2017-清科2016年12月新三板统计报告_7页_537kb

清科数据：新三板挂牌企业破万，定增市场井喷增长总结

核心内容概述

2016年12月，新三板挂牌企业数量正式突破1万家，达到10163家，其中基础层企业9211家，创新层企业952家。市场整体表现活跃，定增市场出现井喷式增长，融资规模大幅上升。

主要观点

• 挂牌企业数量：2016年12月新三板挂牌企业数量达到10163家，标志着新三板市场进入快速发展阶段。
• 转让方式分布：协议转让方式占主导，共8509家；做市转让方式为1654家，占比约16.26%。
• 新增挂牌企业：12月新增挂牌企业413家，环比下降9.03%，但市场整体仍保持增长趋势。
• VC/PE支持情况：有VC/PE支持的挂牌企业共74家，占比17.92%，环比下降9.76%，显示VC/PE在市场中的参与度有所下降。
• 总市值与市盈率：新三板总市值达40558.11亿元，股票平均市盈率为28.71倍，反映市场估值水平较高。
• 定增市场表现：12月共有383家挂牌企业完成定向增发，募资总额达317.60亿元，环比增长127.49%。华龙证券以96.22亿元成为当月最大单笔定增案例。
• 行业分布：机械制造、IT、电子及光电设备为挂牌企业数量前三的行业，分别有65家、55家和38家企业。
• 地域分布：广东省、北京市和江苏省为挂牌企业数量前三的地区，分别有68家、59家和58家企业。

关键信息

定增市场情况

• 募资总额：12月定增募资总额为317.60亿元，环比增长127.49%。
• 最大单笔定增：华龙证券完成96.22亿元的定向增发，为2016年度最大单笔案例。
• TOP 10定增企业：
  1. 华龙证券（962189.33万元，2.61元/股）
  2. 首航直升（320038.18万元，2.00元/股）
  3. 皖江金租（195200.00万元，1.22元/股）
  4. 体育之窗（129698.76万元，68.5元/股）
  5. 联创投资（120849.29万元，341.25元/股）
  6. 百合网（88200.00万元，3.15元/股）
  7. 景域文化（72000.00万元，61.05元/股）
  8. 南通三建（65000.00万元，14.51元/股）
  9. 九州量子（40168.55万元，23.18元/股）
  10. 创新工场（36000.00万元，82.73元/股）

私募机构做市业务试点

• 入围机构：深创投等10家私募机构入围做市业务试点评审现场验收环节。
• 机构类型：涵盖创业投资、私募股权、证券投资等，兼具国资与民营背景，具有广泛代表性。

挂牌企业VC/PE支持情况

• VC/PE支持企业：共74家，占比17.92%。
• 行业分布：IT、电子及光电设备、机械制造为VC/PE支持企业数量前三的行业，分别有14家、12家和9家。
• 地域分布：江苏省、北京市、广东省为VC/PE支持企业数量前三的地区，分别有16家、14家和12家。

典型挂牌企业案例

• 泰笛科技：挂牌于12月16日，获红杉、元禾控股等机构支持，业务涵盖衣物洗护与绿植订购。
• 韩都电商：挂牌于12月28日，主营快时尚服饰，获IDG资本、韩投伙伴等机构支持。
• 景林投资：本月参投3家企业挂牌新三板，包括千禾药业、孩子王和韩都电商。
• 九鼎投资与元禾控股：各参投2家挂牌企业，九鼎投资涉及东方飞扬和楚星时尚，元禾控股涉及泰笛科技和开拓药业。

数据来源

• 所有数据均来自清科研究中心旗下私募通数据库，提供专业的创业投资与私募股权投资数据服务。
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其他信息

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