20241224-北京医装数胜科技-医疗器械行业_新政策下医疗器械市场及院端趋势洞察_32页_3mb

新政策下医疗器械市场及院端趋势洞察总结

医疗器械行业概况

医疗器械产业在经历疫情和相关政策的推动后，2023年起进入平稳发展阶段。行业整体呈现增长放缓态势，2024年上半年市场规模同比下降8%。然而，出口贸易保持顺差，特别是医用耗材和IVD产品出口增长超过6%。政策支持推动高端医疗器械发展，同时促进设备更新和医疗资源下沉。

医疗器械市场特点

供需两端政策协同发力

• 供给端：发改、工信和药监等部门出台政策，引导医疗器械研发生产向高端化发展，加快创新产品上市和监管体系建设。
• 需求端：医保控费背景下，集中化、规范化采购成为重要趋势，高值耗材集采持续推进，医疗合规采购政策强化。

市场分化显著

• 医疗设备：国内市场短期承压，出口增长缓解内需压力，但生命支持设备市场出现双下降。
• 高值耗材：血管介入、血液净化和神经外科领域呈现高增长，骨科仍在消化集采影响。
• 低值耗材：市场恢复增长，透明质酸、胶原蛋白类功能性敷料增长迅速，海外订单逐步恢复。
• IVD领域：受DRGs和集采政策影响，部分领域面临降价压力，企业加快出海步伐。

区域发展差异

• 东部地区医疗器械产业规模领先，湖南、湖北、安徽、河南、江西等中部省份增速亮眼。
• 医疗资源下沉趋势明显，县级医院设备采购占比维持在30%左右，采购节奏与城市医院趋于一致。

医院采购趋势洞察

集中采购持续推进

• 高值耗材集采覆盖范围扩大，包括人工耳蜗、外周血管支架等，CR4指标显示市场竞争更加充分。
• 医疗设备集采规模占比维持在4.5%左右，部分产品如体外除颤设备、DR、生化分析仪等集采占比超过5%。
• 设备更新政策落地，拉动医疗设备采购规模增长，2024年前三季度采购意向预算达196亿元，招标公告金额超61亿元。

医疗反腐边际影响降低

• 自2024年5月起，医疗设备采购需求显著上升，设备更新贷款财政贴息政策进一步促进设备采购。

医疗资源下沉趋势

• 县级医院在专科设备配置上仍有较大空间，内外资品牌加速抢占市场。
• 医疗设备采购节奏加快，县域医共体设备更新进入采购意向和招标阶段。

医疗器械市场数据亮点

• 设备更新政策：预计到2027年，医疗设备投资规模较2023年增长25%以上，带动设备采购规模达600亿元。
• 集采进展：2024年1-11月中旬，全国医疗设备更新采购意向预算达196亿元，招标公告金额超过61亿元。
• 区域采购动态：多数省份医院设备更新项目进入采购意向和招标阶段，广东、甘肃、贵州和北京采购品种较多，招标进度显著提升。

医疗器械市场品牌格局

• 高端医疗设备：GE医疗、西门子、飞利浦、联影、东软、迈瑞、开立等品牌在医学影像、超声、DSA等设备领域占据主导地位。
• 耗材领域：迈瑞医疗、希森美康、帝迈生物等品牌在血细胞分析仪、病人监护仪、呼吸麻醉机等产品领域表现突出。
• 进口品牌：部分进口品牌如德尔格、GE医疗、飞利浦在高值耗材和设备领域仍保持一定市场份额，但受集采影响，市场份额有所下降。

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