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铁矿石市场分析总结

一、核心内容概述

本总结基于华融期货2021年7月1日发布的“资讯纵横”栏目中的“每日一评”内容，围绕铁矿石市场行情回顾、消息面情况、后市展望及技术分析等方面展开，旨在为投资者提供全面的市场动态与分析。

二、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一颗震荡阴线，形态特征为上影线20个点，下影线11个点，实体5个点。
• 价格变动：开盘价1171，收盘价1166，最高价1191，最低价1155，较上一交易日收盘价格上涨12.5个点，涨幅为1.08%。

三、消息面情况

1. 淡水河谷宣布将投资1.5亿加元延长其在加拿大马尼托巴省的采矿活动，延长10年并进行矿体勘探。
2. 国家统计局数据显示，6月份价格指数高位回落，制造业价格快速上涨得到初步遏制，黑色金属冶炼及压延加工业价格下降明显。
3. 河北省项目审批：2021年上半年共批复78个铁矿石相关项目，涵盖矿山开发、企业投资、炼铁项目等多个领域。

四、后市展望

1. 供给端分析

• 海外发运：6.21-6.27期间，澳大利亚和巴西铁矿石发运总量为2772.3万吨，环比增加354.1万吨。
• 中国到港：同期中国45港到港总量为2163.0万吨，环比增加183.4万吨。
• 预期变化：随着海外全铁产量恢复，下半年铁矿进口或有所减弱；国内国产矿产量同比增加7.2%，产能利用率处于高位，预计下半年产量增长有限。

2. 库存情况

• 港口库存：上周45港进口铁矿库存环比增加87.16万吨至12175.91万吨，疏港量环比减少5.55万吨。
• 原因分析：七一前各地限产趋严，导致疏港量下降，库存出现累库现象。

3. 需求端分析

• 钢厂开工率：上周247家钢厂高炉开工率79.69%，环比下降0.52%，同比下降11.33%。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率91.17%，环比下降0.5%，同比下降2.18%。
• 日均铁水产量：242.67万吨，环比下降1.34万吨，同比下降5.81万吨。
• 海外需求：全球64个国家和地区5月粗钢产量环比增加2.89%，同比增幅达17.09%，连续第三个月刷新历史最高纪录。
• 政策影响：全国粗钢压产政策仍是影响铁矿石价格的核心因素，若全年计划继续执行，海外需求难以弥补国内需求下降。

4. 市场展望

• 短期走势：供强需弱格局下，预计短期矿价将震荡运行。
• 关注重点：环保限产情况、需求端变化、海外矿山供应情况。

五、技术面分析

• 日线走势：铁矿2109主力合约震荡收涨，上方受到10日和20日均线压制。
• MACD指标：继续开口向下运行，处于震荡走势。
• 支撑关注：短期需关注下方30日和60日均线附近的支撑力度。

六、风险与免责声明

• 风险提示：期市有风险，入市须谨慎。
• 产品性质：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 客户适配：适合所有客户，尤其适合日内短线客户。
• 版权说明：本报告版权归华融期货有限责任公司所有，未经授权不得发布、复制或传播。
• 信息责任：本报告信息来源可靠，但不保证其准确性和完整性，不承担因使用本报告产生的任何责任。

七、总结

铁矿石市场在2021年7月1日呈现震荡收涨态势，短期价格受供需关系影响，整体呈现供强需弱格局。供给端海外发运和国内到港量均有所上升，但港口库存出现累库。需求端钢厂开工率和产能利用率持续下降，受到限产政策和利润压缩的影响，同时海外需求虽强劲，但难以抵消国内政策带来的影响。技术面上，短期震荡格局明显，需关注关键均线支撑。投资者应密切关注政策动向及市场变化，谨慎决策。