医装数胜2024新政策下医疗器械市场及院端趋势洞察报告32页_3mb

新政策下医疗器械市场及院端趋势洞察总结

核心内容概述

2024年，国内医疗器械市场在政策引导与市场调整中进入新阶段。行业整体发展趋于平稳，但细分领域呈现分化趋势。政策推动了高端医疗器械研发与应用，同时加强了医疗设备的集中采购与更新，医疗资源下沉趋势明显，区域间采购需求差异显著。此外，医疗器械出口持续增长，部分产品面临集采带来的价格压力，但国产替代趋势增强。

主要观点

1. 医疗器械行业进入平稳发展阶段

• 市场增长放缓：2023年以来，医疗器械行业整体增长趋于平稳，2024年上半年市场规模同比下降8%。
• 政策推动：国家药监局、工信部、国家发改委等多部门出台政策，推动医疗器械向高端化、智能化发展。
• 出口增长：2024年上半年，医用耗材、IVD出口均增长超过6%，预计全年出口额将高于去年。

2. 医疗器械市场特点

• 供需两端政策协同：供给端推动高端医疗器械发展，需求端强化集中化、规范化采购。
• 区域发展不均：东部省份医疗器械产业规模排名靠前，中部省份增速亮眼，医疗资源下沉趋势明显。
• 市场分化显著：高值耗材与低值耗材市场表现分化，IVD领域受DRGs和集采影响较大。

3. 医院采购趋势

• 采购节奏变化：医疗反腐边际影响降低，5月份以来采购需求显著上升。
• 集中采购持续推进：高值耗材集采逐步推进，设备集采规模维持在4.5%左右，部分产品如超声刀头、体外除颤设备等集采比例较高。
• 设备更新政策利好：国家出台大规模设备更新政策，预计到2027年，医疗设备投资规模将增长25%以上，拉动采购规模达600亿元。

关键信息

1. 医疗器械政策支持

2. 医疗器械市场细分表现

医疗设备

• 市场承压：受医疗反腐影响，招投标放缓，采购犹豫。
• 出口增长：医学影像设备、外科手术设备出口增长缓解内需压力。
• 生命支持设备：国内及出口市场双下降。
• 设备集采：主要集中在体外除颤设备、DR、生化分析仪等，超声设备集采带动国产品牌份额提升。

高值耗材

• 市场分化：血管介入、血液净化、神经外科耗材增长显著，骨科仍在消化集采影响。
• 出口增长：血管支架、人造关节出口分别同比增长29%、7%。

低值耗材

• 市场复苏：经历去库存后，市场恢复增长，透明质酸、胶原蛋白类敷料增长迅速。
• 出口复苏：海外订单逐步恢复。

IVD领域

• 价格压力：受DRGs和集采影响，生化试剂等面临较大降价压力。
• 出口增长：IVD试剂和仪器出口增长显著。
• 企业出海：企业加快出海步伐，提升国际市场份额。

3. 医疗设备更新政策

• 政策背景：国务院、国家发改委等联合发布设备更新政策，推动医疗设备投资增长。
• 资金支持：3000亿超长期特别国债资金，预计分配给医疗领域约240亿元。
• 采购意向：截至2024年11月底，全国医疗设备更新采购意向预算总金额达196亿元，招标公告金额超61亿元。

4. 医疗资源下沉

• 县级医院占比：县级医院在公立医院设备采购规模中占比约30%。
• 配置需求：县级医院在血液内科、胸外科、麻醉科等专科设备配置上仍有较大空间。
• 品牌竞争：内外资品牌加速抢占市场份额，GE、西门子、联影、迈瑞等品牌在不同区域占据主导地位。

医疗器械采购区域趋势

医疗设备更新进展

医疗资源下沉趋势

• 县级医院采购：5月份以来采购节奏与城市医院基本一致。
• 设备配置：县级医院在血液内科、胸外科、麻醉科等领域仍有较大配置空间。
• 品牌竞争：内外资品牌加速进入县级医院市场，GE、西门子、联影、迈瑞等品牌占据主导地位。

医装数胜科技有限公司简介

• 公司定位：医装数胜是医学装备协会数据服务平台，致力于“数据驱动医学装备产业创新发展”。
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  • 行业咨询：市场调研、市场监测、市场地位认证。
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  • 数智服务（BI）：提供市场趋势分析、竞品比对、区域销售评价等数据支持服务。
• 联系方式：杨雳，15521121350，微信添加请注明单位。

总结

2024年医疗器械行业在政策引导下进入平稳发展阶段，市场细分领域分化显著，高值耗材、低值耗材、IVD领域表现各异。医疗设备更新政策推动行业长期增长，设备集采带动国产品牌市场份额提升。医疗资源下沉趋势明显，县级医院成为设备采购的重要力量。医装数胜科技有限公司提供全面的数据支持与咨询服务，助力行业创新发展。