清科2016年11月新三板统计报告_7页_589kb

清科2016年11月新三板统计报告总结

核心内容

2016年11月，新三板市场在监管升级和市场交易热情回升的背景下，呈现出一定的活跃态势。挂牌企业数量、成交量及成交金额均有所增长，部分企业成功挂牌并获得VC/PE支持，同时也有部分企业选择摘牌，反映出新三板市场流动性不足的问题。

市场概况

• 挂牌企业总数：截至2016年11月，新三板挂牌企业总数达到9764家，其中基础层8811家，创新层953家。
• 转让方式：协议转让企业8116家，做市转让企业1648家，较上月增加2家。
• 新增挂牌：11月新增挂牌企业454家，其中82家获得VC/PE支持，占比为18.06%。
• 挂牌增长：11月挂牌步伐较上两月环比增长122.55%。
• 证券代码更新：自11月21日起，新三板证券代码由83开头改为87开头。
• 挂牌总数预测：预计12月挂牌企业总数有望突破1万家。

市场交易情况

• 成交量与金额：11月新三板企业共成交26.66万笔，成交量37.25亿股，成交金额206.93亿元，环比增长44.50%。
• 成交方式：协议转让成交金额约111.78亿元，做市转让成交金额约95.15亿元。
• 指数走势：三板成指震荡上扬，11月30日收于1180.35点；三板做市指数11月30日收于1091.56点，较10月小幅回升。

成交金额前10名企业

企业摘牌情况

• 摘牌数量：11月新三板摘牌企业数量达14家，创历史新高。
• 摘牌原因：企业融资困难、估值难以提升，以及并购重组和冲刺IPO成为企业主动摘牌的重要原因。

企业融资与VC/PE支持情况

• VC/PE支持企业：11月共有82家企业获得VC/PE支持，其中IT、生物技术/医疗健康和互联网行业分别占比17.07%、15.85%和14.63%。
• 地域分布：广东省、江苏省、浙江省分列前三，分别挂牌16家、15家和9家，占比分别为19.51%、18.29%和10.98%。

重点企业案例

科技众创

• 挂牌时间：2016年11月11日（证券代码：839893）。
• 业务模式：为创业者提供全方位创业服务的众创空间，主要收入来自办公场地服务费和增值服务费。
• 融资情况：2015年7月获静衡投资首轮投资；2016年9月获IDG资本领投1,500万元人民币。

微媒互动（WeMedia）

• 挂牌时间：2016年11月25日（证券代码：839893）。
• 核心业务：通过微信、微博等平台打造自媒体，提供内容策划、编辑及营销服务。
• 融资情况：2014年3月获华映资本天使轮投资600万元；2015年12月获美盛文化6000万元；2016年9月获PGA Ventures领投4000万元。
• 对赌协议：与华映资本、美盛文化签订对赌协议，涉及IPO和实际控制人变动等问题。

机构投资情况

• 同创伟业：本月支持4家企业挂牌，包括春水堂、中海康、百裕制药、伟泰科技。
• 中科招商：支持3家企业挂牌，包括永顺生物、光合映画、小尾羊。
• 达晨创投：支持3家企业挂牌，包括中德生物、安普德、时代高科。
• 成都高投创投：支持3家企业挂牌，包括智科通信、特普科技、微核科技。

定增市场情况

• 定增企业数量：11月共有304家企业进行定向增发，发行股数约24.73亿股，募集金额139.61亿元，为今年下半年以来的最好表现。
• 定增TOP10企业：包括华新能源（12.80亿元）、西部超导、华图教育、巨正源、如涵控股、君实生物、有棵树、高新凯特、科顺防水、威派格。

行业与地域分布

• 一级行业分布：涉及27个一级行业，IT、机械制造、电子及光电设备分别挂牌65家、51家、37家，占比分别为14.32%、11.23%、8.15%。
• 地域分布：广东省、江苏省、浙江省分列前三，分别挂牌97家、64家、47家，占比分别为21.37%、14.10%、10.35%。

数据来源与联系方式

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库。
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