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天星资本晨报总结（2018年11月27日）

一、核心内容概览

本报告为2018年11月26日新三板市场分析，由研究员伏丹丹提供。报告涵盖市场速览、天星创新层指数、市场数据、新增挂牌、定增一览、重大公告及财经要闻等内容。

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二、主要观点与关键信息

2.1 市场速览

• 新三板做市指数：报收716.16点，微涨0.14点，涨幅0.02%。
• 新三板成分指数：报收962.35点，微涨0.02点，涨幅0.00%。
• 交易情况：新三板共500家股票发生交易，其中307家做市转让企业成交4188万股，金额1.84亿元；193家竞价转让企业成交7404股，金额1.55亿元。
• 新增挂牌企业：2018年11月26日新增4家挂牌企业，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至当日，新三板挂牌企业总数为10805家，其中做市转让企业1107家，竞价转让企业9698家。

2.2 天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：报收530.11点，涨2.96点，涨幅0.56%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收595.22点，涨1.85点，涨幅0.31%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收443.37点，涨2.03点，涨幅0.46%。
• 天星创新层先进制造指数：报收719.80点，涨2.83点，涨幅0.39%。
• 天星创新层教育指数：报收748.7点，跌0.67点，跌幅0.09%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收522.35点，跌1.65点，跌幅0.31%。
• 天星创新层消费指数：报收588.97点，涨0.01点，涨幅0.00%。
• 天星创新层环保指数：报收722.47点，跌3.01点，跌幅0.41%。

2.3 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：主要集中在宁波公运（12,835.73万元）、圣泉集团（791.20万元）等企业。
• 做市转让企业涨幅前十：上讯信息（29.61%）、云宏信息（23.66%）等企业表现突出。
• 竞价转让企业涨幅前十：弘侨生物（100.00%）、金利股份（98.79%）等企业涨幅显著。

2.4 新增挂牌

• 2018年11月26日新增挂牌企业4家，分别为：
  • 天朗节能：营业收入2,834.65万元，净利润1,065.49万元，行业为科技推广和应用服务业。
  • 昊能光电：营业收入33,654.22万元，净利润505.63万元，行业为电气机械及器材制造业。
  • 邈森电商：营业收入97,423.58万元，净利润1,721.82万元，行业为零售业。
  • 春晖园林：营业收入3,991.84万元，净利润377.37万元，行业为土木工程建筑业。

2.5 定增一览

• 2018年11月26日无企业发布定增预案。

2.6 重大公告

• 对外投资：
  • 太矿电气：拟与两家公司共同设立山西黄土雕塑园有限公司，注册资本3,000万元，推进多元化发展。
  • 智途科技：拟与江苏大碗信息科技有限公司设立子公司，注册资本1,000万元，拓展智慧城市市场。
  • 晨达股份：拟对控股子公司上海泰因生物工程有限公司增资25,373,000元，提升其综合实力。

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三、财经要闻

3.1 宏观要闻

• 央行操作：11月26日不开展逆回购操作，Shibor普遍走高，隔夜Shibor上涨14.2bp至2.498%。
• 财政部数据：1-10月中央政府收入8.14万亿元，支出9.02万亿元；10月中央政府融资金额1418亿元。
• 进口税收政策：财政部下发补充通知，支持能源资源、关键零部件原材料、消费品等免税进口。
• 国家统计局：发布《战略性新兴产业分类（2018）》，涵盖9大领域。
• 商务部政策：支持民营经济在促进消费、扩大外贸等方面发挥更大作用，并提出世贸组织争端解决上诉程序改革联合提案。

3.2 热点新闻

• 智能养老蓝皮书：预测2022年后将迎第二次老年人口增长高峰，年均增长1100万人；智能养老产业将在2020年进入成熟期，发展呈现“创新、整合、应用、共享”的趋势。

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四、研究员声明与免责声明

• 研究员声明：报告观点反映研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性；观点仅供参考，不构成投资建议，客户需自行评估并咨询专业顾问。

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五、总结

本报告全面反映了2018年11月26日新三板市场的运行情况，包括指数表现、交易数据、新增挂牌、对外投资等重要信息。同时，结合宏观政策与行业趋势，为投资者提供了市场动态与政策背景的参考。