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资讯早班车-2022-08-23 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	49.00%	50.20%	50.40%
非制造业PMI:商务活动	53.80%	54.70%	53.30%
财新PMI:制造业	50.40%	51.70%	50.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	55.50%	54.50%	54.90%
社会融资规模增量:当月值	7561亿元	51797亿元	10752亿元
M0(流通中的现金):同比	13.90%	13.80%	6.10%
M1(货币):同比	6.70%	5.80%	4.90%
M2(货币和准货币):同比	12.00%	11.40%	8.30%
金融机构:人民币贷款:当月新增	6790亿元	28100亿元	10800亿元
CPI:当月同比	2.70%	2.50%	1.00%
PPI:当月同比	4.20%	6.10%	9.00%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.70%	6.10%	10.30%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.20%	-0.70%	20.70%
出口总值:当月同比	18.00%	17.70%	19.18%
进口总值:当月同比	2.30%	1.00%	28.29%
实际利用外资:当月值	115.70亿美元	245.80亿美元	97.80亿美元

二、商品投资参考

综合

• 碳酸锂进口量：7月进口量为9369吨，环比下降67%，同比上涨108%；进口均价为62498美元/吨，环比下降3%，同比上涨878%。显示新能源市场需求旺盛。
• 成品油价格：国内成品油价格有望迎来“五连降”，95号汽油或重回“8元时代”。
• 限电政策：四川等地“让电于民”引发资本市场关注，煤炭板块走强，但电厂库存高位，短期内对价格影响不大。
• 美国天然气价格：因北溪管道关闭，美国天然气期货上涨6.9%至9.982美元/百万英热，欧洲天然气期货上涨20%，推动电价创新高。
• LME调整保证金：伦铜、伦镍、伦铅、伦锌保证金分别上调至634美元、4765美元、162美元、335美元。

金属

• 白银ETF持仓：全球最大白银ETF持仓减少31.53吨，当前持仓量为14913.83吨。
• 国际贵金属期货：COMEX黄金期货跌0.77%，COMEX白银期货跌0.96%。美元走高对金价形成压力。
• 国内金属期货：黑色系商品期货夜盘全线上涨，焦煤、螺纹钢、热卷、动力煤均上涨。

煤焦钢矿

• 高温影响：全国高温持续，电厂日耗煤量创两年同期新高，库存维持高位。
• 煤炭储备基地：四川启动首个国家级煤炭储备基地，设计静态储煤量60万吨，年周转配送能力600万吨。

能源化工

• 国际油价：美油上涨0.17%，布油下跌0.05%。沙特称原油期货与基本面脱节，可能推动OPEC+收紧产量。
• 伊朗原油产量：计划在2023年3月前将原油产量提高至403.8万桶/日。
• 美债收益率：全线收涨，30年期美债收益率涨1.3个基点至3.229%。
• 欧债收益率：全线上涨，意大利10年期国债收益率涨12.7个基点至3.610%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购：开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，完全对冲到期量。
• LPR下调：1年期LPR下降5个基点，5年期以上LPR下降15个基点，市场预期未来可能通过降准释放流动性。
• 基金费率下调：多家基金公司调低管理费和托管费率，以提升产品竞争力。
• 政金债ETF：国内政金债ETF持续扩容，首批已获批八只，另有20只申报。

债市综述

• 地产债表现：多数上涨，如“21碧地01”涨超47%，“15世茂02”跌近25%。
• 信用债偏离度：20淄博高新PPN001成交收益率7.25%，高于估值30.06BP。
• 货币市场利率：多数下跌，Shibor隔夜品种下行6.77BP至1.1433%。
• 债券上市与招标：8月23日有179只债券上市，60只债券招标，228只债券还本付息，34只债券缴款。

汇市速递

• 人民币兑美元：在岸人民币收盘报6.8384，夜盘报6.8477，中间价报6.8198，调贬133个基点。
• 美元指数：涨0.8%至108.97，非美货币多数下跌。

研报精粹

• 光大证券：指出6月企业贷款加权平均利率降至历史新低，LPR下调可能引发企业套利行为。
• 中信固收：认为财政流动性偏紧，央行降息是稳增长政策的开端，未来财政和地产政策可能进一步发力。

四、股票市场要闻

国内股市

• 三大股指：震荡走升，资源股表现突出，锂矿、镍矿、钴矿、煤炭、海运、汽车、化肥农药、餐饮旅游、文化传媒、养殖、钢铁板块上涨，风电、半导体、券商、培育钻石板块调整。
• 北向资金：净买入43.25亿元，通威股份、天齐锂业获大幅净买入，宁德时代遭净卖出。
• 南向资金：净买入13.29亿港元，恒生中国企业、国美零售、中国移动获净买入。
• 行业动态：邮储银行上半年净利润增长14.88%，通策医疗收到上交所问询函，长城哈弗开启新能源转型，蔚来ET7启航欧洲，达达集团回归京东。

国际股市

• 中概股：多数下跌，金太阳教育、智富、大健云仓等跌幅较大；天美生物、唯品会等涨幅居前。
• 伯克希尔·哈撒韦：获批可购买西方石油最多50%股票，但尚未通知控股计划。
• 特斯拉：取消Semi订单预订选项，更新订单界面。
• Signify Health：正在进行拍卖，估值可能超过80亿美元。
• 奈飞：即将推出含广告订阅套餐。
• 现代汽车：考虑提前在美国建厂以应对《通胀削减法案》影响。
• 丰田日野：引擎试验数据造假，所有搭载引擎的卡车停止出货。
• 软银：回应抛售阿里股票，称是为了展示财务稳健。

五、金融动态

• 银保监会：调整机构设置，新设内审局，由袁序成担任首任局长。
• 中证：拟出台《证券公司内部审计指引》，内审结果将影响员工考核。
• ETF市场：持续扩容，政金债ETF成为新增品类，已获批八只，另有20只申报。

六、免责声明

本报告不构成投资建议，客户不应将其视为唯一投资决策依据。本公司不对因使用本报告内容导致的损失负责。客户应咨询独立投资顾问以评估是否适合自身情况。

七、宝城期货金融研究所简介

• 背景：依托华能集团现货产业背景和长城证券金融背景，专注于能源和金融期货研究。
• 荣誉：曾获大连商品交易所十大研发团队、中金所优秀研究成果奖、上海期货交易所多项奖项、Wind金牌期货研究所等荣誉。

八、宝城期货总部及营业部信息

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