综述

• 二级资本债不赎回风险需重点关注，银行永续债赎回期临近。
• 1月PMI数据反映经济复苏，但债券市场反应平淡。
• 制造业PMI回暖，非制造业PMI亦改善，政策效力逐步释放。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收盘上涨161个基点，夜盘微涨。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨，人民币中间价调升。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股2月开门红，成交额破万亿，券商、金属、汽车股领涨。
• 北向资金净买入69.74亿元，比亚迪获净买入最多。
• 证监会推动全面注册制改革，优化审核流程，取消纸质原件报送。
• 上交所和深交所分别明确主板改革方向，优化交易机制。
• 公募基金重仓成长板块，消费板块因业绩预期不确定性未被看好。
• 房地产行业业绩分化，部分房企预亏，但盈利压力或有所缓解。

国际股市

• 热门中概股普遍上涨，虎牙直播、图森未来、百度等涨幅较大。
• 蔚来在欧洲开启交付，特斯拉计划提高上海工厂产量，考虑在印尼建厂。
• 谷歌测试LaMDA产品，OpenAI推出识别AI写作工具。
• 英特尔削减管理层薪酬，Meta被FTC申请暂停收购虚拟现实公司。

五、关键信息

• 政策动向：全面注册制改革启动，央行净回笼流动性，央企重组加速。
• 经济数据：制造业PMI回升至扩张区间，但经济复苏仍温和。
• 市场表现：A股开门红，港股、台股同步上涨，中概股集体走高。
• 金融风险：中资美元债发行规模下降，违约率上升，地产债表现分化。
• 汇率波动：人民币兑美元升值，美元指数下跌，非美货币普遍上涨。

六、总结

2023年2月2日，中国宏观经济数据温和回暖，制造业和非制造业PMI回升，显示经济活动逐步恢复。货币政策方面，央行通过逆回购操作净回笼流动性，但市场资金面逐步宽松。商品市场中，金属和能源化工价格整体承压，农产品价格分化。股票市场方面，A股和港股均出现上涨，中概股表现强劲，但部分房企仍面临较大亏损压力。国际局势方面，美联储继续加息，但语气有所缓和，美元指数下跌，非美货币普遍走强。整体来看，市场在政策支持和经济复苏预期下呈现积极态势，但金融风险仍需警惕。