20201106-毕马威-2020年中国银行业调查报告_88页_5mb

2020年中国银行业调查报告总结

核心内容概览

本报告聚焦2020年中国银行业的运行态势、行业热点话题及未来发展趋势，分析了疫情对银行业带来的影响，并探讨了数字化转型、风险管理、资本补充、金融科技等关键议题。

主要观点与关键信息

一、银行业运行态势

1. 总体稳健
   2020年，中国银行业总体运行平稳，风险可控，业务结构持续优化，主要经营和监管指标处于合理区间。尽管疫情对经济带来冲击，但中国在防控方面表现优异，为银行业稳定发展提供了保障。

2. 净利润下降
   受疫情影响，2020年上半年商业银行净利润同比下降9.4%，平均净资产利润率和资本利润率也有所下降。

3. 存款成本上升，净息差承压
   2019年六大国有商业银行存款付息率同比上升，净利息收益率普遍承压，2020年上半年进一步下降，凸显了净息差管理的重要性。

4. 不良贷款有所增加
   2020年上半年不良贷款余额较2019年末增加，但整体不良贷款率仍处于可控范围内。大型商业银行和外资银行不良贷款率下降，而城商行和民营银行则有所上升。

5. 流动性保持稳健
   商业银行流动性比例和覆盖率保持在合理区间，流动性风险可控，反映出银行在危机中的应对能力。

二、行业热点话题

1. 后疫情时代的六大趋势

• 新的分销渠道：银行需重新评估网点布局，推动线上渠道发展，提升客户体验。
• 向数字经济转变：银行需适应新的支付方式，如数字货币、非接触式支付等，提升运营韧性。
• 成本优先级重构：银行需优化成本结构，通过自动化、人工智能等技术手段提升效率。
• 新的工作方式：远程办公、数字化转型等成为常态，银行需重新设计组织架构和管理流程。
• 风险管理手册：银行需建立全面、系统、可持续的风险管理机制，提升风险识别与应对能力。
• ESG战略：银行需重视环境、社会与治理（ESG）问题，将其纳入核心发展战略。

2. 中小银行风控转型

• 风控定位与认知：中小银行应避免照搬大行模式，需根据自身特点进行定制化风控设计。
• 风险与收益平衡：风控不应成为业务发展的障碍，而应成为支持业务的手段。
• 金融科技赋能：金融科技风控并非替代传统手段，而是提升效率和精准度，需结合自身数据基础与业务规模进行应用。
• 系统性解决方案：中小银行需从全资产、全客户、全产品等角度构建全面信用风险管理体系，以应对复杂风险环境。

3. 利率衍生工具在净息差管理中的应用

• 挂钩LPR的衍生工具：如利率互换和利率期权，成为银行管理利率波动、提升净息差的重要手段。
• 交易策略：银行可根据业务需求和市场预期，采用不同的对冲策略，如微观对冲和宏观对冲。
• 解决方案：包括对冲需求梳理、对冲管理机制建设、套期会计整合、对冲交易管理系统建设，以实现风险管理的系统化与自动化。

4. 疫情下的HR挑战与转型

• HR的角色转变：疫情背景下，HR需从“事务性”向“战略型”转变，关注业务需求，如降本增效、有序复工、安全生产等。
• 人力资源管理专业化：专业化发展需与实践结合，避免陷入形式主义。
• 人才管理创新：通过标准化、流程化的人才培养和管理机制，提升团队效率和新人适岗能力。

三、未来展望与建议

1. 数字化转型
   银行应加快数字化进程，通过大数据、AI、云计算等技术提升客户体验与运营效率，构建新的服务模式。

2. 风控体系升级
   银行需建立全面、系统、持续的风险管理体系，推动风险管理与业务发展协同。

3. ESG战略融入
   银行应将环境、社会与治理（ESG）纳入战略核心，提升品牌价值与社会影响力。

4. 资本补充与监管适应
   银行应拓展资本补充渠道，如优先股、可转债等，同时适应日益严格的监管要求。

5. 人才与组织转型
   银行应重视数据人才和科技能力，推动组织架构和流程的优化，实现可持续发展。

关键数据与趋势

• 总资产与总负债：2019年末商业银行总资产达239.5万亿元，2020年上半年达257.5万亿元，显示持续增长趋势。
• 净利息收益率：2019年六大国有银行平均净利息收益率为2.10%，2020年上半年下降至1.94%。
• 不良贷款率：2019年末平均不良贷款率为1.86%，2020年上半年上升至1.94%。
• 流动性比例：2019年末为58.5%，2020年上半年略有下降至58.2%。
• 流动性覆盖率：2019年末为146.6%，2020年上半年为142.5%。
• LPR挂钩利率互换：截至2020年7月，LPR利率互换总成交笔数为1,811笔，总成交金额为2,700亿元，其中1年期产品占97%，平均成交价格为3.98%。

总结

2020年，中国银行业在疫情冲击下展现出较强的韧性与适应能力。数字化转型、风险管理体系优化、资本补充策略、ESG理念融合成为行业发展的关键方向。中小银行需在风控转型中注重个性化、系统化和可持续性，而大型银行则在净息差管理、金融科技应用、人力资源战略等方面不断探索与创新。未来，银行需在监管与市场之间寻求平衡，在风险与收益之间建立更科学的管理体系，以实现高质量发展。