中国OLED材料市场需求及投资机会白皮书_40页_2mb

中国 OLED 材料市场需求与投资机会白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由赛迪顾问股份有限公司发布，分析了中国 OLED 材料产业的市场现状、发展趋势及投资机会，重点指出 OLED 材料作为产业链上游，具有高附加值和高利润率，是中国显示产业发展的关键环节。随着 OLED 面板制造产业的快速发展，材料产业正迎来重要机遇，政府、企业和投资机构需协同推进，以提升中国 OLED 材料的全球竞争力。

主要观点

• OLED 技术优势：OLED 是主动发光技术，具有高对比度、高色域、响应速度快、可柔性显示等优势，相较于 LCD 技术具有更高的技术发展潜力。
• 产业格局：全球 OLED 产业主要由韩国、日本、中国及中国台湾地区主导，其中韩国占据主导地位。中国近年来加大了 OLED 面板制造的投入，已建成多条 AMOLED 生产线，逐步成为全球 OLED 产业的重要一极。
• 材料产业现状：中国 OLED 材料产业仍处于起步阶段，主要集中在低附加值产品，整体产业链尚未形成闭环。核心材料如有机发光材料、高性能光刻胶等仍依赖进口，但国内厂商正在加大投入，逐步实现技术突破。
• 市场需求增长：OLED 基板玻璃、PI 材料、TFT 光刻胶、有机功能材料和偏光片等材料市场需求持续增长，尤其在柔性 OLED 领域，PI 材料和基板玻璃需求显著上升。
• 投资机会：有机发光材料、高性能光刻胶、柔性 PI 材料、基板玻璃等材料具有较高的投资价值，随着 OLED 产业的扩张，这些材料市场前景广阔。

关键信息

一、中国 OLED 产业发展现状

• OLED 显示技术经历了 CRT、PDP、TFT-LCD 和 OLED 四个阶段，当前已成为新一代显示技术的领军者。
• OLED 产业主要由上游材料和设备、中游面板制造、下游终端应用三部分组成，其中上游材料和设备是产业链利润率最高的环节。
• 中国 OLED 面板制造企业已建成或规划了多条 G6 代 AMOLED 生产线，预计 2021 年中国 OLED 面板出货面积将达 780 万平方米，占全球总产能的 30% 以上。
• 中国 OLED 终端应用厂商如华为、Vivo、小米等在智能手机市场占据重要地位，同时在 OLED 电视、可穿戴设备等市场也逐步拓展。

二、中国 OLED 材料产业概况

• OLED 材料产业主要分为 Array、蒸镀封装和 Module 三个工段，涉及多种关键材料。
• 中国 OLED 材料产业体系不全，尚未形成完整的产业链，主要集中在模组材料生产，背板和蒸镀材料仍需突破。
• OLED 有机功能材料约占 OLED 屏幕物料成本的 30%，是核心材料之一。
• 偏光片是 OLED 显示的重要组成部分，其性能直接影响显示效果，国内厂商正在加快技术突破。

三、中国 OLED 材料市场需求

1. 基板玻璃

• 基板玻璃是 OLED 显示器件的基本材料，分为刚性和柔性两种。
• 中国 OLED 基板玻璃需求从 2016 年到 2021 年年均复合增长率达 125%，预计 2021 年需求量为 905 万平方米。

2. PI 材料

• PI（聚酰亚胺）材料是柔性 OLED 的首选基底材料，具有耐高温、高绝缘性等特性。
• 2019 年中国 OLED 用 PI 材料需求量预计为 913 吨，2021 年将接近 7000 吨。

3. TFT 光刻胶

• 光刻胶是 OLED 制造的关键材料，用于光刻工艺，提升面板分辨率。
• 中国 OLED 用 TFT 光刻胶需求从 2016 年的 48.2 吨增长至 2018 年的 223.8 吨，预计 2021 年需求量将达 2281.8 吨，年均复合增长率达 116.3%。

4. 有机功能材料

• 有机功能材料包括发光材料和通用材料，其中发光材料是 OLED 面板的核心。
• 2021 年 OLED 有机功能材料需求量预计为 129.2 吨，其中空穴材料需求最大，达 64.5 吨，电子材料次之，为 39.8 吨，发光材料最小，为 19.9 吨。
• 有机功能材料年均复合增长率达 98%，发展潜力巨大。

5. 偏光片

• 偏光片用于 OLED 显示的光学控制，是提升显示效果的重要材料。
• 2019 年中国 OLED 偏光片需求量预计为 255.1 万平方米，预计 2021 年需求量将达 946.2 万平方米，年均复合增长率达 115.5%。

四、中国 OLED 材料投资机会研究

• 有机发光材料：市场需求大，技术壁垒高，利润空间广阔，是重点投资方向。
• 高性能高分辨率光刻胶：随着 VR/AR 市场的发展，高分辨率光刻胶需求将大幅增长。
• OLED 柔性 PI 材料：随着柔性 OLED 的普及，PI 材料市场将爆发式增长。
• OLED 基板玻璃：国内技术逐步成熟，市场需求稳定增长，具有良好的投资前景。

五、发展趋势预测

1. 驱动因素

• 政策支持：国家出台多项政策支持 OLED 材料产业发展，包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《重点新材料首批次应用示范指导目录》。
• 产业规模扩大：中国 OLED 面板制造能力持续提升，带动材料需求增长。
• 制造成本下降：随着国内材料厂商技术进步，OLED 面板制造成本有望降低，推动其普及。

2. 发展趋势

• 柔性 OLED 材料需求增长：柔性显示技术将成为主流，带动 PI 材料、柔性基板玻璃等材料需求。
• 高效能 OLED 功能材料成为热点：随着 OLED 应用场景的扩展，对高性能材料的需求增加，如蓝光 OLED 材料和 TADF 材料。
• 印刷 OLED 材料发展潜力大：印刷工艺具有高材料利用率和低成本优势，未来将在大尺寸 OLED 领域广泛应用。

六、发展建议

1. 对政府的建议

• 创新产学研用机制：推动高校、科研机构与企业合作，构建自主知识产权体系。
• 完善金融配套：引导社会资本关注材料环节，支持材料产业重大项目和兼并重组。
• 支持骨干企业：鼓励龙头企业做大做强，建立公共研发和测试平台，推动产业协同发展。

2. 对企业的建议

• 整合外部资源：通过引进技术和合作提升核心竞争力。
• 把握市场趋势：提前布局新型 OLED 材料，实现产品跨越式发展。
• 加强人才储备：与高校合作，培养和引进技术人才，提升研发能力。

3. 对投资机构的建议

• 关注关键材料开发：聚焦高技术壁垒、高附加值材料。
• 支持初创型高技术企业：推动高校科研成果的产业化，促进创新。
• 建设信息资源系统：关注行业动态和技术趋势，为投资决策提供支持。

总结

中国 OLED 材料产业正处于快速发展阶段，市场需求不断增长，投资价值显著。随着 OLED 面板制造技术的提升和下游应用的扩展，材料产业将成为推动中国 OLED 产业发展的关键。政府、企业和投资机构应协同推进，通过技术创新、政策支持和市场引导，提升中国 OLED 材料的全球竞争力，实现产业的可持续发展。