北京银联信-2019银行业需求白皮书-2019.1-45页_16mb

银行业需求白皮书总结

核心内容概述

银联信科技股份有限公司发布的《银行业需求白皮书》全面分析了2018年及2019年银行业面临的宏观监管、风险合规、业务创新与科技赋能等方面的挑战与机遇。白皮书强调，银行业需在“稳中求进”的监管基调下，积极应对风险与合规问题，推动业务创新，加强科技应用，以实现高质量发展。

主要观点与关键信息

一、宏观监管环境

• 监管基调：2018年监管政策以“稳中求进”为核心，强化对金融风险的防控，尤其是对同业业务、投资业务、理财业务等领域的监管。
• 监管政策重点：
  • 《关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》：明确监管导向，推动银行回归本源。
  • 《商业银行贷款损失准备监管要求》：鼓励风险暴露，降低拨备率，提升监管容忍度。
  • 《商业银行大额风险暴露管理办法》：强化对大额风险的监管，对资本金不足的中小银行影响较大。
  • 《商业银行流动性风险管理办法》：引入新的流动性指标，推动银行降低负债成本。
  • 《商业银行理财业务监督管理办法》：与“资管新规”衔接，规范理财业务，推动行业合规转型。
  • 《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》：鼓励债转股，推动降杠杆。
  • 《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》：拓展资本补充渠道，加快资本工具创新。

二、风险与合规

• 重点风险事件：

  • 外汇违规案例增多，涉及银行、支付机构和企业。
  • 银监系统对违规行为进行重罚，涉及不良资产处置、同业业务、客户管理等。

• 主要风险类型：

  • 监管与合规风险：监管力度持续加强，合规管理成为银行业务重点。
  • 不良资产风险：不良资产持续增长，需加快处置。
  • 影子银行风险：影子银行体系存在高杠杆、期限错配等问题，需加强监管。
  • 政府债务风险：地方政府债务问题突出，需防范隐性债务风险。
  • 传统行业风险：传统行业面临产能过剩、盈利下滑等问题，需调整信贷策略。
  • 小微企业新型风险：包括财务造假、短贷长用、对外担保、民间借贷等。

• 合规要点：

  • 股东与股权合规、履职与考评合规、从业资质合规。
  • 违规开展理财、表外业务、合作业务、不当销售、不当收费、利益输送、案件与操作风险等。

三、业务创新方向

• 背景与趋势：
  • 中国经济转型、科技发展和金融脱媒推动银行进行业务创新。
  • 银行需从内部管理、产品服务、客户运营、新商业模式等方面进行创新。
• 主要业务创新方向：
  • 投资银行业务：需创新符合银行角色的资产管理产品和服务，适应直接融资趋势。
  • 公司业务规划：需结合市场变化，制定科学的业务发展战略。
  • 交易银行：整合支付结算、贸易金融、现金管理等业务，服务实体经济。
  • 养老金金融：应对人口老龄化趋势，布局养老金融业务。
  • 同业金融：随着去杠杆推进，同业业务将逐步收缩。
  • 公司理财：具有较大发展空间，需结合企业财务管理需求。
  • 供应链金融：整合资金流、信息流和物流，支持企业交易。

四、科技赋能

• 科技应用趋势：
  • 场景体验思维在银行业务中的渗透，提升客户体验。
  • 区块链技术在供应链金融中的应用，提高交易透明度与效率。
  • 大数据助力客户挖掘与业务外拓，提升银行的客户与市场洞察力。
• 银联信科技产品：
  • 提供“信息+咨询+系统+培训+运营”五位一体的服务体系。
  • 推出Smartword数据化平台，实现信息实时呈现。
  • 推出“银行业务风险预警系统”和“银行对公业务机会视点信息库”APP。

五、技能提升

• 培训重点：
  • 对公业务、授信业务、支行长业务、风险条线业务、内训师业务。
• 培训目标：
  • 提升银行人员技能，带动效能提升，推动银行合规与业务发展。

银联信特别推荐

• 监管与合规：及时跟踪宏观市场调整业务方向，关注监管政策和合规要求。
• 不良资产处置：通过创新方式提高处置效率，降低银行风险。
• 科技应用：采用IT/DT手段，结合专业分析，提升风险识别与管理能力。
• 业务创新：布局新兴领域，如投资银行、交易银行、养老金金融等，推动银行转型。

银行业宏观及监管需求脉络

• 需求指数：
  • 监管与合规风险：★★★★★
  • 不良资产风险：★★★★
  • 影子银行风险：★★★
  • 传统行业风险：★★
  • 政府债务风险：★★

2019年银行监管环境预测

• 趋势：继续“严监管、强监管”态势，提高监管覆盖面和深度。
• 重点：
  • 防范化解金融风险，推动银行回归本源。
  • 建立现代银行制度，推动银行向高质量发展转变。
  • 强化风险治理架构、完善风险偏好体系、提高风险计量能力、塑造良好的风险文化。

银行业务创新需求脉络

• 公司金融业务：投资银行、公司业务规划、营销指引、交易银行、养老金金融等需求较高。
• 特别推荐：
  • 公司业务规划：适应经济新常态，制定科学的市场策略。
  • 交易银行：结合企业实际需求，提供综合服务。
  • 养老金金融：布局养老金融市场，应对人口老龄化。
  • 供应链金融：支持企业交易，提升银行服务能力。

总结

银联信在银行业服务领域具有显著优势，通过“CISTO”五位一体服务体系，为银行提供全方位支持。在监管趋严、风险突出、科技驱动和业务创新的背景下，银联信将继续以客户为中心，推动银行业高质量发展，助力银行应对挑战，实现业务转型与增长。