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天星资本晨报总结（2017年9月13日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2017年9月13日发布的晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增活动及重大公告等内容，同时包含宏观经济政策与热点新闻。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1014.31点，下跌2.26点，跌幅0.22%。
• 新三板成分指数：报收1247.27点，上涨20.89点，涨幅1.70%。
• 交易情况：
  • 共867只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交7257万股，成交金额2.42亿元。
  • 协议转让企业成交12024万股，成交金额5.29亿元。
• 新增挂牌企业：7家，截至9月12日，新三板挂牌企业总数为11566家，其中做市转让企业1465家，协议转让企业10101家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

• 天星创新层成份指数：报收860.65点，下跌1.03点，跌幅0.12%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收791.86点，下跌3.74点，跌幅0.47%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收821.28点，下跌1.55点，跌幅0.19%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1133.64点，上涨1.83点，涨幅0.16%。
• 天星创新层教育指数：报收835.75点，上涨0.36点，涨幅0.04%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收811.93点，上涨4.47点，涨幅0.55%。
• 天星创新层消费指数：报收872.75点，下跌5.44点，跌幅0.62%。
• 天星创新层环保指数：报收883.6点，下跌1.78点，跌幅0.20%。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832666.0C	齐鲁银行	3.99	0.00	11,230.21	2,808.00
830899.0C	联讯证券	1.84	-0.54	7,440.71	4,062.80
835089.0C	爱酷游	31.20	97.47	5,567.40	356.10
834606.0C	拥湾资产	3.00	-50.00	1,603.80	534.60
830809.0C	安达科技	10.84	0.46	1,600.14	146.50
837911.00	大易云	12.50	0.00	1,454.01	116.32
832168.00	中科招商	0.79	0.00	1,426.09	2,672.90
836664.00	华强电气	5.50	-	1,112.13	202.21
832796.00	逸舒制药	6.80	0.00	1,097.87	161.45
835780.00	凯尔达	12.00	0.00	1,056.00	88.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834342.0C	慧云股份	25.60	49.97	7.68	0.30
833410.0C	百味斋	13.30	49.44	1.33	0.10
833800.0C	泰安科技	5.19	44.17	172.00	33.10
831036.0C	裕国股份	6.49	17.15	406.40	62.80
834186.0C	健隆生物	9.00	12.50	0.90	0.10
831057.0C	多普泰	11.17	9.73	22.34	2.00
830772.0C	远航科技	2.18	9.00	1.05	0.50
833300.0C	利树股份	2.18	9.00	56.64	28.80
832286.0C	凯翔生物	1.50	8.70	0.88	0.60
832102.0C	宏田股份	11.80	8.66	6.31	0.50

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430215.0C	必可测	3.08	100.00	3.08	1.00
833979.0C	天图投资	30.00	100.00	4.68	0.20
835855.0C	鸿基股份	16.00	100.00	12.80	0.80
836650.0C	贯石发展	4.00	100.00	0.40	0.10
833790.0C	嘉元科技	6.60	98.20	105.56	31.60
833930.0C	通海绒业	7.60	97.92	0.76	0.10
835089.0C	爱酷游	31.20	97.47	5,567.40	356.10
831766.0C	三木科技	2.10	96.26	210.00	100.00
834582.0C	卓仕物流	3.90	95.00	0.78	0.20
832970.0C	东海证券	11.60	93.33	396.72	34.20

新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：7家，包括顺鑫昌、卡联股份、绿泉环保、天澄环保、金宇顺达、五星传奇、共添营销。
• 新增做市企业：0家。

定增一览

• 定增预案：8家公司发布定增预案，涉及行业包括软件和信息技术服务、汽车制造、非金属矿物制品等。
• 主要信息：
  • 数字认证：增发价格5.00元，增发数量96.50万股，用于项目融资。
  • 起航股份：增发价格5.20元，增发数量678.46万股，用于融资收购其他资产。
  • 骏创科技：预案价下限14.00元，增发数量230万股，用于项目融资。
  • 顺林模型：增发价格8.00元，增发数量310万股，用于项目融资。
  • 寻见科技：增发价格20.00元，增发数量100万股，用于补充流动资金。
  • 航天恒丰：增发价格14.00元，增发数量357万股，用于项目融资。
  • 广晟健发：增发价格3.80元，增发数量3,955万股，用于补充流动资金。
  • 商德陶瓷：增发价格7.00元，增发数量130万股，用于项目融资。

重大公告

对外投资

• 德沃智能：拟与宁波梦神床垫机械有限公司共同设立控股子公司，注册资本1000万元，用于开拓新业务，优化战略布局。
• 裕源大通：拟设立全资子公司北京恒信通信科技有限公司，注册资本1000万元，用于提升综合实力。
• 天迈科技：拟将全资子公司河南天迈科技有限公司注册资本增加至5500万元，用于业务发展和提升竞争力。

重大合同

• 先步信息：与北京市丰台区河道管理二所签订施工合同，金额780.47万元，对公司2017年度业绩有积极影响。
• 新封生态：与河南永新绿置业有限公司签订景观绿化工程合同，金额1400万元，对公司2017年及以后年度业绩有积极影响。

财经要闻

宏观要闻

• 李克强强调中国将实施积极财政政策和稳健货币政策，政府债务可控，杠杆率下降。
• 国务院提出质量提升行动，推动质量强国战略。
• 央行暂不开展公开市场操作，资金面收紧。
• 外管局表示个人境内提取外币现钞政策未变。
• 天津市将对重点行业实施错峰生产，钢铁限产50%。
• 支付行业将加快调整，监管部门加强“严监管”和“强服务”。
• 国际原油价格上涨，国内成品油价格可能上调。

热点新闻

• 智慧养老：工信部推动智慧健康养老应用试点示范建设，提升养老产业信息技术水平。
• 住房租赁REITs：证监会研究制定相关政策，鼓励租赁市场发展，预计2020年市场规模达1.6万亿元，2030年达4万亿元。
• 苹果新品发布：iPhone X国行顶配售价9688元，采用全面屏设计、3D面部识别、A11芯片等新技术。

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