艾瑞咨询-2020年中国百万医疗险行业发展白皮书_33页_1mb

中国百万医疗险行业发展白皮书总结

核心内容

中国百万医疗险作为商业健康险的重要组成部分，具有高保额、低保费、高免赔额、报销型的特征，是填补我国个人医疗险市场中端产品空缺的关键产品。其保费规模在2019年已达345亿元，预计到2025年将突破2000亿元，用户规模也持续增长，2020年已突破9000万。随着医疗保障体系的不断完善，百万医疗险在社保体系中的补充作用日益凸显，未来5年预计赔付支出将增长至7830亿元，占居民就医总支出比重将大幅提升至10%。

主要观点

• 百万医疗险的定义与特性：百万医疗险属于商业健康险，保额高（200万-600万）、保费低（100元-2000元）、免赔额高（6000元-10000元），主要针对住院费用实报实销。
• 行业背景：百万医疗险由众安保险首创，最初为不保证续保的短期产品，后逐步发展为长期及团体产品。
• 医疗保障体系结构：我国医疗保障体系由社会保险、大病保险、商业健康险和医疗救助构成，其中商业健康险作为补充层，对缓解居民医疗负担有重要作用。
• 医疗资源供需矛盾：我国人均医生数和病床数低于发达国家，医疗资源分布不均，导致“看病难”和“看病贵”问题突出，居民个人医疗支出占收入比例较高。
• 商业健康险市场潜力：2019年商业健康险赔付支出占居民就医总支出的5.6%，预计到2025年将增长至10%，医疗险将成为商业健康险的重要组成部分。

关键信息

保费与用户规模

• 2019年百万医疗险保费收入为345亿元，同比增长102.9%。
• 2020年用户规模突破9000万，市场渗透率提升至7.4%。
• 产品均价约540元，未来有望实现20%-30%的件均价格增幅。

产品结构与市场渗透

• 百万医疗险填补了个人医疗险中端市场空白，与低端和高端产品形成互补。
• 市场渗透率在0-65岁人群中仅为7.4%，仍有较大提升空间。
• 亚健康及慢性病人群占比高，约为70%和23%，其保险需求亟待满足。

行业发展趋势

• 2020年2月，国务院发布政策鼓励商业健康险发展，明确其在多层次医保体系中的补充作用。
• 《互联网保险业务监管办法》要求投保页面必须为保险机构自营平台，推动保险公司加强自营平台建设。
• 科技赋能成为行业发展的核心驱动力，包括大数据、人工智能、区块链等技术手段用于核保、理赔及风控。

保险公司发展策略

• 产品创新：头部保险公司如众安、泰康通过多次产品迭代和责任扩展，实现差异化竞争。
• 渠道拓展：部分保险公司依赖第三方平台，而平安、众安等则注重自营平台建设，降低渠道成本。
• 细分市场：针对次标体人群和慢性病人群开发特需保单，提升产品附加值和用户粘性。
• 健康生态构建：保险公司与医疗服务提供商合作，建立一站式健康生态系统，实现从产品销售到健康管理的延伸。

行业破局之道

1. 产品创新差异化：通过拓展保障责任、优化产品设计，满足多样化用户需求。
2. 覆盖人群细分化：开发针对亚健康、慢性病人群的特需医疗险，提升产品价值。
3. 获客运营多元化：从流量平台引流，结合自营平台优化用户体验，提高续保率。
4. 科技赋能全面化：通过智能化风控、大数据分析等手段降低赔付率，提高盈利空间。
5. 产业链条协同化：与药企、医院等合作，实现药品带量采购，降低医疗成本。
6. 健康生态闭环构建：通过互联网医院、健康管理服务等，提供从投保到理赔的全周期服务。

行业突出案例

• 众安保险：作为中国首家互联网保险公司，推出“尊享e生”百万医疗险，实现18次产品迭代，覆盖100种重大疾病和121种罕见病，构建起互联网化大健康生态闭环。
• 泰康在线：依托泰康集团资源，推出“微医保”百万医疗险，2019年保费收入达28亿元；2020年参与“惠民保”共建，拓展下沉市场。

行业展望

• 百万医疗险市场将持续高速增长，预计2025年保费规模突破2000亿元。
• 医疗险赔付支出占商业健康险比重将从60%上升至65%，成为商业健康险的支柱。
• 未来百万医疗险将向高性价比、强技术驱动、高用户粘性方向发展，成为我国多层次医保体系中的重要组成部分。

附注

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